A Petrobras (PETR3; PETR4) informou nesta terça-feira (03) que está recomprando até US$ 1 bilhão em seis bonds com vencimentos entre 2030 e 2051. Ao mesmo tempo, a companhia também fará emissão de novos títulos com vencimento em 2035. Segundo a estatal, a oferta de recompra expira no dia 09 de setembro.
Os bonds elegíveis para a recompra da Petrobras pagam os seguintes juros anuais: 5,093% nos bonds 2030; 5,6% nos bonds 2031; 5,5% nos bonds 2051; 5,625% nos bonds 2043; 6,750% nos bonds 2050 e 6,9% nos bonds 2049.
A emissão de novos bonds e a operação de recompra está sendo coordenada pelo Bank of America, Bradesco BBI, HSBC, JPMorgan, Mizuho e Morgan Stanley.
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O que são bonds?
Os bonds são títulos de dívida emitidos pelo governo ou empresas privadas para financiar projetos, atividades ou até mesmo para refinanciar outras dívidas. Estes títulos funcionam como um contrato de empréstimo, onde o emissor se compromete a pagar juros ao investidor e devolver o valor emprestado em uma data futura.
Cada bond possui características próprias e entre estas estão o prazo de vencimento, taxa de juros e forma de pagamento dos cupons (os juros).
O interesse de brasileiros em investir no exterior em ativos de renda fixa em dólar como bonds, tem aumentado para proteção de patrimônio diante das oscilações do mercado financeiro brasileiro.
