Nesta quinta-feira (17), por meio de fato relevante encaminhado ao mercado, a Petrobras (PETR4) informou que pediu à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o registro de oferta pública de distribuição secundária (follow on) de 436.875.000 ações ordinárias de emissão da BR Distribuidora (BRDT3) que a companhia possui.
A Petrobras planeja vender a totalidade de sua participação na BR Distribuidora – hoje, a companhia detém 37,5% do capital social.
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Conforme prospecto preliminar da oferta, o valor total arrecadado com a oferta pode chegar a R$ 11,542 bilhões.
Coordenam a oferta, a ser precificada em 30 de junho, Morgan Stanley (NYSE:MS), Bank of America, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs (NYSE:GS), Itaú BBA, JP Morgan e XP Investimentos.
