No último sábado (4), a PetroRecôncavo (RECV3) comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que solicitou junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) o registro para realização de oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão própria, com esforços restritos de colocação.
A operação vai consistir na distribuição pública primária, de 44.000.000 de novas ações, e secundária, na qual pode ser adicionado até 80% (27 milhões de novos papéis) da quantidade inicial, conforme a demanda e avaliação da companhia e dos coordenadores da oferta.
O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento, que será realizado, no Brasil, junto a Investidores Profissionais pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação e, no exterior, junto a Investidores Estrangeiros pelos Agentes de Colocação Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, bem como aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia, tendo como parâmetro:
(i) a cotação das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3; e
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(ii) as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) pelas Ações, coletadas junto a Investidores Institucionais (“Procedimento de Bookbuilding”).
A cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, em 3 de junho de 2022, foi de R$ 27,42, valor este meramente indicativo do preço por Ação, podendo variar para mais ou para menos, conforme a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Com base neste preço por Ação indicativo, o montante total da Oferta Restrita seria R$1.206.480.000,00, sem considerar a colocação das Ações Adicionais, e de R$2.171.664.000,00, considerando a colocação da totalidade das Ações Adicionais.
Coordenam a oferta Itaú BBA, Morgan Stanley, Goldman Sachs, UBS BB, Banco Safra e XP.
