Fique por dentro das principais notícias que movimentarão os negócios no Brasil e no exterior nesta quarta-feira (26):
Brasil
Ibovespa e dólar na sessão anterior
O dólar comercial encerrou a terça-feira (25) vendido a R$ 5,317, com alta de R$ 0,014 (+0,26%). O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 114.626 pontos, com recuo de 1,2%. O indicador chegou a operar com estabilidade no início da tarde, mas caiu e fechou próxima das mínimas do dia.
Por mais um dia, as tensões associadas à corrida eleitoral voltaram a pesar no mercado financeiro. Tradicionalmente, os ativos enfrentam volatilidade na semana das votações.
No caso da bolsa de valores, os investidores aproveitam a alta de mais de 7% na semana passada para vender papéis e embolsar os lucros.
As turbulências internas foram parcialmente compensadas pelo alívio no mercado internacional.
As bolsas norte-americanas fecharam em forte alta após dados mostrarem queda no preço dos imóveis nos Estados Unidos, o que indica que as altas de juros promovidas pelo Federal Reserve (Fed, Banco Central norte-americano) têm surtido efeito.
Juros mais altos em economias avançadas estimulam a fuga de capitais de países emergentes.
Sinais de enfraquecimento da economia norte-americana reduzem as pressões porque aumentam as chances de que o Fed comece a baixar os juros da maior economia do planeta em meados do próximo ano. (Agência Brasil e Reuters)
Copom
Em meio aos impactos de uma possível recessão nos Estados Unidos e do comportamento da inflação no Brasil, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) encerra hoje (26) a sétima reunião do ano para definir a taxa básica de juros, a Selic.
Ao fim do dia, o Copom anuncia a decisão.
Segundo a edição mais recente do boletim Focus, pesquisa semanal com analistas de mercado, a Selic deve ser mantida em 13,75% ao ano pela segunda vez seguida. Os analistas de mercado esperam que a taxa permaneça nesse nível até meados de 2023.
Na ata da última reunião, os membros do Copom indicaram que pretendiam manter a Selic, mas não excluíram a possibilidade de novos reajustes, caso a inflação persista no médio prazo.
No menor nível da história até março de 2021, quando estava em 2% ao ano, a Selic foi reajustada sucessivamente até chegar a 13,75% ao ano em agosto. Em setembro, a taxa foi mantida nesse nível.
Depois de altas nos últimos meses, as expectativas de inflação têm caído. A última edição do boletim Focus reduziu a previsão de inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 5,62% para 5,6% em 2022. Em junho, as projeções para o IPCA chegaram a 9%.
Embora a gasolina e a energia elétrica tenham ficado mais baratas nos últimos meses, a guerra entre Rússia e Ucrânia continua a causar impacto nos preços do diesel, de fertilizantes e de outras mercadorias importadas.
Além disso, a instabilidade na economia norte-americana, que enfrenta a maior inflação nos últimos quarenta e um anos, tem provocado forte volatilidade na cotação do dólar em todo o planeta. (Agência Brasil)
Indicadores Econômicos
INCC-M – O Índice Nacional de Custo da Construção – M variou 0,04% em outubro, informou o Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), da FGV.
ICC – O Índice de Confiança da Construção recuou 0,8 p.p., para 100,9 pontos, acima do nível neutro (100 pontos).
IPP – Nesta quarta-feira (26), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulga o Índice de Preços ao Produtor.
Os preços no setor industrial recuaram 1,96% na passagem de agosto para setembro de 2022, a segunda maior queda desde o início da série histórica, iniciada em 2014.
O índice anterior, julho para agosto, havia registrado queda recorde (-3,04%). Com isso, a indústria acumula deflação de 4,94% nos últimos dois meses.
Nos últimos 12 meses, a taxa foi de 9,76%, enquanto no acumulado do ano, o indicador chega a 5,87%.
Os dados são do Índice de Preços ao Produtor (IPP), divulgado nesta quarta-feira (26) pelo IBGE, que mede os preços de produtos na porta de fábrica, ou seja, sem impostos e fretes, e abrange as grandes categorias econômicas: bens de capital, bens intermediários e bens de consumo (duráveis, semiduráveis e não duráveis).
Caged
O Caged registrou criação de 278 mil vagas de emprego com carteira assinada em setembro (expectativa era de 260 mil). No acumulado do ano, passou para 2.147.600 vagas preenchidas.
Serviços continuam a puxar bons números, mas indústria e agropecuária também tiveram saldo positivo.
O salário médio real de admissão mostrou um pequeno avanço na comparação interanual de setembro, de R$ 1.923,89 em 2021 para R$ 1.931,13 em 2022 (0,38%).
Eleições 2022
Expectativas – As crises recentes na campanha de Bolsonaro zeraram os ganhos das estatais na B3 e estimulam compras de empresas que podem se beneficiar de um eventual governo do PT, como os setores de educação e construção de baixa renda, informou o Bom Dia Mercado.
Esse movimento pode ser observado também no câmbio, onde o dólar registrou alta isolada entre os emergentes na terça-feira (25).
A cautela se justifica pelas incertezas que Lula mantém sobre sua política econômica, que nega-se a antecipar, inclusive, o que pretende colocar no lugar do teto de gastos. A gestão fiscal lidera as preocupações do mercado.
Existem receios em relação aos gastos da reeleição, que estouraram o orçamento do ano que vem em R$ 150 bilhões, conforme os cálculos da equipe econômica, ou em até R$ 400 bilhões, nas contas do ex-ministro Henrique Meirelles. Mas não foi só isso.
As promessas de Lula na campanha contratam despesas que não cabem no Orçamento, como o aumento real do salário mínimo, isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil, Bolsa Família de R$ 600 mais R$ 150 por criança, entre outras.
Bolsonaro passou a fazer as mesmas promessas, mas, neste caso, o mercado conta com os planos (secretos) de Guedes para arrumar recursos, como arrochar aposentadorias e acabar com a dedução de saúde e educação no IRPF.
Lula emitiu alguns sinais positivos, como convidar Henrique Meirelles e Pérsio Arida para falar, ontem, no ato dos economistas na PUC, onde afirmou que seu governo “não seria um governo do PT, mas um governo além do PT”.
O compromisso de governar em nome de uma “frente ampla”, porém, ainda foi insuficiente para garantir tranquilidade aos investidores. Assim, eles fazem uma carteira pró-PT na Bolsa, mas se resguardam no dólar.
A disputa eleitoral acirrada e o clima de alta polarização, que divide o País, projeta expectativa e muita tensão até sexta-feira (28), sem chances de um alívio. Pesam receios de que ocorra contestação dos resultados e violência.
A denúncia feita ao TSE pela campanha de Bolsonaro, com acusação a emissoras de rádio do Nordeste de não veicular a propaganda do presidente, já leva alguns aliados, como o deputado federal Vinicius Poit (Novo), a falarem em “adiar o segundo turno”.
Em entrevista ao podcast americano Ben Shapiro, o presidente Bolsonaro disse que os militares não poderiam “dar um selo de credibilidade” ao sistema eleitoral brasileiro por causa das supostas “vulnerabilidades” das urnas eletrônicas.
São sinais de que as coisas podem se complicar na noite de domingo. E segunda-feira (31) tem mercado. (Bom Dia Mercado)
Artilharia contra o TSE – Durante a manhã, o presidente Jair Bolsonaro (PL) novamente, sem provas, acusou o TSE de interferência e manipulação nos resultados das eleições.
Pesquisas – Em sua mais recente rodada de pesquisas, a Quaest, em parceria com a Genial Investimentos, aponta o ex-presidente Lula (PT) com 48% das intenções de votos totais. Jair Bolsonaro (PL) pontua 42%.
Pesquisa PoderData apontou Lula da Silva com 5 pontos percentuais de vantagem.
Segundo o levantamento, o petista registra 49% das intenções de votos totais, um ponto para cima em relação à sondagem divulgada na semana passada quando tinha 48%, enquanto Bolsonaro se manteve estável, com 44%.
Notícias Relacionadas
Transporte gratuito – O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou, na terça-feira (25) uma instrução para garantir que estados e municípios possam oferecer transporte público gratuito aos eleitores no segundo turno das eleições, no domingo (30). 
Pela medida, governadores e prefeitos que decidirem ofertar transporte público no dia da eleição não poderão sofrer punições pela Lei de Responsabilidade Fiscal por empregarem dinheiro público para custear a medida.
Além disso, poderão ser oferecidas linhas especiais para locais de longa distância, com contratação de ônibus escolares. (Agência Brasil)
Segurança – O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou, na terça-feira (25), o envio de militares federais para realizar a segurança de locais de votação no segundo turno das eleições, a ser realizado no próximo domingo (30). 
As forças vão atuar em 80 localidades de quatros estados – no Acre (vinte municípios); no Mato Grosso (trinta e nove municípios), em Mato Grosso do Sul (onze municípios) e no Tocantins (dez municípios). (Agência Brasil)
Alagoas – A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou na terça-feira (25) a decisão de suspender o afastamento do governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB). O colegiado referendou liminares (decisões provisória) concedidas no dia anterior pelo ministro Luís Roberto Barroso. 
Folha de S.Paulo – A Codevasf, estatal turbinada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) em troca de apoio político, acelerou no período eleitoral entregas de máquinas, veículos e produtos a redutos de padrinhos de emendas parlamentares, com a liberação de verbas em ritmo de R$ 100 mil por hora.
Veja aqui a reportagem.
Doações – Dos 50 maiores doadores da campanha de Jair Bolsonaro (PL) pesquisados pela Reuters, 33 têm ligação com o agronegócio, entre agricultores, pecuaristas e demais executivos do setor, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
No topo do ranking dos doadores ligados ao agronegócio está o empresário Hugo de Carvalho Ribeiro, com R$ 1,2 milhão doados, cunhado do ex-ministro da Agricultura Blairo Maggi e acionista do conglomerado agrícola Amaggi.
Cada um dos demais 32 nomes analisados pela reportagem fizeram doações de, no mínimo, R$ 200 mil ao atual presidente.
ICMS
O Supremo Tribunal Federal (STF) realizou na terça-feira (25) mais uma audiência da comissão que busca conciliação entre estados e o governo federal sobre a compensação do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre produtos essenciais, como combustíveis, energia elétrica, comunicações e transportes coletivos. 
Na audiência de terça-feira, representantes dos estados e da União debateram a competência legal para estabelecer parâmetros da cobrança do imposto. (Agência Brasil)
Paulo Guedes
O ministro da Economia, Paulo Guedes, negou hoje (25) que o governo pretenda acabar com as deduções de gastos com saúde e educação do imposto de renda. Em evento da Organização das Cooperativas do Brasil (OCB), ele disse que o governo não pretende fazer pacotes que afetem empresários e a classe média.
De acordo com o ministro, a ideia chegou a ser estudada durante as discussões da reforma tributária, mas foi descartada. Ele afirmou que o governo estuda corrigir a tabela do imposto de renda (IR) e aumentar as isenções para as classes mais baixas.
Segundo estudo divulgado hoje pelo jornal O Estado de S. Paulo, a equipe econômica defendeu por escrito o fim da dedução de gastos com saúde e educação na declaração do IR. A medida, de acordo com a pasta, geraria economia de R$ 30 bilhões por ano. (Agência Brasil)
Tesouro Direto
As vendas de títulos do Tesouro Direto superaram os resgates em R$ 1,1 bilhão em setembro.
Segundo dados divulgados na terça-feira (25) pelo Tesouro Nacional, as vendas do título atingiram R$ 3,198 bilhões, e os resgates totalizaram R$ 2,003 bilhões, todos relativos a recompras de títulos públicos.
Não houve resgates por vencimentos, quando o prazo do título acaba e o governo precisa reembolsar o investidor com juros.
Os títulos mais procurados pelos investidores foram aqueles corrigidos pela taxa básica de juros, a Selic, que corresponderam a 64,7% do total.
Os títulos vinculados à inflação tiveram participação de 22,3% nas vendas, enquanto os prefixados, com juros definidos no momento da emissão, de 13%.
O estoque total do Tesouro Direto alcançou R$ 99,90 bilhões no fim de setembro, com aumento de 1,7% em relação ao mês anterior (R$ 98,23 bilhões) e de 39,2% em relação a setembro do ano passado (R$ 71,77 bilhões).
Quanto ao número de investidores, 495.350 novos participantes se cadastraram no programa no mês passado. O número de investidores atingiu 21.161.249, alta de 61,5% nos últimos 12 meses.
O total de investidores ativos (com operações em aberto) chegou a 2.090.126, aumento de 25,3% em 12 meses. No mês, o acréscimo foi de 20.567 novos investidores ativos.
A procura do Tesouro Direto por pequenos investidores pode ser observada pelo considerável número de vendas até R$ 5 mil, que correspondeu a 83,2% do total de 540.550 operações de vendas ocorridas em setembro.
Só as aplicações de até R$ 1 mil representaram 61,3%. O valor médio por operação foi de R$ 5.916,80. (Agência Brasil)
BNDES
Até o fim do ano, o Tesouro Nacional vai receber um reforço para amortizar a dívida pública. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) devolve R$ 45 bilhões ao Tesouro até 30 de novembro.
Em 2023, até a mesma data, o banco vai ressarcir os R$ 24,078 bilhões restantes da dívida.
Covid-19: Brasil
O Brasil registrou, desde o início da pandemia, 687.710 mortes por covid-19 e 34.799.324 casos confirmados da doença, informa o boletim epidemiológico divulgado na terça-feira (25) pelo Ministério da Saúde.
Em 24 horas, foram registrados 6.015 novos casos e confirmadas 44 mortes de vítimas do vírus.
Até terça-feira, foram aplicadas 487,5 milhões de doses de vacinas contra a covid-19 – 180,2 milhões, primeira dose, e 162,6 milhões, segunda.
A dose única foi aplicada em 5 milhões de pessoas, 99,7 milhões receberam a primeira dose de reforço e 35 milhões já foram vacinadas com o segundo reforço. (Agência Brasil)
EUA
Balanços – Empresas como Meta, Coca Cola e McDonalds divulgarão seus balanços referentes ao terceiro trimestre ao longo desta quarta-feira (26).
Ásia
China – A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários fez comentários públicos sobre a criação de um mercado “regulado, transparente, aberto, animado e resiliente”.
De acordo com a agência Reuters, bancos estatais do País venderam dólares nos mercados onshore e offshore para defender o enfraquecimento da moeda.
Japão – O Japão deve gastar US$ 170 bilhões em um novo pacote de estímulo programado para amortecer o impacto econômico do aumento dos custos das matérias-primas, informou a agência de notícias Kyodo. (CNN)
Europa
BCE – Mercados financeiros do continente europeu operam nesta quarta-feira (26) à espera da decisão do Banco Central Europeu sobre a trajetória de juros na região, agendada para a próxima quinta-feira.
Balanços – Deutsche Bank, Barclays, Mercedes Benz, Heineken e Reckitt Benckiser estão entre as empresas que divulgarão seus resultados referentes ao terceiro trimestre ao longo desta quarta-feira (26).
Reino Unido – O novo primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, considerava adiar uma declaração fiscal esperada para a próxima semana para explicar como seu governo vai preencher um buraco de 40 bilhões de libras nas finanças do Reino Unido, segundo o jornal The Times.
O anúncio do plano fiscal foi adiado para 17 de novembro.
Commodities
Fechamento – Petróleo:
– Tipo WTI (dezembro): +3,04%, cotado a US$ 87,91 por barril.
– Tipo Brent (dezembro): +2,32%, cotado a US$ 95,69 por barril.
Fechamento – Minério de ferro:
– Cingapura (novembro): -1,30%, cotado a US$ 87,60 por tonelada.
– Dalian: -1,30%, cotado a US$ 91,25 por tonelada.
