A Sinqia (SQIA3) aceitou uma oferta venda para a porto-riquenha Evertec, listada na Bolsa de Nova York (NYSE). De acordo com a companhia, a integração das atividades vai ser implementada por meio da incorporação da totalidade das ações de emissão da Sinqia pela Evertec.
O site Brazil Journal informou que R$ 2,5 bilhões foram propostos.
A operação, prioritariamente, trata-se da atribuição aos acionistas da Sinqia de ações preferenciais mandatoriamente resgatáveis classe A (PNA) e classe B (PNB) da Evertec BR.
A totalidade de novas ações preferenciais da Evertec BR vai ser resgatada com o pagamento em dinheiro e da entrega de BDRs Nível I admitidos à negociação na B3.
Cada ação PNA da Evertec BR vai ser resgatada no fechamento da operação por R$ 24,47, enquanto cada ação PNB vai ser resgatada por meio da entrega de BDRs lastreados em 0,014354 ações de emissão da Evertec, cujo valor equivale a R$ 2,72.
Ao valor do resgate das ações PNA vai ser acrescida a variação da Selic, calculada sobre o valor de R$ 27,50, entre esta data e a data da conclusão da operação.
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O valor da atualização não pode ultrapassar R$ 1,00 por ação PNA, exceto em casos especificados no acordo de associação.
Um programa de recompra de BDRs admitidos à negociação na B3 vai ser promovido pela empresa porto-riquenha após o fechamento da operação.
De acordo com a Sinqia, seu conselho de administração foi assessorado pelo BTG Pactual (BPAC11), que, ainda compartilhou uma “fairness opinion a respeito da razoabilidade da relação de troca e dos termos econômicos da operação”.
A instituição concluiu que seus termos são justos e equitativos para todos os acionistas.
O fechamento da combinação de negócios sujeita-se ao cumprimento de condições como a aprovação pelos acionistas da companhia e à obtenção de waiver dos titulares de debêntures, bem como registro dos BDRs Nivel I patrocinados pela Evertec junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para negociação na B3.
As informações são de Brazil Journal e InfoMoney.
