Na última quinta-feira (26), a Sinqia (SQIA3) informou, por meio de documento encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a realização de uma oferta restrita de ações primárias – ou seja, todo o montante captado vai ser direcionado para o caixa da companhia.
Inicialmente, serão distribuídas 11,58 milhões de novas ações. Entretanto, de acordo com o documento, pode ser acrescido um novo lote de até 100% dos papéis inicialmente ofertadas.
O preço das ações, segundo a Sinqia, depende da demanda do mercado e os recursos serão utilizados para expansões inorgânicas.
No comunicado, a companhia considerou como referência o fechamento do mercado na última quarta-feira (25), quando as ações se encerraram em R$ 23,75.
Considerados a oferta-base de ações e o preço dos papéis nessa ocasião, a companhia pode levantar R$ 275,025 milhões. Contudo, caso haja incremento do lote de 100%, o valor pode chegar a R$ 550,050 milhões.
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No Brasil, coordenam a oferta BTG, Credit Suisse, UBS e Itaú BBA.
Em paralelo, serão realizados esforços de colocação das ações no exterior pelo BTG Pactual US Capital LLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC, UBS Securities LLC e Itaú BBA USA Securities.
Por fim, o preço da ação deve ser divulgado em 2 de setembro e iniciar na B3 (B3SA3) em 6 de setembro. A liquidação, de acordo com o cronograma, está prevista para o dia 8.
