A Vamos (VAMO3) anunciou nesta quarta-feira (21) que irá realizar uma oferta pública de distribuição primária e ordinária de ações (follow-on) de emissão da companhia.
A oferta consistirá na distribuição pública primária de 78.926.599 novas ações (oferta primária) e secundária de 39.463.299 papéis de titularidade da Simpar (SIMH3), como acionista vendedor.
As ações da companhia ficaram em leilão no início da abertura do mercado. Por volta de 10:35, os papéis abriram em queda de 2,53%, no valor de R$ 12,36.
Considerando esta cotação, o valor da oferta pode chegar a quase R$ 1 bilhão, em cerca de R$ 975,532 milhões.
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Além disso, a transação será realizada com coordenação de instituições financeiras como BTG Pactual, XP Investimentos, Itaú BBA e Bradesco BBI.
A companhia informou, em comunicado, que o preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento.
Os recursos líquidos provenientes dao follow on, segundo a Vamos, serão destinados para realizar investimentos em crescimento orgânico, com aquisição de caminhões e máquinas e fortalecer sua estrutura de capital, reduzindo sua dívida líquida.
Já os recursos líquidos provenientes da oferta secundária serão integralmente repassados ao acionista vendedor.
