Por Gabriel Codas – Investing.com – A varejista Havan, do empresário bolsonarista Luciano Hang, iniciou nesta semana reuniões para a discussão de uma possível oferta inicial de ações. Os encontros, chamados de “non-deal roadshow”, contam com apresentações de números e projetos da companhia. As informações são da edição desta quinta-feira do Valor.
Fontes disseram à publicação que a companhia espera obter no mercado R$ 10 bilhões, chegando à B3 com um valor de mercado de 12 dígitos. Assim, a expectativa é que a rede de lojas seja avaliada em R$ 100 bilhões. Isso colocaria a companhia como a segunda maior varejista do país, ficando apenas atrás do Magazine Luiza (SA:MGLU3), e à frente de Lojas Americanas (SA:LAME4). O valor seria quase três vezes acima do valor de Renner (SA:LREN3) ou a Via Varejo (SA:VVAR3).
O veículo revela que a Havan teria contratado os bancos Itaú BBA e XP Investimentos como coordenadores da oferta e conversa com ao menos outros três bancos para adicioná-los ao sindicato.
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Recentemente, a companhia fechou uma captação de R$ 1,5 bilhão em debêntures que foram encarteiradas pelo Itaú BBA. A emissão saiu com uma taxa de remuneração de CDI mais 2,25% ao ano e vencem em 2025.
No ano passado, a companhia faturou cerca de R$ 11 bilhões, sendo que a Lojas Americanas, por exemplo, fatura o dobro. A Havan tem argumentado com potenciais investidores sobre seu ritmo de crescimento de lucro e projeto de expansão de lojas. Atualmente são cerca de 140 lojas e o plano prevê mais de 700 em cidades com até 100 mil habitantes.
