Viveo (VVEO3) lança follow-on e busca R$ 1,4 bilhão

A Viveo (VVEO3) protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um pedido de registro de oferta pública subsequente de ações (follow-on), de distribuição primária e secundária.

A operação pode movimentar R$ 1,4 bilhão, se considerado os lotes extras, uma vez que a transação compreende, inicialmente, a distribuição primária de 36,6 milhões de ações e os papéis foram negociados a R$ 21,80 na última sessão, na sexta-feira passada (21 de julho).

As ações da oferta prioritária serão destinadas exclusivamente à colocação junto aos acionistas. Caso hajam ações remanescentes, a classe vai ser destinada aos investidores profissionais, em conjunto com as ações adicionais da oferta secundária.

A data da conclusão do procedimento de bookbuilding foi prevista para 1 de agosto. Ações inicialmente ofertadas podem ser acrescidas em até 76,30%, ou seja, em até 28,0 milhões de ações.

A Viveo pretende utilizar integralmente os recursos líquidos provenientes da oferta primária para capital de giro, e visa reforçar seu caixa, além de tornar a estrutura de capital mais eficiente e otimizada.