O GPA (PCAR3) recebeu US$ 156,4 milhões – o equivalente a R$ 789,0 milhões – pela venda de sua participação correspondente a 13,310% no colombiano Grupo Éxito.
A transação foi concluída após a realização de uma oferta pública de ações (OPA) pelo Grupo Calleja, na Colômbia e nos Estados Unidos.
A XP Investimentos acredita que a operação, alinhada à estratégia recente da companhia de desinvestimentos, pode contribuir para a melhora do perfil de crédito e a alavancagem do GPA.
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O volume total da transação representa cerca de 56% do endividamento de curto prazo do terceiro trimestre de 2023 (R$ 1,4 bilhão). Adicionalmente, caso o valor seja totalmente agregado ao caixa, há o potencial de redução da alavancagem para 1,9x, de 2,5x no 3T23 (vs. covenant de 3,25x).
A instituição tem recomendação neutra para a ação, com preço-alvo de R$ 5,00, uma potencial alta de 18%. Nesta quinta-feira, 25 de janeiro, as ações da companhia operavam estáveis, a R$ 4,21, por volta de 11:32.
Ipê Investimentos
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