A Vulcabras (VULC3) confirmou aos seus acionistas e ao mercado em geral a sua intenção de realizar uma oferta pública de ações subsequente (follow-on), como havia sido noticiado pelo jornal Valor Econômico na última quinta-feira (25).

A companhia estima que a potencial oferta, que tem como objetivo aumentar a liquidez das ações e trazer novos investidores para a base de acionistas, seja no montante de, no mínimo, R$ 250.000.000,00, com potencial de atingir aproximadamente R$ 500.000.000,00 caso seja exercido eventual lote adicional.

Os recursos da potencial oferta serão destinados a pagamento de dividendos e reforço do caixa da companhia.

Para isso, a companhia engajou o BTG Pactual Investment Banking Ltda., o Banco Itaú BBA S.A., o Banco Santander (Brasil) S.A. e a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. para avaliar a viabilidade e estruturar a potencial oferta, na qualidade de coordenadores, bem como outros prestadores de serviços, para assessorá-la na análise e determinação dos termos para a potencial oferta.

A companhia estuda lançar a potencial oferta, consideradas suas informações financeiras mais recentes, referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro passado. No entanto, nenhuma decisão definitiva a respeito da efetiva realização da potencial oferta ou de qualquer operação desta natureza foi tomada pela companhia.

Na avaliação de Vulcabras (VULC3) a potencial oferta – bem como a definição de seus termos e condições –, se sujeita, dentre outros fatores, às condições do mercado de capitais brasileiro, à obtenção das aprovações necessárias, como as aprovações societárias e, se for o caso, de terceiros aplicáveis, às condições políticas e macroeconômicas, ao interesse de investidores, dentre outros fatores alheios à vontade da companhia.

Portanto, na referida data, não foi realizada qualquer oferta pública de distribuição de ações e/ou de quaisquer outros valores mobiliários de emissão da companhia em qualquer jurisdição.

Adicionalmente, a companhia informa que, até esta data, recebeu compromissos de investimento irrevogáveis e irretrataveis, abaixo descritos, que representam, em conjunto, compromissos para subscrever e integralizar ações no âmbito da potencial oferta, em quantidade equivalente a até R$ 252.000.000,00, superior ao montante da base estimada para a potencial oferta.

Os compromissos de investimento já consideram a distribuição de dividendos pela companhia aprovada em 22 de janeiro de 2024 e são:

– compromisso de investimento da Absolute Gestão de Investimentos Ltda., por meio da qual a Absolute se comprometeu, diretamente e/ou por meio de outras empresas e-ou veículos de investimento do seu grupo econômico, a subscrever e integralizar ações no âmbito da potencial oferta, em valor equivalente a até R$ 50.000.000,00, a um preço por ação de R$18,50.
– compromisso de investimento de acionista da companhia pertencente ao grupo de acionistas relacionados ao seu acionista controlador que representam um mesmo interesse, por meio da qual o Âncora Controle se comprometeu, diretamente e/ou por meio de outras empresas e/ou veículos de investimento do seu grupo.

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Vulcabras (VULC3) confirma intenção de realizar follow-on de até R$ 500 milhões

Os recursos da potencial oferta serão destinados a pagamento de dividendos e reforço do caixa da companhia