Sabesp (SBSP3) anuncia emissão de debêntures no valor de até R$ 3 bilhões

Na noite da última segunda-feira, 29 de janeiro, a Sabesp (SBSP3) anunciou a realização da 31ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até três séries, para distribuição pública, pelo rito de registro automático, destinada a investidores profissionais, no montante inicial de R$ 2.500.000.000,00, na respectiva data de emissão.

O valor originalmente ofertado pode ser aumentado em até 20%, ou seja, em até R$ 500.000.000,00, e chegaria neste caso ao volume total de até R$ 3.000.000.000,00.

Vai ser adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento para a verificação da demanda pelas debêntures e para a definição, junto à companhia:

• – i) do número de séries da emissão;
• – ii) da quantidade de debêntures a ser alocada em cada série da emissão, conforme sistema de vasos comunicantes;
• – iii) da taxa final de remuneração de cada série; e
• – iv) da colocação, ou não, das debêntures adicionais, nos termos do Lote Adicional, bem como a(s) respectiva(s) série(s) na(s) qual(is) será(ão) alocada(s) estas debêntures adicionais e, consequentemente, o valor total da Oferta. 

Não vai ser admitida a distribuição parcial das Debêntures.