Gol (GOLL4) anuncia reestruturação da dívida externa

Nesta terça-feira (7), a Gol (GOLL4) comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Abra, nova holding criada para controlar as operações de Gol e de Avianca, obteve um compromisso que contempla, no fechamento, investimento da Abra na Gol por meio de senior secured notes com vencimento em 2028 e de exchangeable senior secured com vencimento em 2028, em uma colocação privada a ser garantida por direitos de
propriedade intelectual e pela marca da Smiles.

Os direitos citados foram avaliados por um terceiro avaliador em aproximadamente US$ 3,7 bilhões, e por compartilhamento de garantias em relação a direitos de propriedade intelectual, marca e peças de reposição da Gol, os quais foram avaliados por um terceirizado avaliador em aproximadamente US$ 1,5 bilhão.

Parte do compromisso foi realizada por membros de grupo ad-hoc de titulares de bonds garantidos e não garantidos da Gol (Grupo Ad-Hoc), que celebraram um support agreement que vai viabilizar o investimento na Gol pela Abra.

A Abra se comprometeu a:

– (i) investir recursos em dinheiro na Gol (cerca de US$ 400 milhões), por meio de GOL SSNs;