A Direcional (DIRR3) registrou um lucro líquido de R$ 58,8 milhões no primeiro trimestre deste ano, um crescimento de 120% na base anual de comparação.
Os analistas Luis Assis e Guilherme Vianna, da Genial Investimentos, apontaram que a receita líquida, de R$ 557 milhões (alta de 19% no ano), veio em linha com as expectativas da casa.
"Mesmo representando um crescimento baixo, praticamente estável em relação ao trimestre anterior, precisamos lembrar que os primeiros trimestres têm grande impacto das chuvas, que desacelera o andamento das obras e, por consequência, o reconhecimento da receita", pontuam.
E neste sentido, a Genial também destaca o ponto positivo de que, mesmo com chuvas fortes no Sudeste do Brasil, a Direcional não apresentou nenhuma surpresa negativa.
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A margem bruta ajustada ficou em 36,3%, estável em relação ao último trimestre de 2022. A Genial explica que este nível de margem é fruto da estratégia da companhia de ajustar o mix de lançamentos de forma a conseguir repassar preços, com uma representatividade alta de Riva na vendas.
Além de trabalhar com nível de VSO entre 15-20%, diminuindo a exposição à inflação. "Aos poucos, esperamos ver uma leve redução nesta margem (que deve ficar próxima dos 35%), dada menor participação de Riva pesando negativamente para a margem bruta e uma inflação mais benigna pesando positivamente", afirmam os analistas.
A Genial mantém a recomendação de compra nos papéis DIRR3, com preço-alvo de R$ 23,00, uma potencial valorização de 46,5%, se considerado o último fechamento (R$ 15,70).
Nesta terça-feira (9), as ações subiam 0,57%, a R$ 15,79, por volta de 11:46.
Ipê Investimentos
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