Em relatório publicado na última terça-feira (23), a XP Investimentos reiterou sua recomendação de compra para as ações de Minerva (BEEF3), mas reduziu o preço-alvo de R$ 17,50 para R$ 16,70 por papel ao fim do ano – o que implica em um potencial de valorização de 64,4% sobre a cotação do fechamento anterior.
Analistas incorporaram ao modelo de avaliação um ritmo de exportação mais lento do que o esperado no primeiro semestre deste ano.
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Apesar das perspectivas de curto prazo mais difíceis, Leonardo Alencar, Pedro Fonseca e Samuel Isaak declararam estar otimistas com a Minerva, pois:
- – i) esperam que a demanda chinesa por carne bovina se recupere no segundo semestre e, portanto, impulsione as exportações;
- – ii) conforme demonstrado no primeiro trimestre, as margens devem ser fortes devido à queda no preço do gado Brasil;
- – iii) o Brasil destaca-se como o único grande exportador que vai aumentar sua produção, o que beneficia mais a Minerva devido ao seu DNA exportador; e
- – iv) veem um downside limitado mesmo em um cenário mais negativo.
Ipê Investimentos
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