O BB Investimentos rebaixou o preço-alvo das ações da Petrobras (PETR4) para R$ 36,00 (de R$ 43,00 antes) ao final de 2023, mantendo a sua recomendação de compra.
A equipe de análise espera que as condições operacionais, aliadas às boas condições financeiras (baixa alavancagem e forte geração de caixa) sigam como suportes para manutenção do bom desempenho da companhia ao longo dos próximos anos, considerando a dinâmica do mercado de petróleo.
No curto prazo, o BB destaca que a estatal tem desafios como a revisão de seu plano estratégico e a expectativa de mudanças na política de dividendos.
Já no longo prazo, as expectativas são a reposição de reservas e investimentos em transição energética.
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O relatório destaca que os múltiplos da companhia seguem descontados, com o EV/EBITDA 2023e em 2,3x, ante pares negociados a 3,7x, um desconto relativo de 39%.
A avaliação, segundo o BB, ajuda a sustentar a manutenção da recomendação de compra. Em relação aos dividendos, a análise considera uma distribuição de 50% do lucro líquido, já antevendo mudança na fórmula atual.
Assim, o BB espera R$ 3,62 por ação para 2023 (yield de 12,1%) e R$ 4,02 por ação para 2024 (yield de 13,4%).
Ipê Investimentos
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