A Azul (AZUL4) informou que o seu conselho de administração aprovou a emissão e colocação no exterior de instrumento de notes, com cupom de
11.930% por ano e vencimento em 2028, no valor de US$ 800.000.000,00, por sua controlada, a Azul Secured Finance LLP.
Os notes serão destinados à colocação no mercado internacional, a serem ofertadas para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, com base na regulamentação emitida pela Securities and Exchange Commission, especificamente, a "Rule 144A" e, nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da América.
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Azul e Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., IntelAzul S.A., ATS Viagens e Turismo Ltda., Azul IP Cayman Holdco Ltd. e Azul IP Cayman Ltd garantem os títulos de dívida da companhia e de suas subsidiárias.
Coordenarão a oferta Citigroup Global Markets Inc., Itaú BBA USA Securities, Inc., Jefferies LLC, J.P. Morgan Securities LLC e UBS Securities LLC Securities.
