A Hypera (HYPE3) informou aos seus acionistas e ao mercado em geral na quarta-feira (26) que foi aprovada a 12ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para distribuição pública com esforços restritos.
Serão emitidas 500.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$1.000,00, que perfazem o montante total de R$ 500 milhões, com prazo de vencimento de 5 anos, contados de 4 de fevereiro de 2022.
As debêntures fazem jus a uma remuneração equivalente à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extragrupo”, acrescida exponencialmente de spread (sobretaxa) de 1,50% o ano base 252 dias úteis.
Os recursos obtidos por meio da emissão serão destinados para reforço de caixa para atender aos negócios de gestão ordinária e investimentos da Hypera.