Oferta subsequente de ações

Arezzo (ARZZ3) anuncia follow-on de 7,5 milhões de ações; operação pode levantar até R$ 830 milhões

Itaú BBA, BTG Pactual (BPAC11), Bank of America, XP Investimentos (XPBR31) e Santander (SANB11) coordenam a oferta

27/01/2022 09:44

A varejista de calçados Arezzo (ARZZ3) lançou nesta quinta-feira uma oferta primária subsequente, que será inicialmente de 7,5 milhões de ações, com possibilidade de incremento em até 35% através de lote adicional de até 2,625 milhões de ações.

Se chegar ao número de 10,125 milhões de ações, a operação pode levantar cerca de R$ 830 milhões, com base no preço de fechamento da ação na quarta-feira (26), que foi de R$ 81,91.

A companhia planeja, entre outras destinações, utilizar os recursos em desenvolvimento de marcas, abertura de lojas, centro de distribuição, tecnologia e fusões e aquisições.

A fixação do preço por ação está prevista para a próxima quinta-feira, 3 de fevereiro.

Itaú BBA, BTG Pactual (BPAC11), Bank of America, XP Investimentos (XPBR31) e Santander (SANB11) coordenam a oferta.