Rede D'Or (RDOR3) avalia a SulAmérica (SULA11) em R$ 15 bilhões em acordo de incorporação

A Rede D’Or (RDOR3) anunciou, na quarta-feira (23), um acordo para a compra de SulAmérica (SULA11). Pelo acerto, a rede de hospitais vai assumir o controle dos negócios da Sul América que envolvem saúde, odontologia, seguros de vida e previdência.

A transação, toda em ações, avalia a seguradora em cerca de R$ 15 bilhões e se trata da maior aquisição da Rede D’Or desde que a companhia marcou sua estreia na B3 (B3SA3), em maio passado com uma oferta inicial de ações (IPO), de R$ 11,5 bilhões, segundo a Reuters.

O acordo prevê que os acionistas da Sul América vão receber "ações ordinárias de emissão da Rede D’Or em substituição às ações ordinárias ou preferenciais" da seguradora.

Com o negócio concluído, os acionistas da seguradora ficarão com 13,5% das ações da Rede D'Or. A aprovação ainda depende do aval das assembleias das duas companhias.

Com mais de 125 anos, a Sul América diz ter mais de 7 milhões de clientes nos segmentos de saúde, odontologia, vida, previdência e investimento.

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Fundada em 1977, a Rede D’Or atua nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, Maranhão, Sergipe, Ceará, Paraná, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal.

Nesta quarta-feira, os papéis das duas companhias dispararam depois que a notícia sobre o negócio foi divulgada pelo blog do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Os papéis da Sul América fecharam em alta de 25,2%, a R$ 30,94, enquanto os da Rede D'Or avançaram 8,8%, a R$ 55,50.

Com a disparada, a Sul América encerrou o dia com valor de mercado de R$ 9,696 bilhões, e a Rede D'Or alcançou R$ 109,4 bilhões, de acordo com a Economatica.

A Sul América assumiu ainda a obrigação de negociar exclusivamente com a Rede D'Or por 12 meses. Se desistir dessa obrigação nesse período, terá de pegar multa de R$ 5 bilhões.

Se a desistência ocorrer em 18 meses, a multa diminui para R$ 2 bilhões.

As administrações das companhias estimam que os custos para consumação da operação serão de, aproximadamente, R$45 milhões, os quais incluem, principalmente, custos com assessoria financeira, assessoria jurídica, avaliações e publicações, entre outros necessários à implementação da operação.

Com informações complementares de CNN, g1, O Globo e Reuters.