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Ibovespa ronda estabilidade, com Livro Bege no radar; dólar cai 0,2%, a R$ 4,74

Veja os principais fatores que influenciam os mercados nesta quarta-feira (1)

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Ibovespa, principal índice acionário da B3, a bolsa brasileira, iniciou o pregão em queda nesta quarta-feira (1).

Agentes do mercado financeiro observam dados do exterior enquanto aguardam o Livro Bege e o cenário interno. No mercado de ações, se destacam as ações da Eneva (ENEV3) após a compra da Celse.

Investidores monitoram ainda a guerra entre Rússia e Ucrânia, que se prorroga por 97 dias.

Por volta das 10h29, os ganhos eram de 0,03%, aos 111.388 pontos.

O dólar tinha desvalorização de 0,16%, cotado a R$ 4,744.

Veja os fatores que influenciam os mercados hoje:

Mercados internacionais

Ásia (encerrados)
Nikkei 225 (Jap): 0,65% ↑
Shanghai Composite (Chi): 0,13% ↓                                                                                                                                                                                       

Europa 
DAX 30 (Ale): 0,60% ↑                                                                                                                                                                                  
FTSE 100 (Ing): 0,03% ↑                                                                                                             
CAC 40 (Fra): 0,49% ↑                                                                        

Nos EUA, os índices futuros operam em campo positivo entre 0,57% e 0,69%

Inflação

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que o Comitê de Políticas Monetárias (Copom) "vai fazer tudo que estiver ao seu alcance para trazer a inflação para a meta” em audiência pública da Câmara dos Deputados na terça-feira, 31.

"Nosso trabalho é sempre fazer o máximo possível para levar a inflação à meta, mas com o mínimo de destruição no tecido produtivo da economia", pontuou.

Campos também defendeu que os efeitos práticos das medidas adotadas até agora ainda não tiveram efeito na economia, devido à defasagem da política monetária. 

Sobre a meta da inflação para 2023, que hoje está em 3,25%, Campos tentou acalmar os rumores sobre uma possível mudança nesse patamar.

"A meta é decidida no CMN, quando a gente vê a meta do próximo ano, o Brasil está mais próximo que outros países. Um elemento da formação de preços é baseado em expectativas", disse.

Contas de luz

A Câmara aprovou o requerimento de urgência apresentado pela deputada Joice Hasselmann (PSDB-SP) para a tramitação do projeto de lei que destina créditos tributários cobrados indevidamente de consumidores para abater a conta de luz.

O mérito da proposta, contudo, não foi analisado.

Tributos

A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que vai extinguir, após um período de transição, os incentivos tributários de regime especial dedicado à indústria química e petroquímica.

IR

O presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou o projeto de lei que reduz a alíquota do imposto de renda sobre ganhos de companhias aéreas com arrendamento de aeronaves.

Segundo comunicado da Secretaria-Geral da Presidência da República, a redução da alíquota vai ocorrer de forma escalonada, a partir de zero entre 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2023; e a subida para 1% em 2024, 2% em 2025 e 3% em 2026.

Turismo

O Senado aprovou o Projeto de Lei (PL) 2.380/2021, que atualiza o Fundo Geral de Turismo (Fungetur), um fundo misto para financiamento e concessão de garantias para o setor turístico.

O PL pretende facilitar o acesso dos empreendedores do setor aos recursos do fundo.

Receita Federal

A Receita Federal informa que até as 24h de terça-feira (31), fim do prazo de entrega, foram recebidas 36.322.912 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2022, ano-calendário 2021.

A expectativa do órgão de receber 34,1 milhões de declarações foi superada.

Reforma Tributária

A reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado na terça-feira (31) para votar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Reforma Tributária foi adiada por falta de quórum e de consenso.

Devido à falta de senadores suficientes para deliberações na comissão, o presidente da comissão, Davi Alcolumbre (União-AP), cancelou a reunião marcada para votar o relatório do senador Roberto Rocha (PTB-MA).

Indústria petroquímica

A Câmara aprovou nesta terça-feira (31) uma das seis emendas do Senado à medida provisória (MP) que altera incentivos tributários para a indústria química e petroquímica no âmbito do Regime Especial da Indústria Química (Reiq).

As demais cinco emendas foram rejeitadas pelos deputados. O texto segue para sanção presidencial.

Greves

BC – Servidores do Banco Central tomaram a decisão de continuar a greve, que teve início no dia 1º de abril, por tempo indeterminado.

Tesouro Nacional – A greve dos servidores do Tesouro Nacional, iniciada na segunda-feira (23), segue por tempo indeterminado.

Indicadores Econômicos

Levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgado hoje (1º) mostra que a alta dos preços de insumos e de matérias-primas atingiu o setor industrial de modo inesperado em março.

Segundo o levantamento, o aumento dos custos de insumos e matérias-primas nacionais superou as expectativas de 71% das empresas, na indústria extrativa e de transformação, e de 73% no caso específico da indústria da construção civil.

Informe corporativo

Hidrovias do Brasil (SA:HBSA3) – A Hidrovias do Brasil disse que até o fim do ano, dois empurradores de manobra eletrificados estarão em operação na Amazônia, como parte do seu esforço de descarbonizar a sua frota. 

Marfrig (SA:MRFG3) – O empresário Marcos Molina retomou o controle absoluto na empresa em que fundou décadas atrás, a Marfrig. 

Molina aproveitou a queda recente das ações da companhia na Bolsa para ultrapassar novamente a fatia de 50%, por meio da MMS, holding que detém junto com sua esposa, Márcia Marçal dos Santos.

Petrobras (SA:PETR4) – O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), afirmou pelas redes sociais, que vai judicializar a venda da refinaria Lubnor pela Petrobras para a Grepar Participações, por US$ 34 milhões, anunciada na última quinta-feira.

A operação ainda precisa ser avaliada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). De acordo com Sarto, a prefeitura tem 30% do terreno onde está instalada a Lubnor e a venda prejudica a cidade.

SulAmérica (SA:SULA11) – A SulAmérica (SA:SULA11) concluiu a aquisição da Sompo Saúde, anunciada em dezembro do ano passado, pelo valor de R$ 217 milhões.

Vale (SA:VALE3) –  A mineradora Vale pagou US$ 9,3 bilhões em impostos e royalties globalmente em 2021, aumento de 63% em relação a 2020, em grande parte devido aos preços mais elevados de minério de ferro e cobre, disse a companhia.

Suzano (SA:SUZB3) – A Suzano anunciou aumento de preços da celulose para as regiões da América do Norte e Europa, válidos a partir de junho.

O preço do produto para a América do Norte será elevado em US$ 60, para US$ 1.580 a tonelada, enquanto para a Europa o reajuste será de US$ 50, para US$ 1.350.

Eneva (SA:ENEV3) – A Eneva anunciou um acordo para aquisição da Celse, uma das maiores usinas termelétricas a gás em operação na América Latina, por R$ 6,1 bilhões.

Considerando as dívidas a serem assumidas pela Eneva, de R$ 4,1 bilhões, o valor da operação alcança R$ 10,2 bilhões.

Eletrobras (SA:ELET3) – A Eletronuclear, da Eletrobras, anunciou que desconectou a usina nuclear Angra 1 do Sistema Interligado Nacional (SIN). De acordo com a estatal, a ação foi necessária para permitir uma troca preventiva da válvula de um pressurizador, no circuito principal da usina.

Oi (SA:OIBR3) – A oi informou que o período de 30 pregões ininterruptos em que a cotação das ações da Oi deve estar acima de R$ 1,00 começará a ser contado a partir do dia 01 de julho.

Caso as ações da Oi não consigam cumprir essa determinação, então deverá ser proposto imediatamente para a sua assembleia geral o início do processo de grupamento dos ativos.

Embraer (SA:EMBR3) – A subsidiária da Embraer, Eve, ai trabalhar com a Porsche Consulting na definição da estratégia global de fabricação, cadeia de suprimentos e logística de seu veículo elétrico de decolagem e pouso vertical (eVTOL).

Hypera (SA:HYPE3) – A Hypera assinou um acordo de leniência com a CGU e a AGU, derivada da acusação de que um dos seus executivos deu dinheiro a políticos.

As investigações concluíram que a empresa não recebeu favores em troca disso. Ainda assim, a empresa pagará R$ 110 milhões para encerrar o processo. 

Neoenergia (SA:NEOE3) – A Neoenergia iniciou a geração do Parque Solar Luzia em uma operação teste. A previsão é que a entrada em operação comercial se dê a partir de julho de 2022. 

EUA

A política de redução de balanço do Federal Reserve entra em vigor hoje, embora os efeitos não sejam sentidos até 15 de junho, quando os primeiros títulos detidos pelo Fed poderão vencer.

Esse processo tirará até US$ 47,5 bilhões por mês do sistema financeiro, e dobra para US$ 95 bilhões até setembro, além de apertar ainda mais as condições financeiras à medida que as taxas de juros oficiais e de mercado aumentam.

O presidente do Fed de Nova York, John Williams, e James Bullard, de St. Louis, devem falar mais tarde, um dia depois que o presidente Joe Biden se encontrou com o presidente Jerome Powell para informá-lo exatamente quem era o culpado pela situação atual.

A secretária do Tesouro, Janet Yellen, foi sem dúvida mais honesta ao reconhecer à CNN que havia subestimado a força da dinâmica inflacionária criada pelos programas de estímulo pandêmico.

Ásia

No cenário local, ficou em foco o PMI industrial de maio da China, que subiu mas ainda em patamar que indica contração do setor, e do Japão, que teve leve recuo no mês passado, ainda acima de 50, nível que indica expansão da atividade manufatureira japonesa.

Sobre a economia japonesa, o Parlamento do país aprovou ontem um orçamento extra de US$ 21 bilhões para combater o aumento dos preços de combustíveis e alimentos após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

A quantia vale para o atual ano fiscal que começou em 1º de abril e financiará parte de um pacote econômico emergencial de US$ 48 bilhões que o governo adotou em abril. Inclui subsídios a atacadistas de petróleo para minimizar o impacto nos consumidores.

Europa

A manufatura europeia expandiu em sua taxa mais lenta em cerca de um ano e meio em maio, atingida pelos fatores familiares do aumento dos preços da energia, problemas na cadeia de suprimentos originados na China e o golpe na confiança da guerra na Ucrânia.

O PMI de manufatura da zona do euro compilado pela S&P Global caiu para o menor nível desde dezembro de 2020, enquanto o analógico do Reino Unido caiu para o menor desde março de 2021.

Os problemas do Reino Unido foram agravados pelas dificuldades do Brexit: os pedidos de exportação caíram pelo oitavo mês em nove.

Os dados seguem um grande excesso na inflação de maio para a zona do euro, que levou dois funcionários do Banco Central Europeu a romper com a orientação dada pela alta administração do BCE sobre a rapidez com que aumentar as taxas de juros.

Robert Holzmann, da Áustria, e Peter Kazimir, da Eslováquia, sinalizaram sua abertura para um aumento de meio ponto na taxa de depósito já em julho.

Criptomoedas

A criptomoeda TRX, da rede Tron, subia cerca de 10%, ao preço de US$ 0,09005, na manhã desta quarta-feira (1).

De acordo com a plataforma de análise DeFiLlama, a Tron passou a ser a terceira maior blockchain em termos de TVL (valor total bloqueado) – que representa o capital total mantido em seus contratos inteligentes -, com US$ 6,06 bilhões.

Segundo a plataforma, somadas as informações de CoinGecko, a ascensão da rede coincide com o crescimento do valor de mercado do USDD (stablecoin do tipo algorítimica): que subiu de US$ 269 milhões para mais de US$ 602 milhões.

Consequências da guerra entre Rússia e Ucrânia

Cerca de 15.000 casos suspeitos de crimes de guerra foram registrados na Ucrânia desde o início do conflito com a Rússia, com uma média de 200 a 300 casos reportados diariamente, segundo a procuradora-geral do país.

Commodities

Petróleo – A solidariedade da aliança 'OPEP+' se desgasta na esteira da adoção pela União Europeia de medidas que tornarão praticamente impossível para a Rússia cumprir os acordos de produção do grupo.

O Wall Street Journal informou na terça-feira que alguns membros da Opep consideram “isentar” a Rússia do acordo, o que provavelmente seria um prelúdio para o restante da Opep aumentar ainda mais a produção.

Exportadores de petróleo de longo prazo, como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos – ambos com capacidade ociosa – estão desconfortáveis com um nível de preços que vai causar destruição da demanda e acelerar o abandono do petróleo.

Nos últimos dias, houve uma diplomacia de alto nível, com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, visitando a Arábia Saudita para fazer lobby por solidariedade contínua.

Enquanto isso, Xi Jinping da China manteve uma ligação com seu colega nos Emirados Árabes Unidos, e o governo da França conversou com o do Iraque sobre a possibilidade de aumentar a produção.

Os dados do American Petroleum Institute sobre os estoques dos EUA devem ser entregues às 17h30, um dia depois do normal devido ao feriado do Memorial Day.

Varíola dos macacos

O mundo ultrapassou os 500 casos de varíola dos macacos fora da África. Já eram 568 infectados em 24 países, até o meio-dia de terça-feira. O Brasil ainda não tem casos confirmados, mas analisa quatro casos suspeitos da doença.

Covid-19: Brasil

O Brasil registrou 41.377 novos casos de Covid-19 e 160 novos óbitos causados pela doença em 24 horas, segundo o boletim da situação epidemiológica divulgado na última terça-feira (31) pelo Ministério da Saúde. 

Com os novos diagnósticos de Covid-19 confirmados, o total de pessoas contaminadas desde o início da pandemia chegou a 31.019.038.

Com os novos óbitos, a soma de pessoas que perderam a vida para a doença alcançou 666.676.

Foram aplicadas 434,7 milhões de doses de vacinas contra a covid-19:

  • – 177 milhões com a primeira dose.
  • – 159 milhões com a segunda dose.
  • – A dose única da vacina da Janssen foi aplicada em 4,8 milhões de pessoas.
  • – Outras 85,7 milhões já receberam doses de reforço.

Com informações de Agência Brasil, Agência Câmara, Agência Senado, Bloomberg, CNN, E-investidor, Época, Exame, g1, Investing.com, Metrópoles, O Estado de S.Paulo, O Globo, Poder360, Reuters, TC e Valor.

Veja como as ações operam hoje no Ibovespa