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Ibovespa abre em queda de 0,3%, com BCE, IPCA e risco fiscal em pauta; dólar sobe 0,3%, a R$ 4,90

Veja os fatores que influenciam os mercados nesta quinta-feira (9)

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Ibovespa, principal índice acionário da B3, a bolsa brasileira, iniciou o pregão em queda nesta quinta-feira (9).

Agentes do mercado financeiro analisam a cena local, com percepção de aumento no risco fiscal no Brasil em relação a políticas que afetarão os preços de combustíveis.

O desempenho dos contratos futuros das bolsas de Nova York permanece no radar, assim como os papéis da Vale (VALE3), em queda, e os números da inflação no país e a decisão de política monetária na Europa.

Investidores monitoram ainda a guerra entre Rússia e Ucrânia, que se prorroga por 106 dias.

Por volta das 10h26, as perdas eram de 0,35%, aos 107.985 pontos.

O dólar tinha valorização de 0,27%, cotado a R$ 4,902.

Veja os fatores que influenciam os mercados hoje:

Mercados internacionais

Ásia (encerrados)
Nikkei 225 (Jap): 0,04% ↑
Shanghai Composite (Chi): 0,76% ↓                                                                                                                                                                                       

Europa 
DAX 30 (Ale): 1,69% ↓                                                                                                                                                                                  
FTSE 100 (Ing): 1,09% ↓                                                                                                             
CAC 40 (Fra): 1,49% ↓                                                                        

Nos EUA, os índices futuros operam em campo negativo entre 0,34% e 0,52%

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Indicadores Econômicos

IPCA – O IPCA de maio ficou em 0,47%, abaixo da previsão de 0,60%, segundo dados divulgados pelo IBGE na manhã desta quinta-feira (9).

No acumulado dos 12 meses terminados em maio, o índice acumulou alta de 11,73% – abaixo da expectativa do mercado de 11,84% e dos 12,13% apresentados anteriormente.

Eletrobras (ELET3)(ELET6)

O período de reserva das ações da Eletrobras (SA:ELET3) terminou nesta quarta-feira, 08, e os investidores apresentaram uma demanda de R$ 55 bilhões, o que garante a privatização da empresa, segundo o jornal O Globo apurou com representantes do mercado.

O Valor Econômico, por outro lado, aponta que a oferta deve ter ficado mais próxima dos R$ 60 bilhões. Os números oficiais ainda estão sendo calculados.

O Fundo Soberano de Cingapura (GIC) e o Fundo de pensão canadense CPPIB teriam atuado como investidores âncoras para viabilizar a operação. Ainda segundo O Globo, Itaú (SA:ITUB4) e 3G Radar também fizeram grandes reservas.

Juntos, esses investidores garantiram R$ 25 bilhões da demanda. 

A reserva de ações com recursos do FGTS chegou próximo dos R$ 9 bilhões, enquanto a oferta prioritária, para atuais acionistas e varejo, ficou próximo dos R$ 8 bilhões, de acordo com O Globo.

Valor Econômico aponta que a demanda pelo FGTS ficou em R$ 7,5 bilhões, a prioritária ficou em R$ 5 bilhões e a pelo varejo ficou em R$ 3 bilhões.

Em ambos os casos, os pedidos feitos pelo FGTS devem sofrer rateio, uma vez que o teto para essa demanda é de R$ 6 bilhões.

O bookbuilding, que coleta as intenções de investimentos para definir o preço da ação, terminará nesta quinta-feira, 9. As ações devem começar a ser negociadas na próxima segunda-feira, quando deve acontecer a liquidação.

Já as ADRs na Bolsa de Nova York devem iniciar as negociações na próxima sexta-feira.

Eleições 2022

O PSDB deve ratificar, em reunião de sua Executiva Nacional na quinta-feira, a decisão de se coligar com o MDB e apoiar a pré-candidatura ao Planalto da senadora Simone Tebet (MDB-MS), informou a legenda. 

Contas de luz

A conta de luz dos consumidores pode ficar de 10% a 12% mais barata em alguns Estados com a limitação do ICMS cobrado sobre energia elétrica, de acordo com estimativas da Aneel.

Lava Jato

O Cade homologou 19 acordos de cessação de práticas anticoncorrenciais em 12 investigações de cartel, derivados da Operação Lava Jato.

Para se livrar de penalidades mais pesadas, as empresas e os executivos envolvidos se comprometeram a pagar R$ 454,9 milhões, a serem recolhidos ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos (FDD).

Greves

BC – Servidores do Banco Central continuam a greve, que teve início no dia 1º de abril, por tempo indeterminado.

Em assembleia, trabalhadores decidiram manter greve e apresentaram contraproposta de 13,5% de reposição salarial.

Tesouro Nacional – A greve dos servidores do Tesouro Nacional, iniciada em 23 de maio, segue por tempo indeterminado.

Proventos

Allied (ALLD3) – A Allied aprovou o pagamento dos dividendos adicionais. O montante total de R$ 53.227.389,11 corresponde a R$ 0,570983231 por ação ordinária.

O pagamento deve ser feito no dia 05 de julho, com base na composição acionária do dia 29 de abril. 

Informe corporativo

Gerdau (SA:GGBR4) – A agência de classificação de risco Fitch elevou o seu rating de longo prazo em moeda estrangeira e local (IDRs) para as ações da Gerdau. O novo rating passou de “BBB-” para “BBB”.

A Ficth reafirmou de escala nacional em em “AAA(bra)” e elevou de “BBB-” para “BBB” as notas seniores sem garantia emitidas pela Gerdau e pelas suas empresas controladas.

A perspectiva do Rating permanece classificada como Estável.

Mitre Realty (SA:MTRE3) – A incorporadora Mitre Realty informou ao mercado que foi a vencedora do leilão da marca Daslu, que aconteceu nesta segunda-feira, 07. Para arrematar o negócio, a empresa pagou de R$ 10 milhões, mais R$ 500 mil de comissão ao leiloeiro.

Segundo a Mitre Realty, o negócio faz parte da sua estratégia voltada para o segmento de altíssimo padrão.

Lavvi (SA:LAVV3) – A Lavvi (SA:LAVV3) anunciou o encerramento do seu programa de recompra de ações iniciado em 06 de outubro de 2021 e que as 8.656.900 ações mantidas em tesouraria foram canceladas, sem a redução no seu capital social.

Um novo programa de recompra pretende adquirir até 7.804.512 de ações ordinárias, o que representa 10% dos papéis em circulação no mercado após o cancelamento.

O programa de recompra deve se estender até 8 de junho de 2022.

XP (SA:XPBR31) – A XP está lançando o XP Banco de Atacado, com a meta de se estabelecer como a melhor instituição nesse segmento em três anos. A nova marca integra as áreas dedicadas ao atendimento a empresas, investidores institucionais e clientes com alto patrimônio (private).

Petrobras (SA:PETR4) – A Petrobras sinalizou que o custo dos combustíveis, principalmente o do diesel, segue uma tendência de alta e assim continuará.

A empresa defente que a prática de preços de combustíveis alinhados ao mercado externo é necessária para manter a segurança energética e evitar desabastecimento. 

Vibra Energia (SA:VBBR3) – A Vibra Energia espera aumentar entre 10% e 20% o volume de biodiesel transportado do Rio Grande do Sul ao Nordeste por cabotagem em 2022, reduzindo custos logísticos em relação ao modal rodoviário.

Azul (SA:AZUL4) – A Azul teve em maio salto de 60% na demanda por seus voos no Brasil em relação ao mesmo mês de 2021.

Na comparação com abril, porém, o crescimento na demanda foi mais contido, de 6,6%. 

Tim (SA:TIMS3) – A Tim fechou um acordo com a Microsoft (NASDAQ:MSFT) para vender serviços de conectividade para empresas com a tecnologia Azure IoT. 

BR Malls (SA:BRML3) e Aliansce Sonae (SA:ALSO3) – Os acionista da BR Malls aprovaram a proposta de incorporação da empresa pela Aliansce (SA:ALSO3) Sonae por 68,5% do capital da empresa. Deste total, 11,2% votou contra, segundo o Valor Econômico.

Os acionistas da BR Malls receberão R$ 1,25 bilhão em dinheiro e a Aliansce entra com cerca de 326,3 milhões de ações, na proporção de 0,39 ação por papel da BR Malls.

PetroRio (SA:PRIO3) – A PetroRio produziu 34.044 barris de óleo equivalente por dia (boepd) em maio, alta de 2,24% na comparação com abril. 

EUA

As ações que provavelmente estarão em foco nos EUA incluem a Spirit Airlines (NYSE:SAVE), que adiou sua proposta de fusão com o Frontier Group (NASDAQ:ULCC) na quarta-feira, a fim de dar mais consideração à última oferta rival da JetBlue (NASDAQ:JBLU).

Também em foco, investidores repercutem a Abbott (NYSE:ABT), após novas divulgações sobre seu conhecimento de problemas com sua cadeia de suprimentos de fórmulas infantis.

Ásia

Investidores avaliaram os dados da balança comercial de maio da China, com superávit de US$ 78,8 bilhões, bem acima do previsto. 

Europa

O Banco Central Europeu se depara com a tarefa nada invejável de ter que conter a inflação desenfreada sem matar uma recuperação econômica que parece cada vez mais frágil desde a invasão da Ucrânia pela Rússia.

A orientação anterior sugere que o banco central com sede em Frankfurt interromperá formalmente suas compras líquidas de ativos a partir do final deste mês, abrindo caminho para dois aumentos de 25 pontos base em suas taxas-chave no próximo duas reuniões em julho e setembro.

A presidente Christine Lagarde também terá que agir com cuidado em sua coletiva de imprensa ao falar sobre possíveis medidas para manter os spreads de títulos soberanos dentro de limites aceitáveis à medida que o banco aperta sua política. Seus programas anteriores de contenção de spreads tiveram o efeito de agregar liquidez ao sistema financeiro – o oposto do que o atual estado da inflação exige.

Consequências da guerra entre Rússia e Ucrânia

Os preços do gás natural no Reino Unido e na Europa continental dispararam porque uma alternativa crucial ao gás de gasoduto russo parecia ter ficado offline por pelo menos três semanas.

A demanda europeia de GNL tem sido um fator importante por trás do rali nos futuros do gás natural nos últimos três meses, juntamente com a relutância dos produtores de óleo de xisto em produzir mais petróleo (um processo que também gera gás natural associado).

Commodities

Gás natural – Os preços do gás natural flutuaram descontroladamente após um incêndio em um terminal de exportação de GNL no Texas.

Petróleo – Os preços do petróleo caíram, mas permaneceram próximos às altas recentes depois que dados do governo dos EUA confirmaram um aumento surpreendente nos estoques de produtos brutos e refinados na semana passada. Um novo bloqueio de precaução em partes de Xangai contribuiu para a fraqueza.

A desvantagem parece limitada aos estoques permanecerem em seu nível baixo atual. Os estoques comerciais dos EUA cobririam apenas 58 dias de consumo com base nos últimos números de demanda semanais, em comparação com 73 dias um ano atrás.

Covid-19: Brasil

O Brasil registrou 49.614 novos casos de Covid-19 e 299 novos óbitos causados pela doença em 24 horas, segundo o boletim do Consórcio de Veículos da Imprensa divulgado na última quarta-feira (8).

Com os novos diagnósticos de Covid-19 confirmados, o total de pessoas contaminadas desde o início da pandemia chegou a 31.315.777.

Com os novos óbitos, a soma de pessoas que perderam a vida para a doença alcançou 667.647.

Foram aplicadas 438,6 milhões de doses de vacinas contra a covid-19:

  • – 177,2 milhões com a primeira dose.
  • – 159,5 milhões com a segunda dose.
  • – A dose única da vacina da Janssen foi aplicada em 4,9 milhões de pessoas.
  • – Outras 87,7 milhões já receberam doses de reforço.
  • – A segunda dose de reforço foi aplicada em 5,3 milhões.
  • – 3,8 milhões, a dose adicional.

Com informações de Agência Brasil, Agência Câmara, Agência Senado, Bloomberg, Broadcast, CNN, E-investidor, Época, Exame, g1, Investing.com, Metrópoles, O Estado de S.Paulo, O Globo, Pipeline, Poder360, Reuters, TC, UOL, Valor e Veja.

Veja como as ações operam hoje no Ibovespa