A Aliansce Sonae (ALSO3) registrou um lucro líquido de R$ 23,564 milhões no segundo trimestre de 2022, um recuo de 60,2% na comparação com o informado doze meses atrás.
No mesmo período, o EBITDA (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de R$ 176,2 milhões, uma expansão de 19,6% ano a ano.
Na opinião do Banco Safra, a companhia, em geral, apresentou resultados positivos, com sólidas melhorias em suas métricas operacionais que se traduziram em firmes números financeiros.
As vendas atingiram R$ 2,9 bilhões, superior ao resultado de 2T19 em 21,0%.
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Por fim, a inadimplência líquida mostrou sinais de melhora, e atingiu 4,5% (-170bps QoQ).
Em suma, o Safra reforça o rating outperform para Aliansce (ALSO3), com preço-alvo de R$ 34,00 ao fim do ano, sobretudo se levada em conta a apelativa valorização de 11,4% FFO Yield 2023E.
Analistas acreditam que as sinergias da fusão com a Sonae Sierra ainda estão para serem capturados e não veem razões suficientes para o enorme desconto em relação aos seus pares, além da menor liquidez das ações.
Ipê Investimentos
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