O Ibovespa, principal índice acionário da B3 (B3SA3), registrava queda de 2,23%, aos 111.278 pontos, às 14:54 desta sexta-feira (19).

Por sua vez, às 15:03, o dólar registrava desvalorização de 0,08%, cotado a R$ 5,168.

Resumo

Em dia de vencimento de opções sobre ações, investidores monitoram o desempenho das bolsas no exterior e o comportamento dos preços de commodities no mercado internacional – cotações de minério de ferro e petróleo caem, com impacto nas ações de Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3).

Na cena local, expectativas pela formação do novo conselho de administração da Petrobras (PETR3)(PETR4).

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Bolsas agora

Ásia (encerrados)

Nikkei 225 (Japão): -0,04%

Shanghai Composite (China): -0,59%

Europa (encerrados)

DAX 30 (Alemanha): -1,12%

FTSE 100 (Inglaterra): +0,11%

CAC 40 (França): -0,94%

Estados Unidos:

Dow Jones: -0,70%

S&P 500: -1,17%

Nasdaq 100: -1,89%

Brasil

Informe corporativo

Americanas (AMER3) – A Americanas (AMER3) disse nesta sexta-feira que assinou parceria de longo prazo com o Google Cloud para colaboração em frentes como gestão de estoque e personalização da experiência do cliente. (Reuters)

Armac (ARML3) e BTG Pactual (BPAC11) – A Armac (ARML3) contratou o BTG Pactual (BPAC11) para exercer a função de formador de mercado das ações ordinárias negociadas na B3.

Auren (AURE3) – Squadra Investimentos reduziu sua participação acionária na empresa. Fundos de investimento da gestora passam a deter, em conjunto, 47.631.159 ações ordinárias – equivalentes a 4,76% do total de ações.

Azul (AZUL4) – A companhia aérea foi classificada como a companhia aérea mais pontual do mundo em julho, de acordo com a Cirium, empresa líder em análise de dados da aviação.

De acordo com o relatório “The Airline On-Time Performance Report”, a Azul atingiu um índice de pontualidade de 89% no ranking global.

BB Seguridade (BBSE3) – A empresa comunicou a celebração de um Acordo Operacional entre a sua investida indireta Brasilcap e o Banco do Nordeste para a oferta e comercialização, não exclusiva, de títulos de capitalização por meio da rede de distribuição do BNB, pelo prazo de cinco anos, passível de renovação em comum acordo entre as partes após esse período.

A parceria está alinhada com a estratégia de ampliação e diversificação dos modelos e canais de distribuição dos produtos das empresas investidas da BB Seguridade, informou a companhia.

Além disso, habilita cerca de 290 novos pontos de atendimento físicos e canais digitais do BNB, distribuídos por 11 estados brasileiros, a venderem títulos de capitalização da Brasilcap, e alcança uma base de aproximadamente 4,3 milhões de clientes.

CCR (CCRO3) e Ecorodovias (ECOR3) – As companhias celebraram um Termo Aditivo e Modificativo Coletivo Nº 02/2022 com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Logística e Transportes.

De acordo com o site Investing.com Brasil, o termo reconhece que o desequilíbrio econômico-financeiro gerado em decorrência da decisão da Secretaria de estabilizar, temporariamente, o valor vigente das tarifas de pedágio dos Contratos de Concessão.

Assim, as partes buscam reequilibrar os Contratos de Concessão, em razão da frustração da receita bruta causada pelo não repasse do reajuste das tarifas quilométricas de pedágio referente à variação do respectivo indexador tarifário contratual entre 2021 e 2022.

Com isso, buscam estabelecer uma metodologia de recomposição do reequilíbrio econômico-financeiro dos Contratos de Concessão, utilizadas as verbas da Secretaria para pagamentos bimestrais às companhias, e consignar que o reajuste tarifário que deve ocorrer até 16 de dezembro de 2022.

Eletrobras (ELET3)(ELET6) – A 2ª Turma do STJ negou, por unanimidade, recurso da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) pela anulação de decisão do TJ-DTF que condenou a empresa a pagar valores devidos à CDE.

A ação se originou em pleito da Cemig (CMIG4), que alegou que a ex-estatal teria deixado de repassar valores devidos.

Energisa (ENGI11) – O Conselho de Administração da Energisa homologou na quinta-feira (18) um aumento de capital no montante de 738,31 milhões de reais, mediante a emissão de 224.255.200 novas ações, conforme comunicado da companhia. (Reuters)

Fleury (FLRY3) e Hermes Pardini (PARD3) – As companhias informaram conjuntamente que foi aprovada a combinação de negócios entre as empresas.

A consumação da operação se sujeita à trâmites usuais do tipo, inclusive a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

IMC (MEAL3) – A companhia informou que o Tribunal Arbitral acolheu o pedido de suspensão do procedimento arbitral requerido pelo KFC, sobre divergências acerca do contrato de master franquia firmado pelas partes, segundo informações do site Investing.com Brasil.

Mercado Livre (MELI34) – A companhia anunciou o lançamento de um sistema de blockchain e uma nova criptomoeda própria, denominada Mercado Coin, feita em parceria com a empresa Ripio.

A Mercado Coin começa a valer inicialmente US$ 0,10 e obedece à lógica de precificação do mercado. A companhia não revela quanto foi investido no novo projeto, e limita-se a dizer que foi necessário um ano e meio de trabalho, de acordo com o jornal O Estado de S.Paulo.

Oi (OIBR3)(OIBR4) – No dia 22 de agosto, a operadora vai realizar um novo leilão de torres. As informações são do jornal Valor.

De acordo com o veículo, no certame, serão oferecidas 8 mil torres de telefonia fixa, contratos, direitos, obrigações licenças e demais equipamentos necessários à operação de venda.

O preço mínimo estabelecido no edital foi de R$ 1,697 bilhão, com pagamento em dinheiro.

Petrobras (PETR3)(PETR4) I – Nesta sexta-feira (19), a Petrobras realiza uma assembleia-geral extraordinária (AGE) para a eleição de oito membros que formarão seu novo conselho de administração e a presidência do colegiado.

Petrobras (PETR3)(PETR4) II – Após o cumprimento de todas as condições precedentes previstas no contrato de compra e venda de ações, foi concluída a compra da participação da Edison S.p.A. (50%) na sociedade Ibiritermo, e efetuada a transferência da usina termelétrica Ibirité (UTE Ibirité) para a Petrobras.

Com a conclusão da transação, a Petrobras passa a deter 100% das ações da Ibiritermo S.A. e a propriedade exclusiva da UTE Ibirité

Petrobras (PETR3)(PETR4) III – De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, a Petrobras busca, sozinha, o novo pré-sal na costa do Amapá. A estatal explora a região após a desistência de BP e Total em procurar os ativos na Foz do Amazonas.

A petroleira espera perfurar o primeiro poço no local ainda em 2022.

Petrobras (PETR3)(PETR4) IV – Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados, frustrou os entusiastas da privatização da empresa. O político comentou sua posição favorável à operação, mas sinalizou que o presidente Jair Bolsonaro (PL) não deve agir em prol da transação e indicou que o tema, por ora, deve ser deixado de lado.

Petrobras (PETR3)(PETR4) V – A estatal anunciou que a Diretoria Executiva aprovou ontem (18) a 1ª emissão de notas comerciais escriturais, sem garantia real e fidejussória, em até duas séries, que serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, no valor de até R$ 3 bilhões. (InfoMoney)

Rede D’Or (RDOR3) e SulAmérica (SULA11) – A assembleia de debenturistas da Sulamérica (SULA11) aprovou nesta quinta-feira (18) a incorporação da companhia pela Rede D’Or (RDOR3).

Com isso, todas as referências à companhia na escritura da emissão passam a ser consideradas referências à Rede D’Or, como condição de sua sucessora em razão da Incorporação. (Eu Quero Investir)

Ser Educacional (SEER3) – A companhia encerrou a 3ª emissão de 200.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 na data de emissão, que perfazem o montante total de R$ 200.000.000,00.

De acordo com a companhia, os recursos serão utilizados para reforço de caixa. (Eu Quero Investir)

Restoque (LLIS3) – A companhia aprovou em assembleia-geral o aumento de capital social da companhia e o limite de ações a serem emitidas, de acordo com o site Investing.com Brasil.

O aumento do capital social gira em torno de R$ 1,58 bilhão e R$ 1,765 bilhão, mediante a emissão de no mínimo 752.380.953 novas ações ordinárias e no máximo, 840.476.191 ações.

Cada papel equivale a um valor de R$ 2,10.

TC (TRAD3) – Na quinta-feira (18), o TC informou que adquiriu participação societária na Galícia Educação S.A.. O investimento foi realizado no
montante de R$ 2,0 milhões, e prevê ainda a opção de aumentar a sua participação até o final de 2023, a um valor adicional de até R$ 2,5 milhões.

Track&Field (TFCO4) – Safra Asset Management alterou sua participação na empresa, a 3.367.700 ações preferenciais, correspondente à 4,68% do total de ações preferenciais. (Eu Quero Investir)

Vale (VALE3) – O programa da Vale (VALE3) para eliminar todas as suas barragens construídas pelo método de alteamento a montante prevê a conclusão do processo até 2035.

Há alguns meses, a mineradora firmou acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), concordando em pagar indenização de R$ 236 milhões por não cumprir os prazos definidos na Lei Estadual 23.291/2019, conhecida como Lei Mar de Lama Nunca Mais.

O atual cronograma, apresentado à Agência Brasil nesta semana, indica que 40% das estruturas estarão eliminadas ainda este ano, mas, em alguns casos, os processos demandarão mais tempo. (Agência Brasil)

Vibra (VBBR3) – A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a aquisição pela Vibra Energia de 50% das ações da ZEG Biogás e Energia, informou o jornal Valor.

O negócio foi anunciado no início de julho e o contrato previa um aporte primário de R$ 30 milhões, no fechamento da operação, e uma parcela posterior de R$ 129,5 milhões.

Foi alegado ao órgão antitruste que, na perspectiva da Vibra Energia, a operação proposta envolve o contexto de sua estratégia de transição para fontes energéticas mais limpas e renováveis, vislumbrando parcerias com seus clientes em uma economia de baixo carbono.

Para a ZEG, a operação representa uma oportunidade de capitalização para a consecução de seu objeto social, possibilitando o desenvolvimento de novos projetos de biogás e biometano no Brasil.

A empresa também vai se beneficiar da capacidade da Vibra Energia de acessar as principais usinas de etanol brasileiras.

Westwing (WEST3) – Equitas reduziu sua participação acionária a 5.000.698 papéis ordinários, que equivalem a cerca de 4,5% do capital social total da empresa.

Balanços

Stone (STOC31) -A companhia encerrou o segundo trimestre deste ano com lucro líquido ajustado de R$ 76,5 milhões, o que reverte prejuízo registrado no mesmo período do ano passado. Em um trimestre, o resultado da companhia aumentou em 48% pelo mesmo critério.

O lucro antes de impostos (EBT, na sigla em inglês) ajustado consolidado foi de R$ 107 milhões, que também reverte perdas registradas no segundo trimestre de 2021. (O Estado de S.Paulo)

Proventos

Energisa (ENGI3)(ENGI4)(ENGI11) – Na quinta-feira (18), a Energisa (ENGI11) comunicou que seu conselho de administração aprovou distribuição de R$ 472.192.886,28 em dividendos.

O montante corresponde a R$ 1,16 por units e R$ 0,2320 por ação ordinária (ENGI3) e preferencial (ENGI4) de emissão própria.

Farão jus aos proventos os detentores dos papéis na próxima terça-feira, 23 de agosto. As ações passarão a ser negociadas ex-direitos no pregão seguinte, de 24 de agosto.

Os créditos serão efetuados no dia 1º de setembro.

Recomendações

Semanal – 15 a 19 de agosto – Klabin (KLBN11) e as ações mais recomendadas para a semana de 15 a 19 de agosto, com 12 carteiras

Mensal – Veja as ações mais recomendadas para agosto de 2022, com base em 24 carteiras

Dividendos – Veja as ações mais recomendadas para dividendos em agosto de 2022, com base em 15 carteiras

FIIs – Veja os FIIs mais recomendados para agosto de 2022, com base em 12 carteiras

Small caps – Veja as small caps mais recomendadas para agosto de 2022, com base em 10 carteiras

BDRs – Veja os BDRs mais recomendados para agosto de 2022, com base em 10 carteiras

ESG – Suzano (SUZB3), Localiza (RENT3) e mais: veja as ações ESG mais recomendadas para agosto de 2022

Ibovespa e dólar ontem (18)

Ainda sob influência do mercado norte-americano, o dólar fechou estável, após superar os R$ 5,20 ao longo do dia. A bolsa de valores alternou altas e baixas, mas teve pequeno ganho, impulsionada pela alta no preço internacional do petróleo.

O dólar comercial encerrou esta quinta-feira (18) vendido a R$ 5,172, com alta de 0,08%.

O dia também foi marcado pela volatilidade no mercado de ações. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 113.813 pontos, com alta de 0,09%. O indicador subiu durante a manhã, passou a operar no negativo durante a tarde, e recuperou-se perto do fechamento, com a ajuda das ações da Petrobras (PETR3)(PETR4).

Os papéis ordinários (com direito a voto em assembleia de acionista) da estatal subiram 1,32%. As ações preferenciais (com prioridade na distribuição de dividendos) valorizaram-se 2,01%.

Desde anteontem (17), o mercado financeiro global está influenciado pelas indicações do Federal Reserve (Fed, Banco Central norte-americano) sobre o futuro dos juros nos Estados Unidos. (Agência Brasil)

Eleições 2022

Datafolha – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pontua 47% das intenções de voto na disputa pelo Palácio do Planalto, de acordo com pesquisa do Datafolha divulgada ontem.

Candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) soma 32%.

A vantagem do petista, que era de 21 pontos na pesquisa divulgada em maio, caiu para 18 pontos em julho e agora chega a 15 pontos.

Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro, com 7%, à frente de Simone Tebet (MDB), que tem 2%.

A pesquisa foi feita entre terça-feira e ontem. (Broadcast)

Sem privatização

Em seu primeiro comício em Belo Horizonte, na quinta-feira (18), Lula disse que, se for eleito, não vai privatizar Petrobras (PETR3)(PETR4), Banco do Brasil (BBAS3), Caixa, BNDES e nem os Correios. “Os bancos públicos estarão a serviço do desenvolvimento desse País”, disse.

A privatização da Petrobras, embora tenha sido incluída em estudos para desestatização, também não consta do plano de governo de Bolsonaro para um eventual segundo mandato. Na atual gestão, só Eletrobras (ELET3)(ELET6) andou. (BDM)

Agressões

O presidente Jair Bolsonaro (PL) se envolveu em uma confusão na manhã de ontem, na saída do Palácio da Alvorada, com o youtuber de direita Wilker Leão, que o chamou de “vagabundo”, “covarde”, “canalha” e “tchutchuca do Centrão”.

Bolsonaro partiu para cima do homem, que cobrava “coragem” do presidente para explicar o motivo da aliança com partidos que já deram apoio a governos petistas. (Broadcast)

7 de Setembro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou a apoiadores que não pretende discursar no dia 7 de setembro, no ato do Rio de Janeiro que celebra o Dia da Independência, segundo informações do jornal Folha de S.Paulo.

O mandatário pretende esvaziar a manifestação de qualquer conotação de confronto com o Judiciário, como ocorreu no ano passado –em que, de um carro de som na avenida Paulista, em SP, ele chegou a dizer que o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes era um canalha.

Leilões

A espanhola Aena arrematou ontem o principal bloco do leilão realizado pelo governo federal para a concessão de 15 aeroportos pelo País.

Para administrar Congonhas, em São Paulo, e mais dez terminais no Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais e no Pará, a empresa apresentou a única proposta da disputa, de RS 2,45 bilhões, com um ágio de 231% em relação ao lance mínimo de R$ 740,1 milhões, de acordo com informações do Broadcast.

No total, a União arrecadou R$ 2,72 bilhões no leilão. O evento foi marcado pela baixa concorrência e pela estreia da XP Investimentos (XPBR31) no setor.

Também não houve disputa pela área de aviação executiva, que incluiu o Campo de Marte, em São Paulo, e o Aeroporto de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

O vencedor do lote foi o fundo XP Infra IV FIP em Infraestrutura, que pagou R$ 141,4 milhões, sem ágio em relação à outorga mínima.

O único bloco disputado foi o do Norte, composto pelos aeroportos de Belém e de Macapá. O Consórcio Novo Norte (formado por Socicam e Dix Empreendimentos) venceu o pregão, após confronto por lances em viva-voz com o grupo Vinci Airports.

BNDES

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) adiou de 22 de agosto para 6 de setembro a realização de audiência pública para discutir a desestatização do Porto de Santos e receber sugestões ao processo. A remarcação da data consta de aviso publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 19.

As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.

Lei de Improbidade Administrativa

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu na quinta-feira (18) que as alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa no ano passado não retroagem para alcançar os processos transitados em julgado, ou seja, para os quais não há possibilidade de recursos.

No entanto, a maioria dos ministros também entendeu que a nova lei retroage para beneficiar quem ainda responde a processo em tramitação por improbidade culposa, modalidade que foi extinta pela nova norma.

O resultado do julgamento, que começou no dia 3 de agosto, impacta candidaturas de políticos que respondem a processos. Apesar do fim da modalidade culposa na nova lei, os juízes ainda poderão avaliar o eventual cometimento do ato de dolo, que pode causar a inelegibilidade. (Agência Brasil)

Caixa Econômica Federal

As sucessivas elevações da taxa Selic (juros básicos da economia), atualmente em 13,75% ao ano, foram o principal fator que levou à queda no lucro da Caixa Econômica Federal no segundo semestre, disse hoje (18) o vice-presidente de Finanças e Controladoria do banco, Rafael Morais.

Em entrevista exclusiva à Agência Brasil, ele disse que os lucros da instituição financeira deverão subir no segundo semestre e que os juros altos não deverão prejudicar o crédito imobiliário, que bateu recorde no segundo trimestre.

Segundo o balanço divulgado hoje pela Caixa, o banco lucrou R$ 1,8 bilhão no segundo trimestre, recuo de 27,9% em relação ao resultado do primeiro trimestre.

Em relação ao segundo trimestre de 2021, a queda chegou a 70,7% – o banco, no mesmo período, lançou as ações da Caixa Seguridade na bolsa de São Paulo e vendeu a participação no Banco Panamericano.

(Agência Brasil)

5G

O conselho diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aprovou mais 60 dias de prazo para a tecnologia móvel de 5ª geração (5G) começar a rodar em 15 capitais brasileiras. (Investing.com Brasil)

Campos Neto

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou que não vai aceitar um novo mandato depois de 2024. (Investing.com Brasil)

Indicadores Econômicos

IGP-M – O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) recuou 0,57% na segunda prévia de agosto, após registrar alta de 0,52% na mesma prévia de julho, informou na manhã desta sexta-feira, 19, a Fundação Getulio Vargas (FGV). (O Estado de S.Paulo)

Covid-19: Brasil

O Brasil registrou, em 24 horas, 22.167 casos de covid-19 e 206 mortes pela doença. Desde o início da pandemia, são 34,245 milhões de casos confirmados e 682.216 óbitos, segundo dados divulgados na quinta-feira (18) pelo Ministério da Saúde.

O boletim não apresenta os dados de mortes atualizados do Mato Grosso do Sul.

(Agência Brasil)

EUA

Os papéis que estão em foco são Applied Materials (NASDAQ:AMAT), após uma impressionante derrota de ganhos na quinta-feira, enquanto Deere (NYSE:DE), Foot Locker (NYSE: FL) e Madison Square (NYSE:SQ) Garden (NYSE:MSGS) relatam seus balanços.

Da noite para o dia, a fabricante chinesa de smartphones Xiaomi (OTC:XIACY) relatou uma queda de 20% na receita e uma queda de 83% no lucro que pode ter uma leitura para a fabricação de chips e setores de eletroeletrônicos.

Kohl's Corp (NYSE:KSS) também desapontou na noite de quinta-feira. (Investing.com Brasil)

Ásia

China – O rio Yangtze, na China, afundou para metade de sua profundidade normal devido a uma seca que cortou o fornecimento de energia hidrelétrica, o que forçou uma variedade de indústrias a cortar ou até interromper a produção.

Milhares de fábricas que fabricam chips de processadores, painéis solares e componentes automotivos em Sichuan e Chongqing fecharam esta semana por pelo menos seis dias, segundo a Associated Press. (Investing.com Brasil)

Europa

Os preços da energia na Europa moderaram um pouco depois que as chuvas no meio da semana permitiram às autoridades alemãs prever um aumento significativo nos níveis de água no rio Reno na próxima semana. (Investing.com Brasil)

Alemanha – O índice de preços ao produtor (PPI) da Alemanha saltou 37,2% em julho ante igual mês de 2021, conforme dados publicados pela Destatis. O resultado ficou bem acima do esperado por analistas entrevistados pelo WSJ, que projetavam alta de 31,5%.

Ao passo que a taxa anual do PPI acelerou dos 32,7% em junho. Em comparação ao mês anterior, o índice subiu 5,3% em julho. Foi o maior avanço de um mês para o outro já registrado na série histórica.

Reino Unido – As vendas no varejo do Reino Unido aumentaram em julho, impulsionadas pelo comércio online.

A alta foi de 0,3% em julho na comparação mensal, após uma queda revisada de 0,2% registrada em junho, de acordo com o ONS. Economistas consultados pelo WSJ esperavam que as vendas no varejo caíssem 0,2% em julho.

Consequências da guerra entre Rússia e Ucrânia

Algumas tensões que se acumularam após as ameaças da Rússia em relação à usina nuclear de Zaporizhzhya recuaram, o que amenizou a alta dos preços de petróleo porque esses ataques não se materializaram.

Existem relatos de que as exportações da Rússia aumentaram novamente em julho, o que seria o encontro de um caminho para os mercados emergentes famintos por energia depois de serem rejeitados pela Europa, Japão e EUA.

(Investing.com Brasil)

Commodities

Petróleo – Os preços do petróleo bruto enfraquecem novamente nesta sexta-feira e estão a caminho de registrar uma forte perda semanal, à medida que aumentam os temores pela economia global.

Um dólar em alta, que torna o petróleo mais caro para economias não baseadas no dólar, também piora as coisas. (Investing.com Brasil)

Criptomoedas

A reversão abrupta do estoque BBBY pode ter contribuído para um dos piores dias em semanas para o universo das criptomoedas.

A empresa de análise de dados Coinalyze mostrou centenas de milhões de dólares em liquidações de criptomoedas nas horas seguintes à divulgação, embora isso possa ter incluído vendas não relacionadas da Ásia. Bitcoin caiu 7,6% para o menor nível em três semanas, enquanto Ethereum caiu 6,2%.

O Ethereum está sob pressão desde que o pioneiro Vitalik Buterin disse na quarta-feira que a tão esperada mudança para um sistema que usa menos energia para minerar novas moedas não vai levar a uma redução nas chamadas 'taxas de gás', os pagamentos que os indivíduos fazem para concluir uma transação em um blockchain.