Na terça-feira (6), a PetroRêconcavo (RECV3) assinou um contrato de financiamento no valor de US$ 126 milhões para pré-pagamento da dívida contratada na aquisição do Polo Riacho da Forquilha, na Bacia Potiguar, entre outros objetivos.
O montante vai ser pago em sessenta meses a partir do fechamento com uma taxa de juros acrescidas de 3,7% ao ano, estende-se o perfil de endividamento da empresa e reescalona o atual ritmo de amortização.
O novo empréstimo vai ser utilizado para pré-pagamento da dívida corrente contratada para a aquisição do cluster Riacho da Forquilha, e permite a flexibilização das atuais obrigações de hedge.
O Itaú BBA recebeu a notícia como positiva para a empresa, pois proporciona flexibilidade na política de cobertura, bem como uma redução potencial de cerca de 2,4% no custo da dívida, de acordo com nossas estimativas.
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O Morgan Stanley saudou a iniciativa da empresa de encontrar uma solução para suas obrigações de hedge, que têm sido uma reação recorrente dos investidores em meio aos altos preços do petróleo, embora um mecanismo de proteção necessário tenha feito de Riacho da Forquilha uma aquisição viável no final do ano de 2019.
Além disso, observam que o custo do novo empréstimo pode ser classificado como competitivo, abaixo da LIBOR + 6,3% da operação existente.
Continuamos overweight, com preço-alvo de R$ 33,50, porque as ações oferecem exposição a um jogo de revitalização experiente em um desconto.
Ipê Investimentos
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