O Bradesco BBI reduziu o preço-alvo de R$ 25,00 para R$ 20,00, mas reiterou sua recomendação neutra para as ações de Neoenergia (NEOE3).
Analistas veem a empresa negociada a um atraente TIR real de 15,0%.
“Inegavelmente, a Neoenergia apresentou resultados trimestrais consistentes, e projetos greenfield em transmissão/geração renovável sendo construídos dentro do orçamento sem atrasos; no entanto, por enquanto, a compressão da TIR parece limitada devido às preocupações contínuas de governança corporativa”, pontuaram.
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Eles dizem não ver gatilhos claros para uma reclassificação, e apontam que o capex e alavancagem permanecerão altos um pouco mais. Portanto, os dividendos serão um pouco limitados.
Bradesco BBI sugere que a companha pode vender alguns ativos hidrelétricos, como Belo Monte, mas os dividendos podem ser superados por uma visão de maior crescimento na transmissão.
