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Vamos (VAMO3): companhia anuncia emissão de R$ 1 bi em debêntures. Chegou a hora de comprar ações?

Na última quinta-feira (22), a empresa ainda precificou sua oferta de ações para aumento de capital

Vamos - Divulgação
Vamos - Divulgação

A Vamos (VAMO3) aprovou a emissão de R$ 1 bilhão em debêntures, informou a companhia. Agora, a empresa vai proceder com os trâmites necessários para a efetivação da operação, que inclui a contratação dos prestadores de serviços para a operação.

Na última quinta-feira (22), a companhia anunciou a precificação de sua oferta de ações para aumento de capital.

Ao todo, serão emitidas 48,41 m ações ao preço de R$ 13,25, o que totaliza um montante de R$ 641,4 milhões a ser levantado.

Com a oferta, a alavancagem dos últimos doze meses deve cair de 3,26x para 2,8x, enquanto sua anualização parte do segundo trimestre cai de 2,54x para 2,2x.

O capital social passa, portanto, dos atuais R$ 632.951.035,79, dividido em 976.987.970 ações ordinárias, para R$ 1.274.383.535,79, dividido em 1.025.397.970 ações.

A Genial Investimentos reiterou a recomendação de compra para os papéis VAMO3, com preço-alvo de R$ 16,50 por ação – o que implica em um potencial de valorização de 15,95% sobre a cotação na véspera (22), de R$ 14,23.