O Itaú BBA com projeções menos otimistas para a Rede D'Or (RDOR3).
De acordo com os analistas Felipe Amancio, Lucca Generali Marquezini e Vinicius Figueiredo, deve haver um menor crescimento do ticket médio no 2º semestre.
Eles apontam que essa opinião se baseia no fato de que as negociações de preços entre a rede hospitalar e seus pagadores devem demorar mais do que o previsto.
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Por outro lado, mantêm otimismo para uma boa expansão da margem EBITDA (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização).
Eles atribuem esse movimento a uma melhora nos custos de compra de materiais e medicamentos à medida que esses custos retornam aos níveis pré-pandemia de Covid-19 no quarto trimestre.
O Itaú BBA mantém recomendação outperform, mas reduziu o preço-alvo de R$ 45,00 para R$ 41,00.
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