O Ibovespa, principal índice acionário da B3 (B3SA3), fechou em alta de 5,54%, aos 116.134 pontos, nesta segunda-feira (3) – maior alta desde abril de 2020, nos primeiros meses da pandemia de Covid-19, com apetite ao risco nas bolsas mundiais.
O dólar registrou desvalorização de 4,09%, cotado a R$ 5,164.
Bolsas agora
Ásia (encerrados)
Nikkei 225 (Japão): +1,07%
Shanghai Composite (China): -0,55%
Europa (encerrados)
DAX 30 (Alemanha): +0,79%
FTSE 100 (Inglaterra): +0,22%
CAC 40 (França): +0,55%
Estados Unidos (encerrados)
Dow Jones: +2,66%
S&P 500: +1,59%
Nasdaq 100: +2,27%
Movimentações de mercado
Itaú (ITUB4), Petrobras (PETR3)(PETR4) e PetroRecôncavo (RECV3) protagonizam o noticiário nesta segunda-feira (3).
Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e informações de veículos da imprensa especializada:
Ambipar (AMBP3) – A Ambipar e a sua Environmental ESG Participações anunciaram a aquisição do controle societário integral da Recitotal Comércio e Serviços. A empresa foi avaliada a um enterprise value de R$ 30 milhões e dívida líquida de R$ 2,5 milhões.
Americanas (AMER3) – A Nuveen LLC atingiu participação acionária agregada de 45.595.400 de ações ON, que correspondem a 5,02% do total dessa classe de ações da companhia.
Arezzo (ARZZ3) – A Arezzo concluiu o prazo para os acionistas dissidentes da deliberação que aprovou a incorporação da Sunset Agenciamento e Intermediação.
Banco Daycoval (DAYC3) – O Banco Daycoval aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio (JCP), no valor bruto total de R$ 86,6 milhões, equivalentes a R$ 0,045854 por ação.
Os créditos estarão disponíveis aos acionistas da companhia a partir de 17 de outubro de 2022.
Banco Modal (MODL11) – O Banco Modal reorganizou suas verticais de negócio B2B e B2C.
BR Properties (BRPR3) – A BR Properties informou que o prazo legal para oposição de credores encerrou sem nenhuma oposição à operação de redução de capital da companhia.
BRB – Banco de Brasília (BSLI3) – O BRB (BSLI3) assinou acordo com a a Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A. e a Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A. para a oferta exclusiva dos produtos de seguro, por 20 anos, na rede de distribuição do banco e suas afiliadas.
BTG Pactual (BPAC11) – O BTG cria instituição de pagamento, batizada de Pay2All, mediante autorização do Banco Central (BC).
Carrefour Brasil (CRFB3) – O Carrefour fechou parceria com a Cornershop, plataforma de compras da Uber, para oferecer entregas de compras em até 15 minutos.
A nova operação, ainda em versão piloto, funciona em cinco lojas da bandeira Carrefour Express.
Comerc (COMR3) – A Comerc concluiu a liquidação de dívidas e informou acerca de debêntures em fato relevante ao mercado.
2ª (segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantias adicionais fidejussórias, em série única (“Debêntures Ares” e “Emissão Ares”, respectivamente), da Ares 2 Participações S.A. (“Ares”), subsidiária integral da Companhia, nos termos da Instrução CVM 476, no montante de R$ 360.000.000,00 na data de emissão (“Oferta Ares”), com prazo de vencimento de 2 anos contados da data de emissão. Conforme detalhado na escritura de emissão da Oferta Ares.
Cosan (CSAN3) – A Cosan assinou dois contratos de compra e venda de ações pelo valor líquido de R$ 1,007 bilhão para aquisição de participações adicionais na Tellus Brasil e na Janus Brasil Participações.
O primeiro foi firmado com a Nova Gaia Brasil e a Terraviva Brasil e o segundo, com a Helios Brasil e a Iris Brasil; a Cosan continuará controladora de ambas as empresas.
Eneva (ENEV3) – O Citi tem recomendação de compra para a ação da companhia, com preço-alvo de R$ 16,50.
A vitória no 2º leilão de Reserva de Capacidade irá adicionar cerca de R$ 1,7 bilhão à receita líquida e R$ 1,4 bilhão ao Ebitda da companhia, diz o banco.
E ainda, a Truxt Investimentos reduziu participação acionária na companhia para 69.849.312 de ações ON, o equivalente a 4,41%, ante 5,05%.
Grupo Mateus (GMAT3) – O Grupo Mateus atualizou o plano de expansão da companhia, com a chegada na Paraíba.
Invepar (IVPR3) – A Invepar informou que a Lamsa foi notificada pelo município do Rio de Janeiro.
Itaú (ITUB4) – O Itaú informou que realizou emissões de letras financeiras subordinadas perpétuas no valor total de R$ 1 bilhão, em negociações com investidores profissionais durante o mês de setembro.
Klabin (KLBN11) – A Klabin assinou aditivo ao contrato de financiamento vinculado à execução do Projeto Puma II, alterando o prazo médio de vencimento de 3,1 anos para 6,9 anos e mantendo o custo original do financiamento.
Light (LIGT3) – O conselho de administração aprovou aumento de capital da companhia, no valor de R$ 57,9 milhões, mediante a subscrição e integralização de 57.918.885 de ações ON, a R$ 0,0113 por ação.
MRV (MRVE3) – A MRV aprovou a emissão de R$ 84.721.000,00, em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), a serem distribuídos pela True Securitizadora. A distribuição ocorrerá por meio de oferta restrita, e os papéis terão valor unitário de R$ 1.000,00.
Os CRI farão jus à remuneração equivalente a 100% da Taxa DI, acrescida de sobretaxa de 3,00% ao ano base 252 dias úteis.
Oi (OIBR3) – A Oi assinou memorando de entendimento com a EXA Tecnologia por meio do qual a operadora passará a deter a participação no capital da empresa em troca de contribuir para a aceleração do crescimento do negócio…
A EXA foi criada em maio, como resultado de uma joint venture entre a FS Security e a TIM.
Oi (OIBR3), Claro, Tim (TIMS3) e Vivo (VIVT3) – Telefônica, da Vivo (VIVT3), afirmou que iniciará processo de arbitragem contra a Oi (OIBR3) pelo descumprimento do contrato assinado em 28 de janeiro de 2021.
O problema em questão diz respeito a troca de notificações acerca do ajuste de preço pós-fechamento entre Vivo e Oi.
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A Tim (TIMS3) divulgou fato relevante para comunicar ao mercado que deu início a um procedimento arbitral referente ao preço de fechamento ajustado de aquisição dos ativos móveis da Oi.
Paraná Banco – O Paraná Banco vai pagar, em juros sobre o capital próprio, o valor bruto total de R$ 21,7 milhões, equivalentes a R$ 0,006688206 por ação.
O crédito será distribuído a partir do dia 5 de outubro de 2022
Petrobras (PETR3)(PETR4) – A Petrobras iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser) para venda de sua rede de fibra óptica onshore.
A estatal comunicou o início da fase vinculante referente à venda de seus direitos minerários para pesquisa e lavra de sais de potássio situados na Bacia do Amazonas.
PetroRio (PRIO3) – A Prio anunciou um programa de recompra de ações, por meio do qual a companhia pode readquirir até 46 milhões de ações, ou 5,43% de suas ações totais.
As aquisições, a serem realizadas a preços de mercado, poderão ocorrer pelo prazo máximo de 18 meses, contados até 30 de março de 2024.
As operações serão intermediadas pelas corretoras BTG Pactual (BPAC11), Planner, XP Investimentos (XPBR31) e Santander (SANB11).
Caso o programa de buyback seja realizado em sua totalidade, a Prio passa a deter 10% de seu capital social em tesouraria, disse a companhia.
Em comunicado separado, a Prio informou que sua controladora PetroRio OPCO assinou o protocolo de incorporação da Dommo Energia. O negócio entre as empresas foi anunciado no início de setembro.
PetroRecôncavo (RECV3) – A PetroRecôncavo descobriu óleo na bacia potiguar, após perfurar poço com profundidade de 659 metros. A empresa vai realizar testes de formação para avaliar as dimensões da acumulação e o potencial de produção.
Raia Drogasil (RADL3) – A Raia Drogasil vai distribuir R$ 82 milhões em JCP, equivalentes a R$ 0,0497/ação. As ações passarão a ser negociadas ex-direitos em 6 de outubro. O pagamento será realizado até maio de 2023.
Rodobens (RDNI3) – A Rodobens aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio (JCP), no valor bruto de R$ 6 milhões, que representa um valor bruto de R$ 0,01887177231 por unit (RDNI11) e R$ 0,00629059077 por ação ordinária (RDNI3) e preferencial (RDNI4), e se referem ao 1º semestre do exercício de 2022.
O montante será pago até o dia 31 de dezembro de 2023, considerada a posição acionária dos acionistas inscritos nos registros da companhia na data de 5 de outubro de 2022.
Unidas (LCAM3) – A Ouro Verde concluiu a aquisição de quarenta e nove mil carros e mais de duzentas lojas da companhia.
Unipar (UNIP6) – A Unipar informou que, para atender às solicitações de acionistas detentores de ações preferenciais classe A, foram convertidas 1.400 ações preferenciais classe A em igual número de ações preferenciais classe B.
Tupy (TUPY3) – A Tupy aprovou a distribuição de Juros sobre Capital Próprio (JCP) no montante de R$ 32,4 milhões, correspondentes a R$ 0,22489539712 por papel, com base na posição acionária de 31 de outubro de 2022.
O pagamento será efetuado a partir de 07 de novembro de 2022.
Vale (VALE3) – A Justiça de MG acolheu pedido para impedir cortes de auxílio financeiro a atingidos pela ruptura da barragem de Fundão, de propriedade da Samarco, Vale e BHP Billinton, em 2015, em Mariana.
Valid (VLID3) – A Valid concluiu a venda dos seus ativos de Data nos EUA.
Viveo (VVEO3) – A Viveo informou que foi concluída a aquisição da Pro Infusion. O negócio foi inicialmente divulgado em maio, pelo valor de R$ 256 milhões.
Brasil
Ibovespa e dólar na sessão anterior
O índice Ibovespa, da B3, encerrou a sexta-feira (30) aos 110.037 pontos, com alta de 2,2%.
O indicador iniciou o dia estável, mas passou a subir ainda durante a manhã, ajudado por ações de varejistas e de mineradoras, que aproveitaram a recuperação das commodities e a expectativa de queda dos juros após o Banco Central encerrar o ciclo de alta da Selic (juros básicos da economia).
O dólar comercial fechou o dia vendido a R$ 5,395, com queda de apenas 0,02%.
Eleições 2022
No dia 30 de outubro, vai haver a realização de segundo turno entre os candidatos ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL).
Boletim Focus
Inflação
Os economistas consultados reduziram as estimativas para o IPCA neste ano de 5,88% para 5,74%, enquanto há quatro semanas estavam em 6,61%.
Selic
A taxa Selic não sofreu alterações nesta semana, com a expectativa para 2022 que permaneça em 13,75% pela 15ª semana seguida.
PIB
Os economistas subiram as expectativas para o PIB em 2022 de 2,67% para 2,70%, enquanto há quatro semanas estavam em 2,26%.
Dólar
Em relação ao dólar, as apostas para 2022 continuaram em R$ 5,20 pela 10ª semana seguida, assim como para 2023, também permaneceram em R$ 5,20.
Agenda
Nesta semana, serão divulgados os dados de agosto da produção industrial (quarta-feira) e das vendas no varejo (sexta-feira), neste momento em que a equipe econômica já se anima a projetar um PIB de 1% no ano que vem (como apontado no RTI).
A maior surpresa recente foi Roberto Campos Neto ter indicado que o BC está alinhado ao mercado quanto à estimativa sobre a primeira queda da Selic, em junho.
Às 15:00 desta segunda-feira (3), o Ministério da Economia informa a balança comercial, que deve vir com superávit comercial de US$ 4,8 bilhões em setembro, uma elevação de quase 10% contra o saldo positivo de US$ 4,107 bilhões apurado no mês de agosto.
Indicadores Econômicos
IPC-S – O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) registrou variação positiva de 0,02% em setembro, e deixou para trás uma queda de 0,57% no mês anterior, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira.
EUA
Na sexta-feira, os EUA divulgarão o relatório Payroll.
Raphael Bostic (10:05), Thomas Barkin (12:45) e Esther George (15:15) falam nesta segunda-feira (3).
Reino Unido
O mercado repercute mal o pacote fiscal com cortes de impostos financiados por emissão de dívida, que derrubou a libra às mínimas em trinta e sete anos contra o dólar e obrigou o BoE a intervir no mercado de bônus semana passada.
Na última sexta-feira (30), a agência de classificação de risco S&P citou a previsão de aumento do déficit no Reino Unido em sua decisão de revisar de estável para negativa a perspectiva para o rating do país, que foi mantido em AA.
Mais da metade dos britânicos considera que a primeira-ministra, que está no cargo há menos de um mês (no lugar de Boris Johnson), deveria renunciar ao cargo, segundo pesquisa do instituto YouGov, publicada pela AFP.
O plano fiscal implementado por Truss alimenta as apostas em atuação agressiva do BC inglês (BoE), no contexto de preocupações já elevadas com a inflação na zona do euro, diante da crise energética da guerra da Ucrânia.
Zona do Euro
Na terça-feira (4), sai o PPI de agosto na zona do euro e Christine Lagarde (BCE) participa de evento. Na quinta-feira, o BCE divulga sua alta.
O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da Zona do Euro caiu de 49,6 em agosto para 48,4 em setembro.
Ásia
China – Os mercados chineses fecham para os feriados da Golden Week e deve manter em stand-by a crise do setor imobiliário.
No domingo, o banco suíço Julius Baer alertou, em relatório a clientes, sobre nova onda de vendas de bônus no segmento, após o calote de uma incorporadora. A bola da vez tem sido a CIFI, que deixou de fazer pagamento a credores.
O episódio, que reacende o fantasma da Evergrande, foi visto como sinal negativo para o setor, aponta o Julius Baer, que defende maior apoio de Pequim para “interromper o ciclo vicioso de preços mais baixos e mais defaults”.
