Fique por dentro dos principais assuntos que movimentarão os negócios no Brasil e no exterior nesta quinta-feira (13).
Commodities
Petróleo – Relatório mensal da Opep, divulgado ontem, reduziu a projeção para a demanda global este ano, de 3,1 milhões de barris de petróleo por dia (BPD) para 2,6 milhões, e a expectativa para o crescimento na oferta fora do grupo, de 2,1 milhões para 1,9 milhão.
Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden voltou a ameaçar a Arábia Saudita com “consequências”, após a decisão do cartel de cortar a oferta em 2 milhões de barris por dia, o dobro do esperado, para apoiar os preços do petróleo.
(Bom Dia Mercado)
Brasil
Ibovespa e dólar na sessão anterior
Uma série de fatores internacionais, principalmente no Reino Unido, tumultuou o mercado financeiro na véspera do feriado de 12 de outubro.
O dólar comercial encerrou esta terça-feira (11) vendido a R$ 5,272, com alta de R$ 0,082 (+1,57%). A cotação operou durante quase todo o dia ao redor de R$ 5,20, mas acelerou depois que o presidente o Banco Central britânico, Andrew Bailey, informar que pretende encerrar o programa de compra de títulos públicos no Reino Unido nesta sexta-feira (14).
O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 114.827 pontos, com queda de 0,96%. Durante a tarde, o indicador tinha se recuperado, e operava em leve baixa, mas despencou após o anúncio do Banco Central britânico.
O encerramento dos estímulos monetários no Reino Unido provocou um estresse no mercado financeiro global.
A indicação de que a autoridade monetária britânica pretende endurecer o combate à inflação trouxe o temor de que fundos de pensão não consigam honrar os compromissos e provoquem um efeito cascata em fundos de outros países desenvolvidos.
O receio de uma turbulência global no mercado financeiro reforçou as expectativas de que o Federal Reserve (Fed, Banco Central norte-americano) mantenha os juros altos por mais tempo. Juros mais altos em economias avançadas estimulam a fuga de recursos de países emergentes, como o Brasil.
Paralelamente, o acirramento das tensões no leste europeu pesou no mercado financeiro, com a Rússia a bombardear várias cidades ucranianas. Os ataques ocorreram em retaliação à destruição parcial de uma ponte na Crimeia no último fim de semana.
As cotações do barril de petróleo voltaram a cair, pelo temor de uma recessão global.
Ainda na terça-feira (11), o Fundo Monetário Internacional (FMI) atualizou as previsões e divulgou que um terço dos países deverão entrar em recessão em 2023, com destaque para Alemanha, Itália e Rússia.
Segundo o FMI, Estados Unidos, União Europeia e China deverão enfrentar estagnação no próximo ano.
(Agência Brasil e Reuters)
Eleições 2022
Pesquisas – O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), demonstrou pouca disposição em dar, no Senado, o mesmo andamento que o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), pretende dar a um projeto voltado a punir institutos de pesquisa que divulgarem números diferentes dos verificados nas urnas.
Na Câmara, o projeto pode ser votado nos próximos dias. Mas, assim que chegar ao Senado, existe uma tendência por uma discussão mais ampla.
(Agência Brasil)
Nesta quinta-feira (13), mais uma pesquisa Datafolha vai ser divulgada. O PoderData indicou o ex-presidente Lula (PT) com 48% das intenções de voto, ante 44% de eleitores que preferem a reeleição de Jair Bolsonaro (PL).
Auxílio Brasil
Desde terça-feira (11), os beneficiários do Auxílio Brasil podem pegar empréstimo consignado com juros de 3,45% ao mês na Caixa Econômica Federal. Em entrevista coletiva, o banco informou que, até o início da tarde do primeiro dia, tinha firmado 23,5 mil contratos, que resultavam na liberação de R$ 61,3 milhões em crédito.
Ao fim do dia, a Caixa Econômica Federal (CEF) liberou R$ 111,8 milhões em crédito no primeiro dia de operação do consignado do Auxílio Brasil, segundo dados atualizados pela instituição. Cerca de 43.000 mil contratos foram celebrados.
Os juros de 3,45% ao mês equivalem a 41,4% ao ano.
(Agência Brasil e Investing.com Brasil)
ICMS
O Supremo Tribunal Federal (STF) realizou na terça-feira (11) mais uma audiência da comissão que busca conciliação entre estados e o governo federal sobre a compensação do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre produtos essenciais, como combustíveis, energia elétrica, comunicações e transportes coletivos.
As próximas reuniões do grupo estão previstas para os dias 19 e 25 de outubro.
Os trabalhos da comissão deverão ir até 4 de novembro deste ano.
(Agência Brasil)
Poupança
O recuo da inflação em setembro trouxe uma surpresa para os investidores da aplicação financeira mais tradicional do país. Pela primeira vez em dois anos, a caderneta de poupança deixou de perder da inflação.
Em setembro, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou negativo em 0,29%, conforme divulgou ontem (11) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 12 meses, a inflação oficial acumula 7,17%.
De acordo com a Calculadora do Cidadão, disponível na página do Banco Central (BC) na internet , uma aplicação na caderneta de poupança rendeu 7,27% em 12 meses. O valor considera uma aplicação feita em 11 de outubro do ano passado e que não foi mexida até ontem.
A última vez em que a poupança tinha superado a inflação ocorreu em agosto de 2020, quando a caderneta havia rendido 0,45% acima do IPCA em 12 meses.
Desde então, a combinação entre inflação alta e juros baixos corroeu o rendimento da aplicação mais popular no país. O pior momento ocorreu em outubro de 2021, quando o aplicador perdeu 7,59% contra a inflação no acumulado de 12 meses.
(Agência Brasil)
Shoppings
Os shoppings tiveram uma queda de 21% no público que frequenta esses estabelecimentos, do patamar de 505 milhões, em 2019, para 397 milhões, em 2022, de acordo com dados da Associação Brasileira de Shoppings Centers (Abrasce).
(Investing.com Brasil)
Pix
O Banco Central (BC) deve anunciar em breve mudanças no funcionamento do Pix para fortalecer a segurança do sistema contra fraudes e vazamentos de dados.
As medidas já foram debatidas pelo mercado e aprovadas pelo BC, que agora está trabalhando para promover as alterações, com chances de serem anunciadas algumas novidades ainda este ano.
(Investing.com Brasil)
Regulação de criptoativos
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) emitiu um parecer de orientação sobre criptoativos, em que afirma que a tokenização de ativos não está sujeita à prévia aprovação ou registro da CVM, mas emissores e a oferta pública dos tokens estarão sujeitos à regulamentação, assim como a administração de mercado organizado.
(Investing.com Brasil)
Comercialização de carnes
A venda de carne moída por frigoríficos ganha novas normas a partir de 1º de novembro.
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De acordo com portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a medida fora direcionada para estabelecimentos e indústrias produtores de carne moída que sejam registrados junto ao Serviço de Inspeção Federal (SIF) e ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA).
Veja aqui.
(Agência Brasil)
Mega-Sena
Por causa do feriado dessa quarta-feira (12), dia de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil, o sorteio do concurso 2.528 da Mega-Sena, que vai pagar um prêmio de R$ 17 milhões, vai ser realizado nesta quinta-feira (13).
As seis dezenas serão sorteadas, a partir das 20:00 (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, Nº 750, na cidade de São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube.
De acordo com a Caixa, caso um apostador acerta as seis dezenas do prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, vai receber um rendimento de R$ 115,7 mil no primeiro mês.
As apostas podem ser feitas até as 19:00 (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela Internet. A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.
(Agência Brasil)
Covid-19: Brasil
Vacinação – Segundo o Ministério da Saúde, foram aplicadas até agora 485,3 milhões de doses de vacina contra a covid-19. Desse total, 180 milhões são de primeira dose, 161,6 milhões de segunda dose e 5 milhões são de dose única.
As doses de reforço são 99,4 milhões, as segundas doses de reforço são 34,5 milhões e as doses adicionais, 4,8 milhões.
(Agência Brasil)
FMI
Em linha com o melhor cenário traçado para a economia brasileira, o FMI passou a prever que o País permaneça no azul em 2022, com superávit primário de 0,8%. Mas, à frente, projeta o aumento da dívida bruta.
A entidade citou os gastos do governo Bolsonaro às vésperas da eleição, como o aumento do Auxílio Brasil. O Fundo prevê que o País ficará no vermelho pelos próximos dois anos, apenas para retomar o equilíbrio das contas públicas em 2025.
Para o FMI, o impacto fiscal começa a aparecer já no primeiro ano do futuro governo, com déficit de 0,8% em 2023. Já a relação entre a dívida bruta e o PIB deve voltar a subir para a casa dos 90,6% em 2024, até chegar em 93,3% em 2027.
Na véspera, o FMI melhorou suas projeções para a economia brasileira e passou a prever crescimento de 2,8% em 2022, de 1,7% antes. Paulo Guedes, que está em Washington, disse que “eles estão sempre errando e vão errar de novo”.
O ministro também ficou bravo com a avaliação do Fundo de que o Brasil gastou muito na pandemia, 4% do PIB, que poderia ter gasto um terço do valor, com custo 50% menor. “Eles [os economistas do FMI] têm que parar de falar besteira.”
(Bom Dia Mercado)
Banco Central
Às 14:30, o BC divulga o fluxo cambial semanal.
EUA
Inflação – O núcleo da inflação dos Estados Unidos, medido pelo núcleo do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), em setembro veio um pouco acima do esperado pelos mercados, segundo dados divulgados hoje, 13. O resultado do mês passado somou 0,6%, maior do que os 0,5% esperados, mas igual e aos 0,6% revisados de agosto.
Sobre o acumulado do último ano, o núcleo do IPC ficou em 6,6%, também um pouco acima dos 6,5% previstos e do resultado prévio revisado de 6,3%. O núcleo do IPC exclui preços voláteis, como commodities e alimentos.
A inflação cheia medida pelo IPC chegou a 0,4%, o dobro do valor esperado de 0,2% e bem acima dos 0,1% revisados do mês anterior.
Ainda assim, a inflação na base anual chegou a 8,2%, um pouco acima dos 8,1% previstos, mas abaixo dos 8,3% anteriores.
(Investing.com Brasil)
Seguro-desemprego – Os pedidos iniciais por seguro-desemprego da semana passada nos EUA, que também foram divulgados nesta manhã, vieram acima da previsão de 225 mil benefícios dos economistas do mercado e do número revisado da semana anterior, segundo dados do Departamento de Trabalho. Foram solicitados 228 mil benefícios, contra 219 mil revisados da semana passada.
O número de solicitações contínuas também veio acima da previsão de 1,365 milhão, com 1,368 milhão de benefícios solicitados. O resultado é maior do que número revisado da semana passada de 1,365 milhão.
(Investing.com Brasil)
FOMC – A ata do último FOMC confirmou o compromisso contra a inflação, admitiu que mais altas são “apropriadas” nas próximas reuniões, mas destacou que vai ser “importante calibrar o ritmo do aperto, para mitigar o risco de efeitos adversos”.
O trecho dovish da ata levou o BMO Capital a avaliar que os dados da inflação podem indicar a taxa terminal de juros. Já o Morgan Stanley mantém aposta em nova elevação de 75 pontos-base, independentemente do CPI.
Também o Citi manteve suas projeções de mais 75 BPS. em novembro, 50 BPS. em dezembro e 25 BPS. em fevereiro, com a taxa terminal na faixa entre 4,5% e 4,75%. Hoje, os juros nos Estados Unidos estão entre 3% e 3,25% ao ano.
Para o banco, a ata trouxe um “aceno dovish”, mas também apontou alguns pontos que justificam uma política hawkish, por exemplo, quando reconheceu que os riscos de “fazer muito pouco” são maiores do que “fazer muito”.
Já o analista sênior das Américas da OANDA, Edward Moya, avalia que, a se confirmarem as “dicas dovish” da ata, podem ser uma “boa notícia” aos ativos de risco. Ele acredita que o Fed pode reduzir para 50 BPS. a dose de aumento em dezembro.
Um sinal nessa direção foi dado ontem à noite pela integrante do Conselho do Fed Michelle W. Bowman. “Caso não vejamos sinais de queda da inflação, aumentos consideráveis devem permanecer na mesa. Se a inflação começar a cair, um ritmo mais lento seria apropriado.” Bowman também disse que os juros devem ficar elevados por “algum tempo”.
Após o PPI acima do previsto, a ferramenta do CME Group ampliou para 84,8% as chances de uma alta de 75 BPS. no próximo Fomc (novembro), para o intervalo entre 3,75% e 4%, enquanto a probabilidade dos 50 BPS. era de apenas 15,2%.
(Bom Dia Mercado)
Europa
Reino Unido – A primeira-ministra Liz Truss voltou a defender seu pacote de cortes de impostos.
Em fala ao Parlamento, afirmou que não vai cortar gastos públicos para reduzir a dívida gerada pelas medidas de seu plano e que está “absolutamente comprometida” com a promessa do Partido Conservador de não cortar investimentos estatais.
(Bom Dia Mercado)
Andrew Bailey lançou uma espécie de ultimato aos fundos de pensão para resolver a crise no mercado de bônus: “Vocês têm três dias para resolver isso.” Os fundos de pensão, muito posicionados em títulos britânicos, foram avisados dessa forma.
O BoE começou a comprar títulos em 28 de setembro, depois de o pacote de corte de impostos no Reino Unido desencadear nervosismo e derreter a libra esterlina. O BC inglês expandiu o programa de compra de bônus por duas vezes.
(Bom Dia Mercado)
Ásia
Japão – O presidente do BC japonês, Haruhiko Kuroda, repetiu que a flexibilização vai ser mantida até que a economia do país se recupere do impacto da pandemia de Covid-19. Ele espera que a inflação desacelere no próximo ano.
