O Ibovespa, principal índice acionário da B3 (B3SA3), registra alta de 1,59%, aos 114.554 pontos, às 14:50 nesta quinta-feira (27).
Às 15:03, o dólar registrava desvalorização de 1,52%, cotado a R$ 5,300.
Bolsas agora
Ásia (encerrados)
Nikkei 225 (Japão): -0,32%
Shanghai Composite (China): -0,55%
Europa (encerrados)
DAX 30 (Alemanha): +0,12%
FTSE 100 (Inglaterra): +0,25%
CAC 40 (França): -0,51%
Estados Unidos
Dow Jones: +0,90%
S&P 500: -0,30%
Nasdaq 100: -1,60%
Fique por dentro das principais notícias que movimentam os negócios no Brasil e no exterior nesta quinta-feira (27):
Brasil
Copom
O Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa básica de juros Selic em 13,75% e trouxe um tom duro no comunicado, em linha com as expectativas e “poucas mudanças” em relação à mensagem anterior, com a manutenção do alerta da vigilância contra a inflação.
O Banco Central reiterou que o juro vai continuar elevado “até que a convergência da inflação à meta seja assegurada”, ou seja, por um tempo prolongado.
Mais do que isso, reafirmou que pode voltar a subir a Selic se a inflação surpreender negativamente.
Dessa forma, deu seu recado ao mercado, e deixou claro que antecipar o timing dos cortes não seria uma boa ideia.
Em meio à eleição presidencial, o mercado não pretende mesmo forçar essa barra, porque muitas incertezas pairam no ar e o momento sugere “esperar para ver”. Ninguém sabe como vai ser a política fiscal do futuro governo, algo essencial.
Além disso, outros fatores de risco para a inflação foram citados pelo Copom, como o ambiente de juros elevados no mundo, que se contrapõe à eventual queda dos preços das commodities e projeta um cenário mais adverso aos emergentes. (Bom Dia Mercado)
Eleições 2022
Artilharia contra o TSE – No cenário eleitoral, a tensão escala, com a decisão do TSE de rejeitar pedido da campanha do presidente Jair Bolsonaro (PL) para investigar denúncias nas inserções em emissoras de rádios do Nordeste.
A Corte disse que as acusações têm o objetivo de “tumultuar o 2º turno”. O presidente da instituição, Alexandre de Moraes, citou “possível crime eleitoral” e encaminhou o caso para o inquérito das milícias digitais, que tramita no STF.
Em checagem do jornal O Globo, as oito emissoras relacionadas pela campanha de Bolsonaro negaram irregularidades, e afirmaram que as inserções eleitorais foram veiculadas, como provam os áudios que elas mantêm arquivados.
O barulho aumentou após a exoneração do servidor do TSE, Alexandre de Freitas, que foi à Polícia Federal (PF) para dizer que teme por sua vida e que sua demissão aconteceu devido às denúncias que ele teria feito sobre falhas na fiscalização das propagandas.
Freitas, que foi exonerado por “assédio moral”, não apresentou provas dessas falhas.
Nas redes sociais, houve um levante dos apoiadores de Bolsonaro para defender o adiamento da eleição. Já eleitores de Lula (PT) afirmam que se trata de um “factoide” criado pela campanha do presidente, diante das pesquisas que indicam sua derrota.
A campanha de Jair Bolsonaro esteve fragilizada durante os últimos dias pelo vazamento de planos econômicos atribuídos a equipe do Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes, e a acusação de tentativa de homicídio contra agentes da Polícia Federal, quando o ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) resistiu e atirou em meio à ordem de sua prisão.
Em entrevista coletiva, ontem à noite, Bolsonaro disse que vai recorrer da decisão do TSE, que “comprova a diferenciação no tratamento aos candidatos”, que “as provas apresentadas foram contundentes” e que ele “foi muito prejudicado”. O presidente disse, ainda, que vai “até as últimas consequências, dentro das quatro linhas”.
Meia hora antes da entrevista, Bolsonaro convocou reunião de emergência do ministério, no Palácio da Alvorada, e estendeu o convite aos comandantes das Forças Armadas. Estava muito nervoso, após decisão de Alexandre de Moraes.
De acordo com a jornalista Natuza Nery, da GloboNews, Bolsonaro pretendia radicalizar sua fala e foi convencido a manter a calma, “ou perderia a eleição”. Já Eliane Cantanhêde disse que o presidente tentou, sem sucesso, o apoio dos militares para pressionar o TSE.
Outros analistas políticos acreditam que o presidente conseguiu, com o caso das rádios, resgatar a pauta do debate eleitoral, que havia sido sequestrada pelas crises de Roberto Jefferson e do salário mínimo e do IR, prejudiciais a ele.
Na Coluna do Estadão, com o intuito de trazer a campanha para os temas da economia, a orientação do PT foi para que as denúncias sobre os rádios sejam minimizadas e tratadas como um problema de Bolsonaro com o TSE.
O mercado acompanha esses movimentos finais da campanha eleitoral e reforça as posições defensivas, diante dos receios de um “terceiro turno”. Ou seja, a contestação dos resultados das urnas baseada em denúncias de fraudes no processo.
Teme-se pela mobilização dos eleitores de Bolsonaro, em caso de vitória de Lula, e por reações de violência social.
Pesquisas – Nesta quinta-feira (27) à noite, o instituto Datafolha divulga mais uma pesquisa sobre o segundo turno das eleições presidenciais. (Bom Dia Mercado)
Desemprego
A taxa de desocupação, que mede o desemprego no país, segue em queda e chegou a 8,7% no trimestre encerrado em setembro. Esta foi a menor taxa desde o trimestre fechado em junho de 2015 (8,4%) e representa uma queda de 0,6 ponto percentual (p.p.) na comparação com o trimestre anterior, terminado em junho (9,3%), e 3,9 p.p. frente ao mesmo período de 2021 (12,6%).
O contingente de pessoas ocupadas (99,3 milhões) cresceu 1,0% (mais 1,0 milhão) no trimestre e 6,8% (mais 6,3 milhões) no ano, e bateu novamente o recorde na série histórica, iniciada em 2012.
Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada hoje (27) pelo IBGE.
“A taxa de desocupação segue a trajetória de queda que vem sendo observada nos últimos trimestres. A retração dessa taxa é influenciada pela manutenção do crescimento da população ocupada”, destaca Adriana Beringuy, coordenadora da Pnad.
Já população desocupada (9,5 milhões de pessoas) chegou ao menor nível desde o trimestre terminado em dezembro de 2015, caindo 6,2% (menos 621 mil pessoas) no trimestre e 29,7% (menos 4,0 milhões) no ano.
Orçamento Secreto
Em entrevista ao Estadão, o líder do União Brasil na Câmara, deputado federal reeleito Elmar Nascimento (BA), disse que “se o Supremo Tribunal Federal tirar o orçamento secreto da gente, a gente tira o deles”.
O julgamento sobre a inconstitucionalidade do orçamento secreto está previsto para as próximas semanas. (Bom Dia Mercado)
Banco Central
O estoque total de crédito no Brasil subiu 2,2% em setembro sobre agosto, a R$ 5,177 trilhões, correspondente a 55,0% do Produto Interno Bruto (PIB).
À tarde, 14:30, a mediana das apostas para as contas do Governo Central indica superávit primário de R$ 11,70 bilhões em setembro, após déficit de R$ 49,972 bilhões em agosto.
O BC informou ontem que o fluxo cambial total na semana passada ficou negativo em US$ 780 milhões, resultado de entradas de US$ 180 milhões pela conta financeira e saídas de US$ 961 milhões pela conta comercial.
No acumulado de outubro, o fluxo total foi negativo em US$ 2,798 bilhões, com saída de US$ 536 mi na conta financeira e saída de US$ 2,262 bilhões pela conta comercial.
No acumulado do ano, segue positivo em US$ 14,538 bilhões.
Indicadores Econômicos
Confiança da indústria – A confiança da indústria no Brasil despencou em outubro e atingiu o nível mais fraco desde março, com piora tanto da avaliação da situação atual quanto das expectativas, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta quinta-feira.
O Índice de Confiança da Indústria (ICI) registrou queda de 3,8 pontos na comparação com o mês anterior, de acordo com os dados da FGV, a 95,7 pontos, no segundo recuo seguido e pior resultado desde março de 2022.
Dívida Pública Federal
O alto volume de vencimentos de títulos vinculados à taxa Selic (juros básicos da economia) fez a Dívida Pública Federal (DPF) cair em setembro.
Segundo números divulgados na quarta-feira (26) pelo Tesouro Nacional, a DPF passou de R$ 5,781 trilhões em agosto para R$ 5,752 trilhões no mês passado, recuo de 0,51%. (Agência Brasil)
Mega-Sena
O concurso 2.533 da Mega-Sena, realizado nesta quarta-feira (26) no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, não registrou acertadores das seis dezenas. Os números sorteados foram: 17 – 18 – 20 – 37 – 45 – 53.
O próximo concurso (2.534), no sábado (29), deve pagar prêmio de R$ 130 milhões.
A quina computou 134 ganhadores e cada um vai receber R$ 59.636,65. Os 11.048 acertadores da quadra receberão o prêmio individual de R$ 1.033,32.
As apostas podem ser feitas até as 19:00 (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.
O sorteio vai ser realizado às 20:00, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. (Agência Brasil)
Movimentações de mercado
Assaí (ASAI3), Petrobras (PETR3)(PETR4) e Suzano (SUZB3) protagonizam o informe corporativo desta quinta-feira (27).
Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:
Balanços
Ambev (ABEV3) – A Ambev (ABEV3) registrou um lucro líquido de R$ 3,215 bilhões no terceiro trimestre, uma retração de 13,4% em doze meses. O lucro ajustado, no período, foi de R$ 3,229 bilhões – queda de 13,9% na base anual.
O EBITDA ajustado foi de R$ 5,6 bilhões, crescimento de 2,4%. A receita líquida cresceu 11,3% em relação a um ano atrás, a R$ 20,587 bilhões.
Auren (AURE3) – O EBITDA ajustado da Auren (AURE3) entre julho e setembro atingiu R$ 498 milhões.
Notícias Relacionadas
SpaceNow
B3 EM TEMPO REAL: Fique por dentro de tudo o que influencia a Bolsa nesta quinta-feira (28)
A SpaceMoney reúne para você as últimas notícias do mercado financeiro em primeiríssima mão
SpaceNow
B3 EM TEMPO REAL: Fique por dentro de tudo o que influencia a Bolsa nesta quarta-feira (27)
A SpaceMoney reúne para você as últimas notícias do mercado financeiro em primeiríssima mão
Dexco (DXCO3) – A Dexco (DXCO3)- fabricante de louças e metais sanitários, pisos e revestimentos cerâmicos, peças de madeira e celulose – viu seus resultados encolherem.
O lucro líquido caiu 39,6% no terceiro trimestre de 2022 na comparação com o mesmo intervalo de 2021, a R$ 154,148 milhões.
O lucro líquido no critério recorrente (que exclui despesas com a reestruturação das unidades produtivas e itens que não fazem parte da rotina) também caiu.
A baixa foi de 39,1%, para R$ 162,896 milhões.
O EBITDA (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado e recorrente encolheu 31,2% na mesma base de comparação, para R$ 415,594 milhões. A margem Ebitda registrou retração de 8,5 pontos porcentuais, para 19,2%.
A receita líquida consolidada do grupo apurou um leve recuo de 0,7%, a R$ 2,161 bilhões. (O Estado de S.Paulo)
EDP Brasil (ENBR3) – A EDP Brasil (ENBR3) registrou um lucro líquido de R$ 514,4 milhões no terceiro trimestre deste ano, crescimento de 0,8% em relação ao mesmo período do ano passado.
A receita líquida do trimestre foi de R$ 4,086 bilhões, queda de 21,1% em base anual de comparação.
De julho a setembro, o EBITDA cresceu 16,9%, para R$ 1,313 bilhão, enquanto o EBITDA ajustado alcançou R$ 1,017 bilhão, elevação de 35,0% em base de comparação anual. (O Estado de S.Paulo)
Gol (GOLL4) – A Gol registrou um prejuízo recorrente de R$ 596,2 milhões no terceiro trimestre. No período, a receita operacional líquida somou R$ 4,009 bilhões – um recorde da empresa para um trimestre.
O EBITDA recorrente somou R$ 695,2 milhões.
Kepler Weber (KEPL3) – A Kepler Weber (KEPL3) alcançou um lucro líquido de R$ 115,6 milhões no terceiro trimestre de 2022 – valor 181,2% superior ao conquistado na mesma etapa de 2021.
O lucro antes juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) ajustado somou R$ 164,6 milhões no período, um avanço de 160% em relação a um ano atrás.
A receita líquida totalizou R$ 515,8 milhões no terceiro trimestre deste ano, expansão de 56,1% em um ano.
Klabin (KLBN11) – O lucro líquido da Klabin (KLBN11) no terceiro trimestre de 2022 subiu 69%, para R$ 2,053 bilhões, na comparação com o mesmo período do ano passado.
Em relação ao segundo trimestre, o lucro foi 111% maior, segundo dados divulgados há pouco.
O EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado ficou em R$ 2,311 bilhões no período, alta de 20% em relação ao terceiro trimestre do ano passado e avanço de 16% em relação a abril a junho deste ano.
A receita líquida, que atingiu R$ 5,488 bilhões entre julho e setembro deste ano, foi 26% maior em relação ao mesmo período de 2021 e 9% superior a junho de 2022. (O Estado de S.Paulo)
Log (LOGG3) – A Log Comercial Properties (LOGG3) registrou lucro líquido de R$ 111,7 milhões no terceiro trimestre, crescimento de 18% em um ano.
OdontoPrev (ODPV3) – A OdontoPrev (ODPV3) registrou um lucro líquido de R$ 99,5 milhões no terceiro trimestre, crescimento de 14,9% em um ano.
O EBITDA ajustado foi de R$ 144 milhões. A receita líquida totalizou R$ 481 milhões entre julho e setembro, uma expansão de 5,8% em doze meses.
Informe corporativo
Assaí (ASAI3) – O grupo francês Casino, controlador da Assaí, iniciou estudos para vender aproximadamente US$ 500 milhões de sua participação na companhia.
O controlador solicitou que o Assaí "inicie os trabalhos preliminares para a potencial transação". A venda pode ser feita por meio de oferta pública secundária, a ser concluída até o fim de novembro, a depender das condições de mercado.
O movimento indica uma deterioração na situação financeira do Casino, informou o jornal O Estado de S.Paulo.
Eletrobras (ELET3)(ELET6) – A Eletrobras (ELET3)(ELET6) informou mais um passo que comprova suas intenções por uma potencial migração ao segmento de listagem Novo Mercado, na B3 (B3SA3).
A ex-estatal contratou assessores externos para auxiliar a administração em processo de análise, estruturação e implementação da medida.
A iniciativa converge com diretrizes do Plano Diretor de Negócios e Gestão 2022-2026 (PDNG 2022-2026), aprovado pelo conselho de administração em 17 de dezembro passado.
A operação está associada à sua desestatização por meio da recente capitalização (follow-on) e às medidas de aprimoramento da sua governança corporativa.
Embraer (EMBR3) – A Embraer anunciou hoje a assinatura de memorandos de entendimento com as empresas aeroespaciais ASTG (Aerospace Technology of Global), EMK (EM Korea Co.) e Kencoa Aerospace, da Coreia do Sul, com o objetivo de fortalecer a colaboração com os parceiros da indústria de defesa coreana para o futuro fornecimento de peças para o C-390 Millennium.
A aeronave concorre no programa da Aeronave de Transporte de Grande Porte II (Large Transport Aircraft – LTA II), promovido pela Administração de Programas de Aquisição de Defesa (Defense Acquisition Program Administration – DAPA).
Enauta (ENAT3) – A Enauta (ENAT3) anunciou na quarta-feira (26) a paralisação de produção no poço 7-ATL-3H-RJS do Campo de Atlanta por questões operacionais.
Segundo fato relevante, a companhia vai dar início à campanha de perfuração de três novos poços em meados de novembro, e o primeiro deles, 7-ATL-5H-RJS, deve ser conectado ao FPSO Petrojarl I no primeiro trimestre de 2023, em substituição ao poço paralisado, quando então a produção com três poços vai ser retomada.
Espaçolaser (ESPA3) – BRL Trust Investimentos, em função de administrador da Magnólia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (Magnólia FIP), passou a deter 61.065.576 – equivalente a 16,9% do total de papéis ordinários.
Itaú (ITUB4) – O Itaú (ITUB4) decidiu não exercer a opção de resgatar em 12 de dezembro de 2022 as notas subordinadas perpétuas/AT1 emitidas pelo próprio banco em 12 de dezembro de 2017, no montante total de US$ 1,25 bilhão e taxa fixa de retorno de 6,125%, informou o site Eu Quero Investir.
Light (LIGT3) – BlackRock passou a deter, de forma agregada, 38.265.991 ações ordinárias, equivalentes a 10,27% do capital social total e 6.200.104 instrumentos financeiros derivativos referenciados em ações ordinárias com liquidação financeira, que representam aproximadamente 1,67% do total de papéis ordinários.
Ouro Fino (OFSA3) – Mitsui&Co tornou-se detentora de 15.881.067 milhões de ações ordinárias, representativas de 29,44% do capital social da Ouro Fino (OFSA3.
PDG (PDGR3) – A PDG (PDGR3) aumentou o seu capital social em R$ 409.721.589,20 milhões, mediante emissão para subscrição privada de 266.052.980 milhões de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
Os novos papéis conferirão os mesmos direitos atribuídos às demais ações ordinárias de emissão da companhia, pelo preço de emissão por ação de R$ 1,54.
Petrobras (PETR3)(PETR4) – A Petrobras (PETR3)(PETR4) informou que ajustes de preços de produtos são realizados no curso normal de seus negócios e seguem as suas políticas comerciais vigentes.
A estatal disse estar compromissada com a “prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais”.
Sanepar (SAPR11) – Andrei de Oliveira Rech solicitou renúncia do cargo de diretor jurídico. Priscila Marchini Brunetta assume o cargo como substituta provisória.
Suzano (SUZB3) – A Suzano (SUZB3) informou que o preço-base de compra da Kimberly-Clark Brasil totaliza US$ 175 milhões. O valor vai ser integralmente pago na conclusão da operação.
Telefônica Brasil – Vivo (VIVT3) – O Bradesco BBI manteve a recomendação neutra para os papéis VIVT3, com preço-alvo a R$ 56,00.
Vale (VALE3) – A Moody's reafirmou o rating Baa3 para a Vale (VALE3), com perspectiva estável.
A avaliação reflete o forte perfil de negócios da mineradora e a capacidade de retomar as operações sob controles de risco e segurança mais rígidos após o rompimento da barragem em Brumadinho, disse a agência.
Proventos
Klabin (KLBN11) – A Klabin (KLBN11) anuncia que vai realizar a distribuição de R$ 502 milhões em dividendos e em juros sobre o capital próprio (JCP).
Do montante, R$ 221 milhões serão creditados em dividendos – o correspondente a R$ 0,20083345460 por unit. O saldo remanescente de R$ 281 milhões vai ser distribuído em forma de juros sobre o capital próprio (JCP) – o equivalente a R$ 0,25535837445 por unit.
Pagamentos serão efetuados em 14 de novembro. As ações passarão a ser negociadas “ex-dividendos” e “ex-JCPs” a partir da próxima terça-feira, 1º de novembro.
Porto (PSSA3) – Em comunicado encaminhado na noite de quarta-feira (26), a Porto (PSSA3), antiga Porto Seguro, informou o pagamento de R$ 56 milhões em juros sobre o capital próprio (JCP) – equivalente a R$ 0,08 por ação.
A partir da próxima terça-feira, 1º de novembro, as ações passarão a ser negociadas “ex-JCPs”. A data de pagamento ainda não foi definida.
EUA
O Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre de 2022 dos Estados Unidos registrou alta de 2,6%, acima da previsão de 2,4% do mercado, e acima dos -0,6% prévios.
A inflação nos Estados Unidos, medida pelo PCE, subiu 4,2% no terceiro trimestre. O resultado ficou acima dos 7,3% anteriores.
Quando observado apenas o núcleo do índice de preços PCE, o resultado de terceiro trimestre veio em 4,50%, igual à projeção de 4,50% e menor do que os 4,70% prévios.
Os pedidos iniciais por seguro-desemprego da semana passada nos EUA, vieram abaixo da previsão de 220 mil benefícios dos economistas do mercado, segundo dados do Departamento de Trabalho.
Foram solicitados 217 mil benefícios, contra 214 mil revisados da semana passada.
O número de solicitações contínuas ficou acima da previsão de 1,388 milhão, com 1,438 milhão de benefícios solicitados. O resultado também veio maior do que o número revisado da semana anterior de 1,383 milhão. (Investing.com Brasil)
Europa
Às 9:15, o Banco Central Europeu (BCE) divulgou sua nova taxa de juros, elevada em 0,75 p.p., em linha com esperado, para 2% ao ano.
Christine Lagarde, presidente da instituição, comenta a decisão da autoridade monetária às 9:45 e, mais tarde, às 11:15, participa de podcast. (Bom Dia Mercado)
Alemanha – A confiança do consumidor alemão deve se recuperar ligeiramente em novembro, um pequeno alívio após quatro meses consecutivos de mínimas recordes, embora seja muito cedo para falar sobre uma reversão de tendência neste momento, de acordo com uma pesquisa do instituto GfK nesta quinta-feira.
O instituto disse que seu índice de confiança do consumidor subiu para -41,9 para novembro, de uma leitura revisada para baixo de -42,8 em outubro, e em linha com as previsões de analistas consultados pela Reuters. (Reuters)
Ásia
China – As empresas industriais relataram um declínio mais amplo no lucro nos primeiros nove meses do ano, de 2,3% no período de janeiro a setembro (base anualizada), contra queda de 2,1% nos primeiros nove meses do ano passado.
As informações são de ADVFN, Bom Dia Mercado, Eu Quero Investir, Exame, Folha de S.Paulo, Forbes, InfoMoney, Investing.com Brasil, O Estado de S.Paulo, O Globo, Reuters e Valor.
