O Ibovespa, principal índice acionário da B3 (B3SA3), operava em queda de 0,37%, aos 109.343 pontos, às 15:17 nesta terça-feira (22).

As negociações em torno da PEC da Transição e as falas de políticos ligados à tramitação do texto repercutem, em dia de agenda de dados econômicos vazia. Preços de commodities (petróleo e minério de ferro) no exterior influenciam a sessão, assim como os dados da Covid-19 na China.

Às 15:31, o dólar registrava valorização de 0,69%, cotado a R$ 5,347.

Bolsas agora

Ásia (encerrados)

Nikkei 225 (Japão): +0,61%

Shanghai Composite (China): +0,13%

Europa (encerrados)

DAX 30 (Alemanha): +0,29%

FTSE 100 (Inglaterra): +1,03%

CAC 40 (França): +0,35%

Estados Unidos

Dow Jones: +0,99%

S&P 500: + 1,01%

Nasdaq 100: + 0,98%

Fique por dentro dos principais assuntos que influenciam os negócios no Brasil e no exterior nesta terça-feira (22):

Brasil

Combustíveis – O Ministério de Minas e Energia (MME) decidiu manter a mistura de 10% do biodiesel ao diesel até o dia 31 de março de 2023, com objetivo de dar mais previsibilidade e garantia ao abastecimento, segundo decisão do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) em reunião realizada na tarde de segunda-feira (21). (Broadcast)

Falta de peças – A falta de peças, e também de mão de obra para a fabricação de aviões – problema que afeta Boeing, Airbus e Embraer (EMBR3) há meses -, começa a ter efeitos negativos nos balanços financeiros das empresas e não deve ser uma questão resolvida antes de meados de 2023. Leia a informação do Broadcast.

Investimentos – Levantamento da B3 (B3SA3), a bolsa brasileira, revela que o número de pessoas físicas que investem em renda variável cresceu 35% no terceiro trimestre de 2022, na comparação com igual período do ano passado.

O número saltou de 3,3 milhões, em 2021, para 4,6 milhões neste ano. Na comparação com o segundo bimestre, houve um aumento de 200 mil investidores, destacou a Agência Brasil em reportagem.

Locadoras – A Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (Abla) informou nesta terça-feira, 22, que a frota total do setor atingiu 1,37 milhão de unidades em outubro, aumento de 20,8% sobre o resultado verificado em dezembro de 2021. (Broadcast)

Ministério da Economia – Às 15:00, o secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, detalha o Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 5º Bimestre de 2022.

PL – O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, vai entregar nesta terça-feira ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o relatório encomendado pelo partido ao Instituto Voto Legal.

O documento aponta o que a empresa encontrou em sua auditoria do processo de apuração dos votos, informou o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Suspeitas – A presidente do PT e uma das coordenadoras na transição, Gleisi Hoffmann, afirmou na noite de segunda-feira (21) que o partido vai representar no Tribunal de Contas da União (TCU) e no Supremo Tribunal Federal (STF) para que as Cortes apurem sobre as declarações do ministro do TCU, Augusto Nardes.

Em áudio vazado no domingo, 20, falou em “movimento forte nas casernas”, numa suposta articulação para impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). (Broadcast)

Agora, pela manhã, Augusto Nardes pediu afastamento do TCU.

Transição – A deputada federal reeleita afirmou ainda que o Congresso Nacional vai ter "muita sensibilidade" para debater e aprovar a PEC da Transição, meio escolhido pelo governo eleito de manter o Auxílio Brasil, que deve voltar a ser Bolsa Família, em R$ 600 no próximo ano. (Broadcast)

Segundo apurou o Broadcast Político, apesar de muita conversa e das previsões de apresentar o texto final nesta semana, não houve avanços. A PEC precisa ser aprovada em dois turnos, nas duas Casas, até o dia 15 de dezembro.

Após reunião ontem (21) à noite com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), o líder do PT, deputado federal Reginaldo Lopes, defendeu a necessidade de se construir “logo” um acordo, não apenas no Senado, onde a PEC vai começar a tramitar, mas também com os líderes da Câmara.

Em outro momento, Carlos Zarattini (PT-SP) afirmou que a bancada de seu partido não estava de acordo com as propostas alternativas de PEC para garantir o valor de R$ 600 ao Bolsa Família no próximo ano porque os textos não garantem recursos suficientes para outras áreas.

“Se aprova só R$ 70 bilhões (proposta de Alessandro Vieira), R$ 80 bilhões (proposta de Tasso Jereissati), não consegue fazer nada, com todas essas áreas que tem deficiências de recursos”, disse Zarattini ao sair do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), sede do governo de transição. (Broadcast)

Para o ex-ministro Nelson Barbosa (Dilma), o valor sugerido foi “pouco” e insuficiente. “Mesmo um aumento dos gastos de R$ 136 bilhões não representaria expansão fiscal, porque o Orçamento tem um gasto em proporção do PIB inferior ao de 2022”.

O vice-presidente do partido, deputado federal José Guimarães (PT-CE), defendeu que a PEC seja válida por quatro anos.

A eleição da Câmara ñ contamina o debate da aprovação da PEC do Bolsa Família. Estamos acrescentando R$ 75 bi ao valor que já estava na LOA. Todo esse esforço para garantir a volta de programas sociais. É preferível essa aprovação com um espaço de 4 anos do q medidas provisórias.

— José Guimarães (@guimaraes13PT) November 21, 2022

Hoje, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) retoma as conversas na tentativa de avançar nas negociações. Segundo o senador eleito Wellington Dias (PT-PI), estão previstas reuniões com Lira, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidentes e líderes partidários, além de integrantes da Comissão Mista do Orçamento.

Em declaração ontem à noite, Dias admitiu as dificuldades de um entendimento sobre o texto final, e antecipou que “não está certo” que a PEC vai deixar de fora do teto de gastos as despesas com o Bolsa Família por tempo indeterminado.

Pela manhã, de acordo com o colunista Valdo Cruz, do g1 e da GloboNews, a ala econômica do presidente eleito aceitaria incluir em PEC algum mecanismo que garanta nova âncora fiscal. (9:48)

No mercado, as propostas alternativas foram interpretadas como um freio do Congresso Nacional nos planos do PT, que inicialmente pediu R$ 200 bilhões fora do teto, com a exclusão dos gastos do Bolsa Família e mais 40% das receitas extraordinárias.

Assim, ainda que as PECs de Vieira e Tasso não sejam as escolhidas, representam um bom contraponto às negociações. Resta agora esperar pela volta do presidente eleito Lula (PT) a Brasília.

Nos cálculos de especialistas ouvidos pelo Broadcast, a expansão de despesas prevista na PEC da transição tem o potencial de elevar a Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG) em até R$ 50 bilhões em 12 meses.

Em um horizonte de quatro anos, até o final do mandato de Lula (2026), o endividamento público pode crescer até 12 pontos porcentuais do PIB, o suficiente para levar a dívida a 89,15% do PIB, ante 77,15% na mediana para 2022 do último Focus.

Em conversa com jornalistas no CCBB, o ex-ministro Nelson Barbosa admitiu que “não tem consenso nenhum e nada foi definido” sobre a reforma do arcabouço fiscal, a nova regra que vai substituir o teto de gastos.

Barbosa disse que as propostas dos economistas da transição têm diferenças, mas também “bastante congruência”. Algumas coisas aparecem em todas elas, como trajetória sustentável da dívida e conceito relevante de dívida do governo geral.

Nelson Barbosa disse que a prioridade do grupo de economistas na transição tem sido debater as reformas tributária e fiscal. Segundo ele, “vamos pegar as propostas que já foram apresentadas no Congresso e buscar consenso.”

Já a reforma do imposto de renda, com a possível retomada da tributação sobre lucros e dividendos, deve ser discutida com “mais calma, porque não está tão madura”. Até porque, disse ele, ela pode vigorar apenas no ano posterior à aprovação.

(Bom Dia Mercado)

Petrobras (PETR3)(PETR4) – Na Reuters, Lula marcou conversas esta semana com os potenciais candidatos à presidência da Petrobras. Entre os cogitados, estão o senador Jean Paul Prates (PT), o ex-governador da Bahia Rui Costa (PT) e Magda Chambriard (ex- ANP).

Ex-presidente da empresa nos governos Lula, José Sergio Gabrielli ficou de fora da equipe de transição, em sinal de que não vai estar no páreo. William Nozaki, professor de economia na FESPSP, pode assumir diretoria não estratégica. (Bom Dia Mercado)

FIIs

Em dez sessões, até sexta-feira (18), os FIIs incluídos no índice registram perdas superiores a R$ 4,6 bilhões em valor de mercado, apontou o Clube FII. Veja mais informações em SpaceFIIs.

Na manhã desta terça-feira, o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) estava em alta, com 0,17%, aos 2.873 pontos.

Movimentações de mercado

Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:

Balanços

Afya – A Afya registrou lucro líquido de R$ 80,4 milhões no terceiro trimestre, alta de 38% na comparação anual. O EBITDA (sigla em inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou R$ 228,7 milhões, crescimento de 19,5% em relação ao mesmo período de 2021.

Informe corporativo

Ambipar (AMBP3) – A Ambipar (AMBP3) fez uma parceria com a Dow Brasil Indústria e Comércio de Produtos Químicos para expansão da economia circular do plástico.

Coelce (COCE5) – A Enel (BIT:ENEI) anunciou sua intenção de alienar o controle acionário da Coelce (COCE5), empresa controlada pela subsidiária brasileira da Enel e que atua na distribuição de energia elétrica no Ceará.

Em comunicado ao mercado, a Coelce disse que a intenção de venda consta do Plano Estratégico da Enel para o período 2023-2025, revelado nesta terça-feira. (Reuters)

Copel (CPLE6) – Com o anúncio de que seu acionista controlador, governo do estado do Paraná, pretende diluir sua participação no capital social a até 15% e detentor de 10% da quantidade total de votos conferidos pelas ações com direito a voto, a Copel (CPLE6) encerrou a última segunda-feira (21) com uma valorização de 22,06%, ao preço de R$ 8,74.

Com o bom desempenho de segunda-feira (21), o valor de mercado de Copel alcançou R$ 23,1 bilhões – recorde histórico.

À esteira da alta, Cemig (CMIG4) avançou 7,45%, a R$ 11,11, enquanto Sabesp (SBSP3) saltou 7,59%, a R$ 59,40. Copasa (CSMG3) ganhou 5,91%, a R$ 15,53, ao passo que a Sanepar (SAPR11) disparou 14,90%, a R$ 19,43.

Nesta manhã, no Investor Day, o CEO, Daniel Slaviero, disse que não vai haver mudanças de política de dividendos no curto e médio prazos.

Gerdau (GGBR4) – A Randstad, líder global em soluções de RH, e Gerdau (GGBR4), maior empresa brasileira produtora de aço, abrem inscrições para programa de formação em dados, denominado Data4All, totalmente gratuito e voltado exclusivamente para pessoas autodeclaradas pardas e pretas.

Ao todo, são trinta vagas e os interessados podem se inscrever pelo site até 28 de novembro.

Gol (GOLL4) – Entrou em operação na última segunda-feira (21) a PaGol, uma fintech criada pelos fundadores da Gol (GOLL4). A empresa vai oferecer soluções de crédito para quem deseja viajar com a companhia aérea e, também, ser uma alternativa para compra e venda de milhas da Smiles – outra empresa do grupo, de acordo com o site InfoMoney.

Em outra frente, o Valor informou que Constantino de Oliveira Junior, Joaquim Constantino Neto e Ricardo Constantino, controladores da Smiles, foram acusados por acionistas minoritários de votarem em conflito de interesse. O grupo alega que os três, por meio da Gol, votavam em assembleias de acionistas que deliberaram a proposta de ação de responsabilidade civil contra administradores da empresa.

Hapvida (HAPV3) – Irlau Machado Filho renuncia ao cargo de co-CEO e ao conselho de administração da Hapvida (HAPV3). Com a saída do executivo, Jorge Pinheiro passa a ser o único CEO da companhia.

O assento conselho de administração vai permanecer vago até que uma nova indicação seja feita para a recomposição do colegiado.

Inter (INBR32) – A Fitch elevou, na segunda-feira (21), o rating nacional de longo prazo do Inter (INBR32) para ‘A(bra)’, de ‘A-(bra)’, e o seu rating nacional de curto prazo para ‘F1(bra)’, de 'F2(bra)'. A perspectiva do rating nacional de longo prazo foi estável.

A elevação dos ratings nacionais do Inter reflete o fortalecimento observado no modelo de negócios do banco, acompanhado da maior diversificação de produtos de crédito e serviço nos últimos anos, de acordo com a agência.

A estratégia de crescimento do banco tem sido bem-sucedida no que se refere ao desenvolvimento de suas principais verticais de negócios, onde o banco tem alcançado maior ativação e cross selling de sua base de clientes, concluíram os analistas.

Em outra frente, o Banco Central (BC) homologou o nome de Danilo Clemente Coelho para o cargo de diretor, ao qual havia sido indicado em 4 de outubro.

Itaúsa (ITSA4) – A Itaúsa (ITSA4) aprovou aumento de capital social subscrito e integralizado, de R$ 51,460 bilhões para R$ 63,500 bilhões, dentro do limite estatutário do capital autorizado por meio de capitalização de reservas e bonificação de ações.

Em razão da operação, serão emitidas 881.946.338 novas ações escriturais, sem valor nominal: 303.083.736 ordinárias e 578.862.602 preferenciais, que serão atribuídas gratuitamente aos acionistas, a título de bonificação, na proporção de uma ação nova para cada dez ações da mesma espécie que possuírem na data-base, que é o dia 10 de novembro.

As atuais ações continuaram a ser negociadas com direito à bonificação até o dia 10 de novembro de 2022. Desde o pregão seguinte, 11 de novembro, as ações passaram a ser negociadas “ex”-direito à bonificação.

Em paralelo, foram canceladas 11.892.300 ações escriturais (3.492.300 ordinárias e 8.400.000 preferenciais), sem redução de capital social, adquiridas mediante programa de recompra autorizado pelo conselho de administração em 22 de fevereiro.

A operação perfaz o montante de R$ 132.999.721,80, consignados na reserva de lucros.

Jalles Machado (JALL3) – A Jalles Machado (JALL3) iniciou um processo de reposicionamento de imagem que inclui o lançamento de uma nova identidade visual. A empresa passa a referir a si própria como “Jalles”.

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Lojas Marisa (AMAR3) – A Marisa oferece aos clientes a opção de solicitar acesso antecipado ao saque aniversário FGTS, ou seja, não precisarão esperar até o dia do seu aniversário para conseguir retirar o valor disponível no FGTS.

Atualmente, o Mbank possui 10 milhões de clientes e mais de 2 milhões de ativos e o programa conta com cartões de crédito Itaúcard Mastercard e private label digital, em parceria com o Itaú (ITUB4), dedicados às compras realizadas dentro das lojas da marca, além de seguros, assistências, empréstimo pessoal, opção de saque em espécie nos espaços físicos Marisa, além de ações exclusivas de cashback.

Para ter acesso ao novo serviço, basta o interessado cumprir alguns requisitos como: ser maior de 18 anos, estar trabalhando com carteira assinada, ter o CPF regular na Receita Federal, possuir uma conta em bancos de rede (sem ser digital) e, com o processo de formalização digital correto, o valor fica disponível no mesmo dia.

Mercado Livre (MELI34) – A fintech Mercado Pago acaba de lançar um CDB promocional, chamado de CDB vai Brasil, com rendimento inicial de 130% do CDI, turbinado a cada fase que o Brasil avançar durante o campeonato mundial de futebol.

Todas as novas condições serão anunciadas no aplicativo do Mercado Pago durante a competição.

“Com esse lançamento, reforçamos o nosso compromisso em garantir ferramentas e produtos para que os usuários consigam organizar a sua vida financeira de maneira rápida e fácil, democratizando o acesso ao dinheiro”, afirma Ignacio Estivariz, diretor sênior de contas digitais no Mercado Pago.

Minerva (BEEF3) – A Minerva (BEEF3) efetou uma oferta non-binding pela aquisição de Breeders and Packers Uruguay (BPU), uma subsidiaria da NH Foods. 1,2 mil cabeças/dia de capacidade de abate seriam adicionadas, em média, se concretizada a operação.

Mitre (MTRE3) – A Mitre (MTRE3) pode ficar com a marca Daslu, informou o jornal Valor. Na reportagem, o veículo explica que a DSL Comércio Varejista, que detém a marca, sofreu pedido de suspensão do leilão da marca negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

Oi (OIBR3)(OIBR4) – A Oi (OIBR3)(OIBR4) afirmou que o pedido formalizado por BB (BBAS3), Caixa Econômica Federal e Itaú (ITUB4) em nome de uma suposta prorrogação judicial estaria em discordância dos requisitos, condições e gatilhos previstos no Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial (APRJ).

A operadora alega que a discussão foi consubstanciada no fato de que, quando da aprovação do APRJ, criou-se a obrigação de a Oi, observadas determinadas condições previstas no APRJ, realizar o pré-pagamento de alguns credores, dentre eles os Bancos, em até três rodadas, após aplicada uma taxa de desconto de 55%.

A Oi se defende e diz que demonstrou nos autos do processo que não teria atingido ainda, no momento, um valor positivo no cálculo da Receita Líquida dos Eventos de Liquidez.

A operadora considera não haver fundamento legal ou previsão do plano que pudesse autorizar o pedido de bloqueio do dinheiro proveniente da venda de ativos da companhia para garantir o pagamento de dívidas. As informações são de Eu Quero Investir.

Em outra frente, a operadora convocou nova assembleia-geral para votar a proposta de grupamento de ações em 1 de dezembro (uma quinta-feira).

Pague Menos (PGMN3) – A Pague Menos (PGMN3) convocou seus acionistas para uma assembleia-geral extraordinária (AGE), com o objetivo de aprovar a substituição de dois membros do conselho de administração da companhia, além de alteração e consolidação do estatuto social.

A AGE foi agendada para 21 de dezembro, às 14:00, no formato digital.

As mudanças na composição do colegiado estão alinhadas com a estratégia de fortalecimento dos canais digitais da companhia e da transformação da farmácia em Hub de Saúde.

Segundo Patriciana Rodrigues, presidente do conselho de administração, os novos conselheiros possuem sincronia e expertise em relação a duas avenidas de crescimento da Pague Menos: Digital e Serviços de Saúde.

Ex-presidente da empresa nos governos Lula, José Sergio Gabrielli ficou de fora da equipe de transição, em sinal de que não vai estar no páreo.

William Nozaki, professor de economia na FESPSP, pode assumir diretoria não estratégica.

Positivo (POSI3) – A Positivo (POSI3) aprovou a realização do programa de opção de compra de ações.

Rede D´Or (RDOR3) – A Rede D´Or (RDOR3) aprovou sua 26ª emissão de debêntures simples, em até quatro séries, de forma privada, no valor total de até R$ 900.000.000,00 que serão lastreados em certificados de recebíveis imobiliários (CRI).

De acordo com a companhia, Opea Securitizadora se responsabiliza pela emissão dos títulos e os papéis serão ofertados mediante oferta pública de distribuição, sem data da emissão definida.

Twitter (TWTR34) – Elon Musk realizou uma nova onda de demissões no Twitter (TWTR34), informou a Bloomberg. De acordo com o veículo, os desligamentos foram realizados no departamento de vendas da rede social.

Ultrapar (UGPA3) – A Ultrapar (UGPA3) assinou contrato para a aquisição da totalidade de ações da NEOgás do Brasil Gás Natural Comprimido, pelo valor de R$ 165 milhões.

A aquisição marca a entrada da companhia no segmento de distribuição de gás natural comprimido. A plataforma viabiliza, por consequência, novas oportunidades da empresa na distribuição do biometano.

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Leia mais: Copel (CPLE6) aprova distribuição de R$ 970 milhões e paga R$ 600 milhões em JCP no próximo dia 30

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Leia mais: Petrobras (PETR3)(PETR4): ações passam a ser negociadas ex-dividendos nesta terça-feira (22)

Leia mais: Santander (SANB11) efetua pagamento de R$ 1,7 bilhão em dividendos intercalares e JCP hoje (22)

Criptomoedas

Rondam os investidores as preocupações sobre a possível falência de Genesis Global Trading, corretora que atua com foco em clientes institucionais. A empresa entrou em crise após o tombo de FTX, negou os rumores Veja mais em SpaceCriptos.

EUA

FOMC – Investidores aguardam a divulgação da ata do FOMC na quarta-feira (23). Com isso, as atenções se voltam para falas de membros do Federal Reserve nesta terça-feira (22).

A presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, a presidente do Fed de Kansas City, Esther George, e o presidente do Fed de St. Louis, James Bullard, devem discursar ao público ao longo do dia.

Ásia

China – Pequim alertou na segunda-feira (21) um novo aumento nos casos de Covid-19, e, com isso, novas medidas de restriçãoforam implementadas. O gigante asiático contabiliza ainda as primeiras mortes pelo vírus registradas pela primeira vez desde o final de maio deste ano.

Europa

Reino Unido – O primeiro-ministro, Rishi Sunak, disse que seu governo trabalha em um novo pacote de apoio energético para as empresas, quando os acordos atuais expirarem no final do ano fiscal, em abril. (BDM)

Zona do Euro – Às 12:00, serão informados dados de confiança do consumidor na Zona do Euro.

Commodities

Minério de ferro – Os preços da commodity nas bolsas de Dalian caíram pela sétima vez consecutiva, em meio a temores por contágio de Covid-19 na China.

Petróleo – Investidores repercutem a notícia dada exclusivamente pela Reuters de que a Arábia Saudita não discute um aumento na oferta de petróleo com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+).

Assuntos

Ibovespa cai 0,4%, com Petrobras (PETR3)(PETR4) e PEC da Transição no radar; dólar sobe 0,7%

Confira aqui os principais fatores que movimentam os mercados financeiros em todo o mundo nesta terça-feira (22)