O Itaú BBA retomou a cobertura de Oncoclínicas (ONCO3), com recomendação de compra e um novo preço-alvo de R$ 17,00 (de R$ 14,00 antes) ao final deste ano.
Os analistas do banco afirmaram que mesmo após incorporar um cenário mais conservador sobre a taxa de imposto, a avaliação atual de 15x P/L 2024 da ação continua atraente.
Na prévia de resultados da empresa no segundo trimestre deste ano, o BBA espera um crescimento de 4,9% na receita no período, impulsionado por volumes mais altos.
Em termos de rentabilidade, o efeito imediato do reajuste da CMED nos custos provavelmente levará a uma contração sequencial na margem bruta.
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A projeção para a margem EBITDA é de 19,1%, queda de 1,7 ponto percentual no trimestre. Além disso, o BBA espera uma melhora em contas a receber e, consequentemente, na geração de caixa.
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