Na última segunda-feira, 14 de agosto, a Gol (GOLL4) informou que foi aprovada, em reunião do conselho de administração iniciada em 26 de julho de
2023 e concluída na data, a emissão de bônus de subscrição.
Serão emitidos até 1.891.497.584 bônus de subscrição de ações preferenciais, nominativas, escriturais, sem valor nominal e sem direito de voto, exceto o previsto no Estatuto Social de emissão da companhia.
Cada bônus de subscrição vai dar ao titular o direito de subscrever 1 ação preferencial de emissão da companhia, que possuem as características descritas no artigo 5º do Estatuto Social.
Vai ser permitida a homologação parcial da emissão dos bônus de subscrição desde que sejam subscritos pelo menos 991.951.681bônus de subscrição.
A emissão visa, principalmente, viabilizar a operação de dívida permutável realizada pela GOL Equity Finance.
Para tanto, os acionistas controladores já informaram à companhia que irão ceder gratuitamente à GOL Equity Finance seus respectivos direitos de preferência para subscrição das suas parcelas dos bônus de subscrição.
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O preço de emissão, de R$ 5,84 por bônus de subscrição, deve ser integralizado à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição dos referidos bônus.
A administração da companhia foi assessorada pela Evercore Group LLC e a Apsis Consultoria Empresarial Ltda. emitiu fairness opinion que confirmou o cálculo utilizado para o preço do bônus.
Cada bônus de subscrição vai dar ao seu titular o direito de subscrever 1 ação preferencial, pelo preço de exercício de R$ 5,82 (o qual pode ser ajustado de tempos em tempos nos termos descritos no Bônus de Subscrição).
Acionistas podem exercer os bônus de subscrição até o dia 26 de setembro e os mesmos podem ser convertidos em ações da companhia a R$ 5,84 por papel preferencial (PN) a qualquer momento até 2 de março de 2028.
Contudo, do início do pregão na terça-feira ao começo da sessão desta sexta-feira, os papéis se desvalorizaram em 16,78%.
