A JBS (JBSS3) anunciou, na última terça-feira (5), a emissão de US$ 2,5 bilhões em notas sêniores de suas subsidiárias nos Estados Unidos.
O frigorífico emitiu US$ 1,6 bilhão em dívidas com vencimento em 2034, pagando um rendimento de 6,76% ao ano, ficando acima da média de títulos da renda fixa dos EUA no prazo de dez anos.
Além dessa fatia, uma outra foi avaliada em US$ 900 milhões pela empresa, emitida com vencimento de 30 anos e com rendimento prometido de 7,2%, também acima dos títulos do Tesouro dos EUA com validade equivalente.
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Sujeita às condições habituais de fechamento, a oferta das notas de cada série está programada para ser concluída em 19 de setembro de 2023.
Os recursos adquiridos a partir da oferta das notas serão utilizados para pagamento das dívidas de curto prazo e outros propósitos corporativos.
Os coordenadores da oferta foram Bank of America (BofA), BTG Pactual (BPAC11), Citi, Santander (SANB11), BBVA, Bradesco (BBDC4), Mizuho, BMO, Barclays e Banco do Brasil (BBAS3).
