A Natura & Co Luxembourg Holdings fará duas ofertas para adquirir US$ 860 milhões em títulos de dívida, de acordo com informações retiradas da ata da última reunião do conselho de administração da Natura (NTCO3), arquivada nesta sexta-feira (8) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Dentro do documento, a primeira oferta está prevista em US$ 500 milhões, com possibilidade de aumento ou redução pela Natura Lux, dependendo do saldo devedor da dívida, referente sustanability linked bonds (SLB), instrumentos atrelados a metas ESG.
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Com vencimento em 2028 e emitidas em maio de 2021, as notas possuem taxa de 4,125%. Em uma assembleia no último mês de junho, a obrigação da dívida foi transferida para a Natura & Co Luxembourg Holdings e a Natura & Co Luxembourg passou a deter a participação da Natura Cosméticos na Natura Brazil Pty.
A segunda oferta é estimada em US$ 360 milhões, e é referente a senior notes com vencimento no ano de 2029, emitidas pela Natura Lux e garantidas por fiança da companhia e da Natura & Co Holding.
