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Azul (AZUL4) conclui reestruturação com fornecedores e emite US$ 370 mi em títulos

A reestruturação vai reduzir os passivos de arrendamento futuros da compahia em mais de R$ 1 bilhão por ano

Aeronave da Azul (AZUL4) - Foto: NurPhoto/ Getty Images
Aeronave da Azul (AZUL4) - Foto: NurPhoto/ Getty Images

A Azul (AZUL4) anunciou a conclusão da reestruturação de obrigações com a maior parte dos seus arrendadores de aeronaves e fabricantes de equipamentos originais.

A companhia diz que a reestruturação envolveu:

  • – A eliminação das obrigações de pagamento de arrendamento que tinham sido adiadas durante a pandemia de COVID-19;

  • – Redução nas taxas de pagamentos contratuais de arrendamento;

  • – Prolongamento de certos pagamentos a arrendadores e fabricantes;

  • – Outras concessões, que incluem reduções nas condições de devolução das aeronaves alugadas, a eliminação de pagamentos de reservas de manutenção futuras e a rescisão antecipada de algumas das locações de aeronaves.

  • Com isso, a Azul Investments LLP, subsidiária da empresa, emitiu US$ 370.490.204,00 em títulos de dívida sem garantia, com vencimento para 2030 e com cupom de 7,5%.

    Em conexão com esses acordos, arrendadores e fabricantes também concordaram em receber um total de até US$ 570 milhões em ações preferenciais da Azul a um valor de R$ 36,00 por ativo. 

    Os papéis serão emitidos em parcelas trimestrais, a partir do terceiro trimestre de 2024.

    Segundo a Azul, a reestruturação vai reduzir seus passivos de arrendamento futuros em mais de R$ 1 bilhão por ano.

    "Melhoramos significativamente a nossa estrutura de capital e fluxos de caixa, reduzimos os nossos passivos e pagamentos de arrendamento, ao mesmo tempo que honramos o nosso compromisso de compensar integralmente os nossos parceiros", concluiu a companhia.