Após anunciar uma nova proposta aos credores, as ações da Americanas (AMER3) dispararam nesta quarta-feira (11). A máxima do dia registrou alta de 18,75%, a R$ 0,95.
A nova proposta altera a forma de capitalização de recursos para as dívidas da varejista. Foi mantida a capitalização de R$ 12 bilhões, só que agora todo no curto prazo.
Isso porque, anteriormente, a Americanas planejava um aporte de R$ 10 bilhões por parte do trio de acionistas de referência, formado por Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira, além de uma possível capitalização de R$ 2 bilhões no futuro, a depender do desempenho financeiro da companhia.
Com a modificação, esses R$ 2 bilhões também serão aportados no curto prazo, sem condicionantes.
Em abril, os bancos demandavam que os R$ 2 bilhões futuros fossem aportados na companhia de imediato, justamente por entender que isso amplia a perspectiva de recuperação dos créditos.
Os R$ 12 bilhões incluem ainda R$ 2 bilhões de um empréstimo debtor-in-possession (feito a empresas em recuperação judicial, e que dá prioridade de recebimento ao credor) realizado pelo trio.
Desse montante, a Americanas já recorreu a duas tranches – uma de R$ 1 bilhão e outra de R$ 500 milhões – para manter as operações em funcionamento enquanto o acordo não acontece.
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Segundo a Americanas, a negociação, que está em fase avançada, ainda continua com a previsão de pagar integralmente as Classes I (trabalhista) e IV (micro e pequenas empresas) da recuperação judicial.
Além de incluir alternativas de pagamento diferenciado para fornecedores, nos termos do plano de recuperação judicial enviado à Justiça no dia 20 de março.
“A Companhia segue empenhada nas negociações destes termos com seus credores financeiros, em busca de uma solução sustentada que permita a continuidade de suas atividades”, afirma a Americanas, em fato relevante.
Além disso, a varejista visa emitir uma nova dívida de R$ 1,875 bilhão para refinanciar parte das dívidas concursais existentes.
Por volta das 11h30, os ativos operavam em alta de 10,00% a R$ 0,88. Cabe ressaltar que o papel tem baixo valor de face, o que faz uma variação de centavos ter uma margem percentual significativa.
