Em análise dos resultados do terceiro trimestre da Vivo (VIVT3), publicada na última terça-feira (31), a XP coloca que a companhia apresentou "resultados sólidos", recomendando compra e colocando o preço-alvo das ações em R$ 54,00.
Na visão dos analistas, a empresa registrou um "forte crescimento das receitas", e que a margem EBITDA aumentou, devido ao desempenho das receitas core, controle de custos e ao feito líquido positivo de R$175 milhões no trimestre relacionado ao acordo de ajustamento do preço de fechamento da aquisição de parte dos ativos da Oi Movel.
A XP colocou, também, que fatores importantes para a empresa neste trimestre foram o "crescimento consistente na receita móvel e migração bem-sucedida de clientes, levando a planos de preços mais altos", afirmando que este é proveniente de ajustes de preços anuais, uma expansão na base de clientes e níveis historicamente baixos.
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É ressaltada, no entanto, a diminuição das receitas pré-pagas, "devido à migração de acessos pré-pagos para planos híbridos, o que, beneficia a dinâmica geral da receita móvel".
Para os analistas, os resultados da Vivo superaram as suas expectativas e as expectativas do mercado "em todas as linhas e segmentos", registrando uma forte valorização de 24% no ano de 2023. Eles colocam, no entanto, que seguirão construtivos em relação à tese de investimento de defensividade, dividendos e fluxo de caixa crescente.
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