Destaques corporativos: Eneva (ENEV3), Petrobras (PETR3)(PETR4), Vibra (VBBR3) e muito mais

Eneva (ENEV3), Petrobras (PETR3)(PETR4) e Vibra (VBBR3) são algumas das empresas que protagonizam o noticiário corporativo desta segunda-feira, 27 de novembro:

Empresas

3R Petroleum (RRRP3): Goldman Sachs corta preço-alvo e recomenda venda das ações

Allos (ALOS3): BTG Pactual diz que ação está 'barata' e recomenda compra

Alper (APER3): conselho aprova proposta feita pela Warburg Pincus para controle da companhia

O conselho de administração da Alper (APER3) deu parecer favorável à proposta da WP Itacaré para adquirir o controle da corretora de seguros ao preço de R$ 43,50 por ação.

A oferta pública de aquisição da empresa (OPA) teve aprovação de todos os seis conselheiros que participaram da reunião sobre os termos e condições da operação, com base em relatório independente de assessor financeiro contratado para dar suporte à análise.

A proposta agora precisa ser aprovado em assembleia geral de acionistas, marcada para o próximo dia 7 de dezembro.

A princípio, a oferta tem por objeto a aquisição de até a totalidade das 19.561.704 ações ordinárias de emissão da Alper, excluídos os papéis em tesouraria.

A WP Itacaré é uma holding que faz parte do portfólio de sociedades, fundos de investimento e negócios indiretamente geridos pela empresa de investimento norte-americana Warburg Pincus LLC, focada exclusivamente no segmento de private equity.

A Warburg Pincus justificou que os fundamentos e posicionamento da companhia estão alinhados com sua estratégia global de investimentos. O conselho da sua Alper, por sua vez, avalia que a estratégia da ofertante não defere da atual estratégia da companhia e, portanto, “parecem adequados”.

Americanas (AMER3) celebra acordo de apoio à restruturação e plano de recuperação judicial

A Americanas (AMER3) firmou um acordo vinculante de suporte ao plano de recuperação judicial (PSA) com credores titulares de mais de 35% da dívida da varejista, excluídos os créditos intercompany. 

A companhia vai protocolar junto à 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro um aditamento ao plano de recuperação judicial.

Além dos credores apoiadores que assinaram o PSA, outros credores que têm participado das negociações recentes já indicaram interesse, de forma não-vinculante, em apoiar o PRJ e informaram conduzir processos internos de aprovação para aderirem e se vincularem ao PSA, com aumento do percentual representativo da dívida da companhia com compromisso formal e vinculante ao PRJ, mesmo antes da realização de sua Assembleia Geral de Credores, convocada para o dia 19 de dezembro, em primeira instalação, e, em segunda convocação, para o dia 22 de janeiro de 2024.

O PSA foi resultado de extensas negociações entre a varejista, os credores apoiadores e credores adicionais, os quais representam conjuntamente mais de 50% da dívida concursal da Americanas (excluídos os créditos intercompany).

As partes concordaram, dentre outras matérias, em dar suporte às transações de restruturação contempladas no PRJ, em especial a votar a favor da aprovação do PRJ em AGC, a apoiar e participar do aumento de capital previsto, e a não tomar medidas contrárias aos termos previstos no PSA ou às transações contempladas no PRJ.

Americanas (AMER3): ações saltam 10% após anúncio de acordo bilionário com credores

Banco BMG (BMGB4) planeja fechar capital, diz jornal

O banco Bmg (BMGB4), controlado pela família Pentagna Guimarães, está trabalhando para fechar o capital, segundo coluna do Lauro Jardim do jornal O Globo.

No terceiro trimestre, o banco reportou um lucro líquido de R$ 72 milhões, uma elevação de 34,1% na comparação anual. No 2º trimestre, a instituição financeira havia reportado prejuízo de R$14 milhões.

O retorno sobre o patrimônio líquido médio atingiu 7,6%, ante 5,7% no 3º trimestre de 2022. O Índice de Basileia chegou a 13,5%, contra 12,1% no ano anterior.

Contém informações do jornal O Globo.

BB Seguridade (BBSE3): Kamillo Tononi passa a presidir conselho de administração

Kamillo Tononi Oliveira Silva foi nomeado pelo conselho de administração do BB Seguridade (BBSE3) para presidir o colegiado, como foi informado pela companhia na última sexta-feira, 24 de novembro.

O executivo substitui Marcelo Cavalcante de Oliveira Lima. 

Bradesco (BBDC4): Usuários relatam problemas no aplicativo do banco nesta segunda-feira (27)

Nesta segunda-feira (27), clientes do Bradesco (BBDC4) encontraram dificuldades ao utilizar o aplicativo do banco, conforme indicado pelo site de monitoramento DownDetector. Segundo os registros, os relatos de falhas começaram a surgir por volta das 9h, gerando preocupação entre os usuários.

O momento de maior intensidade das reclamações foi registrado às 9h54, contabilizando pouco mais de 160 notificações. Dentre os problemas apontados, cerca de 92% referem-se a questões relacionadas ao saldo das contas, enquanto 6% dizem respeito ao funcionamento do mobile banking e 3% estão associados a dificuldades nas transferências.

Casas Bahia (BHIA3): S&P rebaixa rating de CRIs da Opea lastreados na 8ª emissão de debêntures

A agência de classificação de risco S&P Global Ratings revisou, nos dias 23 e 24 de novembro, respectivamente, os ratings de crédito de emissor do Grupo Casas Bahia (BHIA3), com perspectiva negativa, de “brA-” para “brBBB-”, na Escala Nacional Brasil, e o rating das 1ª, 2ª e 3ª séries da 20ª emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) da Opea Securitizadora S.A. – que são lastreados na 8ª emissão de debêntures, objeto de colocação privada para a securitizadora – de “brA-” para “brBBB-”, na Escala Nacional Brasil.

O rebaixamento do rating de crédito dos CRI foi hipótese de evento de vencimento antecipado não automático dos CRI e da 8ª emissão de debêntures.

A securitizadora deve convocar em até dois dias úteis uma assembleia especial de titulares dos CRIs (com, no mínimo, quinze dias de antecedência), na qual os titulares dos CRIs poderão deliberar pela não declaração do vencimento antecipado da 8ª emissão de debêntures e, consequentemente, dos CRIs.

Caso em referida assembleia estejam presentes, no mínimo, titulares de 25% dos CRIs em circulação no mercado, e houver aprovação da maioria dos presentes, a securitizadora não vai declarar o vencimento antecipado da 8ª emissão de debêntures e dos CRIs.

Copel (CPLE6) promete melhorar preços no médio prazo com novo plano

A Copel (CPLE6) apresentou, na última quarta-feira (22), seu plano estratégico para os próximos três anos, no qual se compromete a fazer a “lição de casa” com saneamento de custos, investimentos robustos em distribuição e preparação para oportunidades de mercado neste período, seja via leilão de reserva de capacidade, seja diante de um cenário de preços mais atrativos em energia, a partir de 2026.

No plano, a empresa prevê uma economia de pouco mais de R$ 500 milhões nos próximos três anos, resultado da otimização na frente de Pessoal, Material, Serviços de Terceiros e Outras despesas (PMSO), que responde pela redução entre R$ 460 milhões e R$ 480 milhões, além da gestão de contingências que pode resultar na economia de até R$ 70 milhões no período.

De acordo com o diretor de Finanças e de Relações com Investidores da holding, Adriano Rudek de Moura, o trabalho com PMSO foi o primeiro a ser entregue pela diretoria pós-privatização e teve como primeiro “grande produto” o Programa de Demissão Voluntária (PDV), que deve reduzir R$ 428 milhões em custos anuais, apesar do dispêndio inicial de R$ 610 milhões.

Veja mais informações aqui.

Dividendos: Cruzeiro do Sul (CSED3) já sabe quando vai pagar R$ 60 milhões

No dia 10 de novembro, o Cruzeiro do Sul Educacional (CSED3) comunicou que realizaria o pagamento de R$ 60 milhões em dividendos. Agora, o grupo definiu a data de efetuação dos créditos para o dia 19 de dezembro.

Terão direito a R$ 0,1645898391582 por papel os titulares de ações ordinárias de emissão da companhia na data de 14 de novembro. Desde 16 de novembro, as ações são negociadas “ex-dividendos”.

Dividendos: Lavvi (LAVV3) paga R$ 11,5 milhões hoje

Nesta segunda-feira, 27 de novembro, a Lavvi (LAVV3) vai realizar o pagamento de R$ 11,5 milhões, como deferido pelo conselho de administração em 8 de novembro e anunciado.

O montante equivale a R$ 0,05907867294 por ação. As ações são negociadas ex-dividendos desde o dia 17 de novembro.

Eletrobras (ELET3)(ELET6) propõe incorporação de Furnas a acionistas

A Eletrobras (ELET3)(ELET6) propôs aos acionistas a incorporação de Furnas, sua subsidiária, pela empresa com objetivo de aumentar a eficiência das operações. O assunto vai ser votado em assembleia-geral extraordinária (AGE), convocada para o dia 29 de dezembro.

A companhia desponta como a única acionista de Furnas, e anunciou em agosto que estudava a incorporação da empresa.

Uma vez que a operação seja aprovada, as atividades da subsidiária passarão a ser exercidas diretamente pela Eletrobras, que diz que a mudança vai trazer benefícios a todas as partes envolvidas.

Conforme a empresa de energia, a incorporação seria importante para viabilizar seu plano estratégico, que busca destravar alavancas de valor com a integração dos negócios. Como não existem outros acionistas em Furnas, a operação não leva a um aumento no capital da Eletrobras.

“Dentre os diversos benefícios sinérgicos decorrentes desta operação, os quais se encontram expostos no Protocolo e Justificação, destacam-se a reestruturação, padronização e consolidação das atividades operacionais, administrativas e fiscais em linha com as melhores práticas de mercado e a adoção de um sistema único e robusto de governança corporativa que permitirá maior celeridade e qualidade no processo decisório correlato”, afirma a companhia na proposta feita aos acionistas.

Furnas tem um capital social no montante de R$ 35,3 bilhões.

O laudo independente elaborado pela Impacto Consultores aponta que o valor contábil da companhia soma R$ 45,8 bilhões.

Eneva (ENEV3) propõe fusão de iguais com Vibra (VBBR3)

A Eneva (ENEV3) submeteu uma proposta não-vinculante para fusão de iguais (merger of equals) ao conselho de administração da Vibra (VBBR3).

A proposta, inicialmente válida por quinze dias, calcula um crescimento significativo da liquidez de ações, com a expectativa de que seja superior a R$ 300 milhões por dia.

A companhia resultada da operação seria a maior distribuidora de combustíveis do Brasil, a maior plataforma de geração termoelétrica e seria a terceira maior empresa listada de energia do Brasil.

A proposta contempla a incorporação de ações da sociedade Eneva pela Vibra ou outra estrutura a ser estabelecida de comum acordo pelas companhias, de forma que o conjunto de acionistas de cada companhia, ao término do processo, passe a deter 50% do total das ações da companhia combinada.

Até o momento, inexiste qualquer acordo assinado relativo à operação proposta. Além disso, a potencial operação não implica em direito de recesso para os acionistas da Eneva, caso seja implementada nos termos da proposta.

De acordo com o site Brazil Journal, o BTG Pactual (BPAC11) disse que, caso a transação aconteça, pretende concentrar todos os seus ativos em geração de energia na nova empresa.

O banco afirma ter um portfólio de quatro usinas térmicas com um equity value estimado em R$ 2,5 bilhões.

Essas usinas são a Termelétrica Viana e  Povoação Energia, ambas no Espírito Santo (ES); além da Gera Amazonas e da Gera Maranhão. As quatro têm juntas uma capacidade instalada de geração de 710 MW.

As informações são de Brazil Journal e O Estado de S.Paulo.

Eneva (ENEV3) e Vibra (VBBR3): Citi diz que fusão é capaz de acelerar crescimento

Grupo GPS (GGPS3): BTG Pactual destaca aquisição da Marfood e recomenda compra na ação

Para o BTG Pactual, a aquisição da Marfood reforça a presença da empresa no segmento de gestão de instalações, proporcionando uma exposição adicional aos serviços de fornecimento de alimentos.

"Esta ação estratégica sublinha o empenho da empresa na diversificação e destaca a sua sólida reserva de fusões e aquisições", diz o relatório.