Altas e baixas do Ibovespa: Braskem (BRKM5) e Dexco (DXCO3) sobem mais de 3%

Nesta terça-feira (19), o índice Ibovespa avançava 0,59%, aos 131.851 pontos. Ações da Braskem (BRKM5), Dexco (DXCO3) e Raizen (RAIZ4) se destacam entre as altas. 

Maiores altas do índice

Ação	Variação
Braskem PN (BRKM5)	+7,15%
Dexco ON (DXCO3)	+3,97%
Raizen PN (RAIZ4)	+3,37%
Grupo Soma ON (SOMA3)	+3,27%
CSN Mineração ON (CMIN3)	+3,21%

Maiores baixas do índice

Ação	Variação
Embraer ON (EMBR3)	-2,74%
GPA ON (PCAR3)	-2,70%
Petz ON (PETZ3)	-2,59%
Gerdau PN (GGBR4)	-2,46%
Casas Bahia ON (BHIA3)	-1,86%

Fonte: br.investing.com

Americanas (AMER3), Casas Bahia (BHIA3), Eletrobras (ELET3)(ELET6) e Light (LIGT3) são algumas das empresas que protagonizam o noticiário corporativo desta segunda-feira, 18 de dezembro:

Empresas

Veja aqui as principais notícias das grandes empresas brasileiras, entre avisos aos acionistas, comunicados ao mercado, fatos relevantes e mais informações da imprensa especializada:

Ações recomendadas: B3 (B3SA3): XP eleva preço-alvo da ação, mas continua com recomendação neutra

Americanas (AMER3)

Bancos devem aprovar o plano de recuperação judicial da Americanas (AMER3) nesta terça-feira, dia 19 de dezembro, para dar uma baixa na dívida da varejista, destaca o site Bom Dia Mercado.

ii. Americanas (AMER3) anuncia mudança em cálculo de preço por ação em aumento de capital

A Americanas (AMER3) comunicou ter recebido os termos de adesão e apoio ao Acordo de Apoio à Reestruturação, Plano de Recuperação Judicial, Investimento e Outras Avenças (PSA) subscritos pelo Banco do Brasil (BBAS3), pela Caixa Econômica Federal (CEF), pelo Banco da Amazônia (BAZA3) e diversos outros detentores de títulos de valores mobiliários da varejista.

De acordo com a companhia, o PSA passou a contar com o apoio de credores quirografários titulares de parcela significativamente superior a 60% da dívida, excluídos os créditos intercompany.

O conselho de administração deliberou pelo aditamento e modificação da cláusula 5.1.4 do seu Plano de Recuperação Judicial (PRJ) a ser submetido à aprovação da Assembleia Geral de Credores (AGC) convocada, em primeira chamada, para esta terça-feira, dia 19 de dezembro.

A cláusula, na versão do PRJ a ser votado, estabelece que o preço de emissão das novas ações no âmbito do aumento de capital previsto no PRJ vai ser calculado com base no critério de 1,33x (uma vírgula trinta e três vezes) o preço médio ponderado por volume (VWAP) de negociação das ações ordinárias de emissão da companhia na B3 nos 60 dias corridos imediatamente anteriores à véspera da data da aprovação do PRJ.

Esse preço de emissão, que assumida a aprovação do PRJ amanhã chega a R$ 1,30 por ação, ainda deve ser submetido pela administração da Americanas à deliberação da assembleia de acionistas da companhia por ocasião da aprovação do aumento de capital.

A implementação desse aditamento e modificação, mediante deliberação do conselho de administração da companhia, era uma condição resolutiva do PSA.

iii. Americanas (AMER3): expectativa de aprovação do plano de recuperação judicial são altas, diz jornal

Leia mais aqui.

Auren (AURE3) e Telefônica Brasil (VIVT3)

As companhias firmaram acordo de investimento para a constituição de uma joint-venture (JV), na qual cada acionista determina 50% de participação societária, focado na comercialização de soluções customizadas em energia renovável.

Leia mais: Auren (AURE3) e Vivo (VIVT3) criam joint-venture para comercializar energia no mercado livre

Azevedo e Travassos (AZEV4) firma contrato com Equinor por Projeto Raia

A Azevedo e Travassos (AZEV3)(AZEV4) comunicou que, por meio de sua subsidiária integral A&T Infra, assinou uma carta de intenção, com efeito vinculante, com a Equinor, em nome da Parceria Raia, para a construção “onshore” de um gasoduto e das instalações de recebimento de gás do Projeto Raia, um desenvolvimento de gás natural, no pré-sal da Bacia de Campos.

O documento inclui uma instrução para prosseguir com o trabalho que vai ser executado em Macaé (RJ), na modalidade EPCIC (Engenharia, Fornecimento de Equipamentos e Materiais, Construção, Instalação e Comissionamento).

O contrato consiste em três partes principais, “Landfall Valve Site”, “Onshore Pipeline” e “Gas Receiving Facilities”.

O contrato possui valor estimado de R$ 500 milhões e prazo de execução de aproximadamente quarenta e seis meses.

Banco do Brasil (BBSA3) já renegociou R$ 22,5 bilhões em dívidas no Desenrola

O Banco do Brasil (BBSA3) renegociou R$ 22,5 bilhões em dívidas de clientes através do Desenrola.

Desse total, foram beneficiados mais de 1 milhão de clientes pessoas físicas e 76 mil micro e pequenas empresas clientes do BB, além de mais de 1 milhão de clientes na Ativos S.A., a empresa de recuperação de créditos do conglomerado.

Leia mais aqui.

Banco Pine (PINE4) aprova 75ª emissão de letras financeiras

O conselho de administração do Banco Pine (PINE4) aprovou a realização da 75ª emissão de letras financeiras com cláusula de subordinação para composição do nível II do patrimônio de referência do Banco Pine S.A.

Casas Bahia (BHIA3): credores aprovam não declaração de vencimento antecipado de debêntures

A Casas Bahia (BHIA3) comunicou que, em assembleia especial de titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários das 1ª, 2ª e 3ª séries da 20ª emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Opea Securitizadora S.A.  lastreados na 8ª emissão de debêntures da Companhia, e  esta emissão objeto de colocação privada para a Securitizadora, foi deliberada e aprovada a não declaração de vencimento antecipado da 8ª emissão de Debêntures e dos CRIs.

Em contrapartida à não declaração do vencimento das obrigações da companhia referentes aos CRIs, a companhia vai pagar um prêmio flat equivalente a dez pontos base (0,10%), calculado sobre o saldo do Valor Nominal Unitário dos CRI, acrescido da remuneração, calculada pro rata temporis desde a última data de pagamento da remuneração imediatamente anterior à aprovação do pleito, até o dia útil imediatamente anterior à data do pagamento do respectivo prêmio.

O prêmio deve ser pago pela companhia até o 5º dia útil após a data de aprovação do pleito na assembleia e deve ser efetuado no ambiente da B3, certo que
somente farão jus ao prêmio os titulares dos CRIs que forem titulares no fechamento do dia útil imediatamente anterior à data de pagamento do prêmio.

C&A (CEAB3) entra pela primeira vez em índice de sustentabilidade da B3

A C&A (CEAB3) informou que foi selecionada para integrar, pela 1ª vez, a prévia da carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 (ISE B3).

Leia mais aqui.

Copel (CPLE6) marca última negociação dos units para sexta-feira (22)

A Copel (CPLE6) informou, na última segunda-feira (18), que seus acionistas reunidos em assembleia aprovaram o desfazimento do programa de units – Certificado de Depósito de Ações. 

Leia mais aqui.

Cosan (CSAN3)

A companhia vai realizar a 9ª emissão de debêntures, no valor de R$ 3,28 bilhões.

CPFL (CPFE3) reduz capital social em R$ 166 milhões

A CPFL (CPFE3) informou que, em assembleia-geral extraordinária (AGE) de acionistas, foi aprovada a formalização da redução do capital social da Companhia no valor de R$ 166.000.000,00.

Assim, o capital social da companhia passa de R$ 1.488.782.718,80 para R$ 1.322.782.718,80, sem o cancelamento de quaisquer ações representativas do capital social da companhia.

Mantém-se, portanto, inalterado o número de ações e o percentual de participação de cada acionista no capital social da companhia.

Os acionistas da companhia na data-base de 18 de dezembro de 2023 terão direito ao recebimento da restituição de capital no valor de R$ 0,000737326 por ação.

O pagamento da redução de capital vai ser realizado até 31 de dezembro de 2023. Adicionalmente, como resultado das reduções efetivadas em 14 de novembro de 2023, no valor de R$ 356.000.000,00, em 12 de dezembro de 2023, no valor de R$ 178.000.000,00,  e a redução formalizada nesta data, no valor de R$ 166.000.000,00, a companhia informa que o seu capital social foi reduzido em um total de R$ 700.000.000,00.

Dasa (DASA3): Fitch atribui rating AA(bra) à proposta de 20ª emissão de debêntures

A agência de classificação de risco Fitch atribuiu o rating nacional de longo prazo ‘AA(bra)’ à proposta de 20ª emissão de debêntures quirografárias da
Dasa (DASA3).

A transação visa totalizar até R$ 1,30 bilhão, com vencimento final em 2028.

Seus recursos serão utilizados para a amortização antecipada facultativa da 19ª emissão de debêntures da companhia e para liquidação antecipada de cédulas de crédito bancário (CCBs) de suas controladas mantidas junto à Caixa Econômica Federal (CEF).

Atualmente, a Fitch classifica a Dasa com Rating Nacional de Longo Prazo ‘AA(bra)’, com perspectiva negativa.

O rating reflete a robusta escala de operações da Dasa e seu forte posicionamento de mercado no competitivo e fragmentado setor de saúde.

Na avaliação da agência, a companhia tem preservado fortes saldos de caixa e contínuo acesso a fontes de financiamento, que atuam como importantes
fatores de suporte dos ratings.

A perspectiva negativa do rating corporativo, contudo, reflete a expectativa de que as métricas de crédito da Dasa permanecerão fracas para a categoria de rating em 2024 e de que a companhia tem importantes desafios para reduzir sua alavancagem financeira para abaixo de 4,0x, além de fortalecer sua geração operacional de caixa e sua rentabilidade para patamares acima de 15% nos próximos trimestres.

A análise considera o aumento das pressões sobre a geração de fluxo de caixa livre (FCF) da companhia no ano, oriundo das elevadas despesas com juros e de necessidades de capital de giro maiores que o esperado, ainda que parcialmente atenuado pela forte redução dos investimentos, que deve perdurar ao longo de 2024.

Day Trade: compre Assaí (ASAI3), Itaú (ITUB4), Raízen (RAIZ4) e outras ações para buscar até 2,8%

Day Trade: venda Magazine Luiza (MGLU3), Petz (PETZ3) e outras ações para buscar até 2,6%

Dividendos: Auren (AURE3) paga R$ 1,5 bilhão nesta terça-feira

A Auren (AURE3) vai pagar R$ 1,5 bilhão em dividendos extraordinários a quem manteve ações da companhia até o fim da sessão do dia 8 de dezembro (data de corte), como deferido pelo conselho de administração e anunciado no dia 21 de novembro. 

O montante corresponde a R$ 1,50 por ação ordinária (ON).

Pagamentos serão efetuados, em parcela única, nesta terça-feira, dia 19 de dezembro.

Dividendos: Dexxos (DEXP3) vai pagar R$ 12 milhões a quem mantiver ações até hoje

A Dexxos (DEXP3) vai distribuir R$ 11.999.388,17 em dividendos intermediários, como deliberou o seu conselho de administração e foi anunciado na última quinta-feira, 14 de dezembro.

Já descontadas as ações em tesouraria, com base em demonstrações financeiras levantadas com data-base de 30 de setembro deste ano, à conta do lucro apurado pela companhia no exercício social ora em curso, o montante corresponde a:

• – (i) R$ 0,12246 por ação ordinária (ON); e
• – (ii) R$ 0,22072 por ação preferencial (PN).

Créditos serão pagos no dia 28 de dezembro deste ano.

Farão jus à remuneração investidores posicionados em base acionária ao fim da sessão desta terça-feira, dia 19 de dezembro.

Dividendos: Even (EVEN3) vai pagar R$ 50 milhões a quem mantiver ações até hoje

A Even (EVEN3) vai pagar R$ 50 milhões em dividendos intercalares, como deferido pelo conselho de administração e anunciado na última quinta-feira, 14 de dezembro. O valor corresponde a R$ 0,25171794 por ação ordinária (ON).

Farão jus aos créditos investidores posicionados em base acionária ao fim da sessão desta terça-feira, dia 19 de dezembro.

Dividendos intercalares serão pagos no dia 5 de janeiro de 2024. 

Eletrobras (ELET3)(ELET6)

A empresa declarou que não existe negociação com investidores e debenturistas sobre renúncias no âmbito de oferta potencial da Isa CTEEP (TRPL4), nem aprovação por sua diretoria ou conselho de administração na realização de uma transação.

ii. Eletrobras (ELET3)(ELET6) entra, pela 17ª vez, em índice de sustentabilidade da B3

A Eletrobras (ELET3)(ELET6) informou que entrou, pela 17ª vez, na carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 (ISE-B3) 2024.
A segunda prévia da 19ª carteira do ISE B3 é composta por 78 companhias de 36 setores. Oficialmente, a carteira vigorará a partir de 02 de janeiro de 2024.

"Esta foi a melhor avaliação de desempenho da Eletrobras desde quando iniciou a participação no índice, o que demonstra seu compromisso contínuo com a sustentabilidade, transparência e ética", comenta a companhia.

Embraer (EMBR3) escolhe Guilherme Paiva para substituir Antonio Garcia na diretoria de RI

A Embraer (EMBR3) nomeou Guilherme Paiva como novo diretor de relações com investidores (RI) e de fusões e aquisições da companhia.

O executivo vai assumir o cargo de RI que era exercido pelo atual vice-presidente financeiro, Antonio Carlos Garcia, que acumulava as duas funções.

Paiva foi estrategista-chefe de ações para a América Latina do Morgan Stanley por 14 anos, tem 20 anos de experiência como estrategista de ações (sell-side) com passagens pelo Deutsche Bank, Citigroup e pelo próprio Morgan Stanley.

O executivo possui MBA pela Stern School of Business, da Universidade de Nova York, com dupla especialização em Finanças e Estatística, e bacharelado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

“Estamos felizes em dar as boas-vindas ao Guilherme Paiva na Embraer. Ele tem um profundo conhecimento do setor financeiro e sua chegada é um grande reforço para a nossa equipe. Estamos confiantes de que sua experiência terá um papel fundamental para apoiar o crescimento da companhia nos próximos anos”, diz Garcia.

As informações são do Valor Econômico.

Equatorial (EQTL3) estima R$ 462 milhões em resgate antecipado facultativo de debêntures

A Equatorial (EQTL3) informou que pretende realizar o resgate antecipado facultativo da totalidade de debêntures, no âmbito de títulos da terceira emissão, não conversíveis em ações, da espécie quirografária em série única, para distribuição pública com esforços restritos.

O resgate antecipado foi marcado para a próxima sexta-feira, 22 de dezembro.

O valor vai equivaler ao saldo devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido da Remuneração, calculada pro rata temposris, desde a Data de Integralização ou da Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do efetivo pagamento do Regate Antecipado, bem como encargos moratórios, caso houver, acrescido do prêmio.

A prévia do valor total estimado do Resgate Antecipado Facultativo Total soma R$ 462.188.057,02

O pagamento das debêntures resgatadas antecipadamente por meio do Resgate Antecipado vai ser feito:

• – (a) por meio dos procedimentos adotados pela B3, para as debêntures custodiadas eletronicamente na B3; ou
• – (b) por meio do Escriturador, com relação às debêntures que não estejam custodiadas eletronicamente na B3.

Gol (GOLL4): PaGol fatura R$ 200 milhões em ano de estreia