Inicia-se hoje (26) o período de reserva para pequenos investidores comprarem ações da Humberg Agribrasil, empresa que atua na compra e na logística do transporte desses grãos, no âmbito da oferta pública inicial de ações (IPO, da sigla em inglês). O prazo se estende até o dia 10 de agosto. A companhia tem estreia prevista na B3 (B3SA3) para o dia 13 de agosto, com o código GRAO3.
As atividades da Agribrasil consistem na aquisição de milho e soja, transgênicos e não transgênicos, diretamente de grandes produtores, fazendeiros, cooperativas e revendas no interior do Brasil.
A companhia atua também na logística do transporte desses grãos e entrega dos mesmos no destino final, seja na venda ao mercado interno brasileiro ou na exportação para mais de quinze países.
No prospecto preliminar encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa reportou a receita líquida de R$ 1,368 bilhão no ano de 2020 – um crescimento de 254% sobre o ano anterior, quando registrou R$ 386,5 milhões.
No mesmo intervalo, a margem Ebitda ((lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) saltou de 2,2% para 3,3%.
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Com os recursos arrecadados a partir da venda de novas ações, a Agribrasil pretende investir na expansão das atividades, por meio de aquisições de sociedades ou ativos no Brasil, nos segmentos de logística, transporte e processamento de grãos; otimizar a estrutura de capital; e realizar investimentos contínuos em modernização tecnológica, como digitalização de processos e atividades.
A empresa definiu a faixa indicativa de preço por ação entre R$ 7,70 e R$ 10,06. Portanto, o IPO pode levantar R$ 230,6 milhões, considerados o valor médio da faixa indicativa de preço (R$ 8,88) e a oferta-base de 26.000.000 de ações. A precificação ocorre no dia 11 de agosto.
Podem ser comercializados ainda os lotes adicional de 5,2 milhões de papéis e suplementar de 3,9 milhões de ações.
Caso o investidor deseje reservar ações da companhia, basta avisar a corretora quantos papéis gostaria de comprar e por qual valor (de R$ 3 mil, o mínimo, a R$ 1 milhão, o máximo).
Coordenam a oferta Banco Modal (MODL11) e Caixa Econômica Federal.
Ipê Investimentos
A Ipê Investimentos, fundada em 2008, é uma assessoria que atua com a Necton Investimentos, parte do Grupo BTG Pactual. Com profissionais experientes há mais de 30 anos no mercado, oferece suporte personalizado para organizar investimentos e atingir objetivos financeiros com eficiência e segurança.
