A JBS (JBSS3) comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral que, na terça-feira (16), emitiu e precificou no mercado de capitais internacional US$ 2 bilhões.
Metade disso, US$ 1 bilhão, foi emitida por meio da sua subsidiária JBS Finance Luxembourg S.à r.l., em notas sêniores, com valor de face de US$ 98,947, yield de 2,72% ao ano, cupom de 2,5% ao ano e vencimento em 2027.
O US$ 1 bilhão restante foi emitido por meio das subsidiárias JBS USA Lux S.A., JBS USA Finance e JBS USA Food Company em "sustainability-linked unsecured senior notes" atrelados ao compromisso de redução de emissões de gases de efeito estufa pela JBS, com valor de face de 98,709 dólares, yield de 3,146% ao ano, cupom de 3,0% ao ano e vencimento em 2032.
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"A JBS pretende utilizar os recursos das Notas 2027 para refinanciar compromissos de curto prazo, além de cobrir outros propósitos corporativos gerais", disse a empresa.
"Já as Notas 2032 serão usadas para o resgate do saldo das Notas Sêniores com remuneração de 7,000% e vencimento em 2026 emitidos pela JBS USA Food Company".
A empresa destaca que essa foi a primeira emissão após a conquista de Full Investment Grade, alcançado depois que as agências Fitch e Moody’s a colocaram nessa classificação.
