Por Daniel Shvartsman e Leandro Manzoni, da Investing.com – A última semana do ano de negociação começou com uma nota não surpreendentemente tranquila.
Enquanto os investidores esperam que um rali de Natal feche um ano de recordes nos principais índices, ainda há desafios com avanço da Covid-19 sob a cepa ômicron, como os cancelamentos de voos nos feriados de fim de semana deixam claro.
Notícias da China sobre novas restrições à listagem de IPO de empresas do país nos EUA marcam outro lembrete dos desafios que o gigante econômico apresentou aos investidores este ano, e o petróleo começa a semana com o pé errado.
No Brasil, perspectiva para ofertas de ações para 2022 é de desaceleração em relação a esse ano e desempenho das ações dos bancos são sinais de atividade econômica fraca para 2022.
Aqui está o que você precisa saber sobre os mercados financeiros na segunda-feira, 27 de dezembro.
1. Estragos moderados da Ômicron; rali de Natal ou semana lenta?
Embora grande parte da recuperação da semana passada e o resultado em máximas de todos os tempos tenham sido baseados em relatos de que a variante Omicron do Covid-19 está se mostrando mais amena do que as variantes anteriores, ou pelo menos representa menos risco de hospitalização, o fim de semana de feriado foi um lembrete do caos o vírus ainda pode causar na economia.
As companhias aéreas cancelaram quase 1.000 voos no dia de Natal nos EUA devido à falta de pessoal e, no atestado da Southwest (NYSE:LUV) (SA:S1OU34), problemas climáticos.
As companhias aéreas dos EUA estão negociando em baixa na negociação pré-mercado.
À medida que a contagem de casos continua a atingir novos patamares em lugares que vão de Nova York à Austrália, os cancelamentos são um lembrete de que mesmo, se os casos forem menos graves, como todos esperamos, a quarentena necessária ou a recuperação de casos leves ainda podem prejudicar uma economia já sobrecarregada.
Já os futuros dos EUA estão apontando ligeiramente para cima; os futuros do S&P 500 estão sendo negociados com alta de 0,28% às 09h21, enquanto os futuros do Dow Jones avançam 0,12% e os futuros do Nasdaq estão com ganhos de 0,28%.
A última semana do ano é geralmente uma semana de negociação mais lenta devido ao fato de cair entre as férias de inverno, e não há muitas notícias econômicas nesta semana.
Mercados europeus estão ligeiramente mais altos no pregão do meio-dia, enquanto mercados asiáticos fecharam um pouco mais baixo.
O caminho de menor resistência para os mercados este ano tem sido mais alto, e as primeiras indicações para segunda-feira são de que podemos estar indo nessa direção hoje.
A questão, depois que o S&P fechou em máximos na semana passada, é se ainda há muito espaço para ir em 2021?
2. China define novas diretrizes de listagem no exterior
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A China lançou novas diretrizes para as empresas listarem ações no exterior. As diretrizes provavelmente tornarão mais difícil para as empresas chinesas listar entidades de interesse variável – V.I.E.'s – no exterior, mas fornecem uma estrutura legal que lhes permitirá fazê-lo.
Resta saber se, no contexto de um longo ano para as ações chinesas e várias repressões regulatórias em setores que vão da educação aos jogos, aos cassinos e à tecnologia, as novas diretrizes serão recebidas como um alívio bem-vindo por fornecerem certeza, ou se eles serão vistos como excessivamente severos.
As avaliações iniciais são de baixa – Alibaba (NYSE:BABA) (SA:BABA34), JD.com (NASDAQ:JD) (SA:JDCO34), Baidu (NASDAQ:BIDU) (SA:BIDU34) e Didi Global Inc ADR (NYSE:DIDI) estão entre as empresas chinesas cujas listagens nos Estados Unidos estão sendo negociadas com queda de mais de 1% no pré-mercado.
3. Desafios para ofertas de ações no Brasil em 2022
O mercado de abertura de capital (IPO) e de oferta subsequente de ações (follow-on) terá uma desaceleração no próximo ano, após recorde de volume de R$ 154 bilhões movimentados em 2021 entre ofertas na B3 (SA:B3SA3) e nos Estados Unidos.
As informações são do jornal Valor Econômico.
Atividade econômica menor, expectativa de alta volatilidade devido às eleições presidenciais e a alta da taxa Selic deixarão os investidores mais cautelosos e influenciarão no número menor de listagens de empresas.
Especialistas consultados pelo jornal projetam 20 IPOs e entre 20 a 30 follow-nos em 2022, após 45 aberturas de capital e 25 ofertas subsequentes neste ano (desconsiderando as operações de listagens de empresas brasileiras nos Estados Unidos).
4. Petróleo começa a semana em baixa
O petróleo começou a semana com queda acima de 1% em Nova York. O WTI começou a semana com queda de 1,36% a US$ 72,78, enquanto o petróleo Brent tinha ligeiro recuo de 0,09% a US$ 75,72.
O petróleo subiu 4% ontem com o otimismo geral sobre a variante omicron e a recuperação econômica global, então ainda não se sabe se isso é apenas volatilidade genérica ou uma reação aos cancelamentos de voos e viagens lentas do consumidor durante a normalmente movimentada temporada de férias.
5. Desempenho de ações dos bancos é sinal de PIB fraco em 2022
A retração anual acumulada de 22% no Índice Financeiro na B3 é sinal de menor atividade econômica em 2022, de acordo com especialistas ouvidos pelo jornal O Estado de S.Paulo, corroborando estimativas pouca animadoras do mercado para o PIB do ano que vem.
Apesar de que os lucros dos bancos atinjam em 2021 os níveis de 2019, ano anterior à pandemia, as ações do setor não retornaram às máximas verificadas dois anos atrás, como ocorreu com o Ibovespa entre o fim de 2020 e o primeiro semestre desse ano.
A perspectiva de a taxa Selic atingir dois dígitos, apesar de aumentar o spread bancário (a diferença entre o valor dos recursos captados e os emprestados), vai diminuir o ingresso de capital na bolsa, reduzir a demanda por crédito (motor das receitas do setor) devido à expectativa de menor atividade econômica e aumentar a provisão contra inadimplência.
