A RZK Energia, empresa brasileira que constrói e opera plantas no mercado de geração distribuída, autoprodução e mercado livre por meio de fontes de energia limpa, anunciou uma nova captação de R$ 56 milhões em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs) no mercado de capitais. A operação foi estruturada e coordenada pelo Inter, por meio da Inter DTVM.
Os recursos levantados via a emissão de CRIs serão destinados para o financiamento da construção de usinas fotovoltaicas. A operação tem o prazo de 10 anos e taxa equivalente a IPCA + 7,7% ao ano.
A operação contou com o parecer independente da Sitawi, uma organização especialista na análise da performance socioambiental de empresas e instituições financeiras, e segue os Green Bonds Principles, um conjunto de especificações para papéis de dívida emitidos para financiar projetos com benefícios ambientais.
“Nossa visão é de longo prazo, firmes em nosso propósito em transformar o setor elétrico por meio de ativos de geração sustentáveis, no sentido amplo da palavra: desde estruturação do projeto, construção, operação, financiamento, relações com stakeholders, com sócios, enfim, com toda a cadeia de investimentos para continuarmos crescendo no setor”, afirma Luiz Serrano, sócio e diretor da RZK Energia.
Desde sua criação, em 2017, empresa já levantou cerca de R$ 187 milhões no mercado de capitais e R$ 200 milhões em operações de crédito com bancos. Os valores são investidos nos projetos de longo prazo com empresas de telecomunicações e varejo, além de contratos nos mercados livre e regulados.
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“Para o Inter, este é um importante passo no fomento de investimentos sustentáveis. É também um avanço na nossa jornada ESG, em que buscamos incentivar veículos que gerem externalidades positivas para o meio ambiente e para a sociedade”, afirma Christiano Rohlfs Coelho, Head de Sustentabilidade do Inter.
Expansão das usinas de energia limpa
Das fontes renováveis, um dos principais atributos positivos é a Redução de Emissões de Gases do Estufa (GEE), pois os projetos renováveis evitam o despacho de fontes térmicas no Sistema Interligado Nacional (SIN), assim como evita a emissão de metano (CH4), nos projetos de Geração com Biogás de Aterro Sanitário. Redução de Emissões é um dos principais itens monitorados pelos fundos e gestoras de investimentos.
A RZK Energia conta oito usinas em operação, sendo três de biogás, uma hidrelétrica e outras três solares. Ao todo, possuem capacidade de 150 MW. Com a inauguração das novas plantas até o final do primeiro trimestre de 2022, chegarão a 29 usinas.
“Devemos consolidar nossa presença no mercado de biogás, atingindo já no próximo ano 43 megawatts (MW). Já em energia solar, daqui dois ou três anos, devemos alcançar 240 megawatts (MW) a partir de usinas construídas e operadas pela RZK. E nas operações e projetos greenfield consideramos principalmente o mercado de capitais como fonte de financiamento, sendo que a maioria conta com SPO de terceira parte”, diz Serrano.
