Embraer aceita antecipação de recompra de notes de US$ 250 mi; ações caem

Por Gabriel Codas, da Investing.com – A Embraer (SA:EMBR3) informou os resultados decorrentes da adesão antecipada à oferta de aquisição à vista anunciada em 8 de setembro por sua controlada indireta Embraer Netherlands Finance de até US$ 250 milhões, que está sendo realizada junto aos titulares de notas em circulação com remuneração de 5,150% ao ano e vencimento em 2022, emitidas pela Yaborã Indústria Aeronáutica e garantidas pela Embraer; e notas em circulação com remuneração de 5,696% ao ano e vencimento em 2023, emitidas pela Embraer Overseas Limited e garantidas pela Yaborã e Embraer me, em conjunto com Notas 2022.

Adicionalmente, a Embraer reportou que as condições financeiras para a oferta foram satisfeitas.

A companhia aponta que a operação está sendo realizada de acordo com os termos e sujeita às condições estabelecidas no Offer to Purchase datado de 8 de setembro de 202. Além disso, as condições financeiras para a Oferta foram cumpridas, e que foi realizado, no dia 23 de setembro de 2020, o pagamento relacionado às Notas oferecidas até as 17 horas, horário de Nova York, em 21 de setembro de 2020, e devidamente aceitas para compra.

Considerando que o montante do principal das Notas validamente oferecidas (e não validamente retiradas) na Data de Adesão Antecipada excedeu o Valor Máximo de Aquisição, as Notas 2023 que foram aceitas para compra pela Embraer Finance foram rateadas de modo a aceitar o valor principal máximo das Notas de 2023 que não ultrapassaram o Valor Máximo de Aquisição; e a Embraer Finance não aceitará para compra quaisquer Notas oferecidas após a Data de Adesão Antecipada.