Investing.com – A Marisa Lojas (SA:AMAR3) informou no começo da manhã desta terça-feira, por meio de fato relevante, que seu conselho de administração aprovou a realização de uma oferta pública para distribuição primária de ações ordinárias, com esforços restritos, de inicialmente 46.875.000 novos papéis, o que representa, considerando os valores de fechamento de ontem, R$ 499,2 milhões.
A operação terá coordenação do Itaú BBA, Banco Bradesco (SA:BBDC4) BBI, do Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo e do BB-Banco de Investimento.
Até a data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding, inclusive, a quantidade de ações inicialmente ofertada, sem considerar as ações suplementares, poderá, a critério da companhia, em comum acordo com os coordenadores, ser acrescida em até 20% do total, ou seja, em até 9.375.000 ações ordinárias, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das ações inicialmente ofertadas.
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A cotação de fechamento das ações de emissão da Companhia na B3 em 25 de novembro de 2019 foi de R$ 10,65, valor este meramente indicativo do preço por ação, podendo variar para mais ou para menos conforme conclusão do procedimento de Bookbuilding. Dessa forma, o montante total da Oferta Restrita, com base neste preço por Ação indicativo, seria de R$ 499.218.750,00, sem considerar a colocação das ações adicionais e suplementares; R$ 599.062.500,00, considerando a colocação da totalidade das adicionais, mas sem considerar a colocação as suplementares; R$ 554.687.496,45, sem considerar a colocação as adicionais, mas considerando as suplementares; e de R$ 654.531.246,45, considerando a colocação da totalidade das adicionais e das suplementares.
Os recursos líquidos oriundos da oferta restrita, incluindo ou não colocação das ações adicionais e/ou das suplementares, serão destinados para fins de amortização/liquidação de dívidas; e reforço do capital de giro da companhia.
