ABERTURA: Ibovespa futuro avança com balanços e agenda no radar; exterior em alta

Por Gabriel Codas

Investing.com – A jornada desta sexta-feira começou com ganhos de 0,60% aos 116.895 pontos para o índice Ibovespa Futuros, depois da forte queda da véspera. No entanto, após a divulgação do IBC-Br de dezembro e o acumulado de 2019, a alta diminuiu para 0,07% às 09h25.

Já o dólar comercial continua sua trajetória de queda após o Banco Central anunciar intervenção por meio de swaps cambial. A moeda americana opera em queda de 0,52% a R$ 4,3269.

No radar dos investidores, O dia será marcado com repercussão da agenda econômica e a temporada de balanços, com a expansão de contágio por coronavírus sendo monitorado.

– Cenário Interno

– IBC-Br

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), sinalizador do Produto Interno Bruto (PIB), mostrou avanço de 0,89% em 2019, de acordo com os dados divulgados pelo BC nesta sexta-feira.

Em dezembro, o índice apresentou recuo de 0,27% na comparação com novembro, em dados dessazonalizados, contra expectativa em pesquisa da Reuters de contração de 0,23%.

Com isso, o IBC-Br terminou o quarto trimestre do ano com avanço de 0,46% sobre os três meses anteriores.

IGP-10

Os preços do atacado caíram e o Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) desacelerou para registrar variação positiva de 0,01% em fevereiro, depois de subir 1,07% no mês anterior, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira.

O Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede a variação dos preços no atacado e responde por 60% do índice geral, caiu 0,19% em fevereiro, depois de avanço de 1,38% no mês anterior.

Os Bens Finais — que passaram de alta de 1,68% para queda de 1,36% — se destacaram na leitura do mês, arrefecendo devido à queda de 3,39% no subgrupo alimentos processados, que haviam subido 2,93% em janeiro.

Por sua vez, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-10), que responde por 30% do índice geral, passou a subir 0,43% no período, contra alta de 0,51% em janeiro

Câmbio

O Banco Central anunciou nesta quinta-feira que fará na sexta, dia 14, mais um leilão de até 20 mil contratos de swap cambial tradicional, no equivalente a 1 bilhão de dólares, em oferta líquida desses ativos.

O BC realizou mais cedo a mesma operação, mas sem aviso prévio, num momento em que o dólar batia novos recordes históricos nominais acima de 4,38 reais.

A oferta líquida de swaps cambiais nesta quinta foi a primeira do tipo desde agosto de 2018. Desde então, o BC vinha apenas fazendo leilões de rolagem desses contratos e, posteriormente, iniciou a troca de instrumentos (de swap cambial para dólar à vista), visando suprir a demanda por moeda, então mais concentrada no mercado spot.

De acordo com o BC, os 20 mil contratos de swap cambial serão disponibilizados entre 9h30 e 9h40 de sexta. O lote será distribuído entre os vencimentos 3 de agosto de 2020, 1º de outubro de 2020 e 1º de dezembro de 2020.

Nesta quinta, os mesmos 20 mil ativos foram colocados no mercado, no equivalente a uma injeção líquida de moeda no mercado futuro no valor de 1 bilhão de dólares. A ação ajudou a baixar o dólar, que, depois de superar 4,38 reais durante os negócios, fechou esta quinta-feira em baixa de 0,34%, a 4,3356 reais na venda.

– Cenário Externo

China

A confusão reinou sobre a propagação do vírus Covid-19, depois que as autoridades chinesas tiraram mais de 100 vítimas da lista oficial de mortes sob a justificativa que havia contado duas vezes.

O número total de mortos, mesmo assim, aumentou em mais de 100, para 1.383, enquanto os casos oficialmente confirmados na China aumentaram em cerca de 5.000, para mais de 64.000 no total.

Essa é uma grande queda em relação ao aumento de 15.000 casos registrados na quinta-feira, devido a mudanças na metodologia de classificação de casos confirmados realizadas por autoridades da China.

Zona do euro

O crescimento econômico da zona do euro desacelerou como esperado nos últimos três meses de 2019, quando o Produto Interno Bruto contraiu na França e na Itália em relação ao trimestre anterior, mostraram estimativas oficiais nesta sexta-feira.

A agência de estatísticas da União Europeia, Eurostat, disse que o PIB nos 19 países que usam o euro expandiu 0,1% entre outubro e dezembro sobre o trimestre anterior, como anunciado em 31 de janeiro, chegando a um aumento de 0,9% na base anual — revisão para baixo ante a estimativa anterior de crescimento de 1,0%.

A taxa de expansão trimestral desacelerou em relação à de 0,3% no terceiro trimestre por causa de uma contração de 0,1% na França, segunda maior economia do bloco, e queda de 0,3% na Itália.

O crescimento na Alemanha, maior economia da zona do euro, estagnou.

Separadamente, a Eurostat informou que o superávit comercial da zona do euro com o resto do mundo foi de 23,1 bilhões de euros em dezembro, contra 16,3 bilhões um ano antes, elevando o total em 2019 para 225,7 bilhões, de 194,6 bilhões em 2018

BOLSAS INTERNACIONAIS

Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 0,59%, a 23.687 pontos. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,31%, a 27.815 pontos. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,38%, a 2.917 pontos. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, avançou 0,70%, a 3.987 pontos.

A maior parte dos mercados europeus operam com ganhos na manhã esta sexta-feira, com DAX, de Frankfurt, somando 0,25% aos 13.780 pontos, enquanto que o FTSE, de Londres, cede 0,21%, aos 7.467 pontos. Já em Paris, o CAC recua 0,06% aos 6.089 pontos.

COMMODITIES

A jornada desta sexta-feira foi marcada por uma nova valorização nas cotações dos contratos futuros do minério de ferro, que são negociados na bolsa de mercadorias da cidade de Dalian, na China. O ativo com o maior volume de operações, com data de vencimento em maio deste ano, somou 0,96% a 628,50 iuanes por tonelada, o que representa ganhos de 6,0 iuanes em relação ao valor de liquidação da véspera, que foi de 622,50 iuanes por tonelada.

No caso do vergalhão de aço, a sessão teve como característica uma leve queda nos valores dos papéis futuros, que são transacionados na também chinesa bolsa de mercadorias de Xangai. O contrato com maior liquidez, com entrega para maio de 2020, cedeu 1 iuan para 3.398 iuanes por tonelada. Por outro lado, o de outubro, segundo em negócios, somou 20 iuanes para 3.453 iuanes por tonelada.

Os preços do petróleo também apresentam valorização na manhã desta sexta-feira, com o barril do tipo Brent, de Londres, somando 1,60%, ou US$ 0,90, a US$ 57,24, enquanto que o WTI, de Nova York, avança 1,58%, ou US$ 0,81, a US$ 52,24.

MERCADO CORPORATIVO

– BTG Pactual (SA:BPAC11)

O Banco BTG Pactual (SA:BPAC11) BPAC11.SA, maior banco de investimento da América Latina, divulgou nesta sexta-feira alta de 42% no lucro líquido do quarto trimestre, apoiado em crescente receita em todas as unidades de negócios.

O lucro líquido recorrente, excluindo itens extraordinários, atingiu 1,01 bilhão de reais, em linha com as expectativas de analistas, com as receitas subindo 61% na comparação anual, para 2,486 bilhões de reais.

Ganhos na mesa de operações, na divisão de banco de investimento, empréstimos corporativos e investimentos proprietários compensaram um aumento de 21% nas despesas operacionais, incluindo bônus aos funcionários.

O banco continuou expandindo sua carteira de crédito, com crescimento de 11,5% em relação ao trimestre anterior, para 43,8 bilhões de reais, ajudado por empréstimos fora do Brasil e para companhias de pequeno porte

– Biosev (SA:BSEV3)

A Biosev (SA:BSEV3), uma das maiores processadoras de cana-de-açúcar do Brasil, moeu 25,9 milhões de toneladas nos nove primeiros meses da safra 2019/20, em linha ao registrado no mesmo período da temporada anterior, devido principalmente à maior produtividade em algumas áreas, o que compensou efeitos da geada no polo de Mato Grosso do Sul.