Por Gabriel Codas
Investing.com – Após encerrar a sessão da véspera com alta de 34%, as ações da Priner (SA:PRNR3) seguem atraindo o interesse dos investidores e voltam a subir de forma expressiva nesta terça-feira.
Os papéis são negociados no Novo Mercado. A companhia atua na área de soluções de acesso, pintura industrial, tratamento de superfície, isolamento térmico e habitáculo pressurizado para áreas offshore e industriais
Por volta das 16h00, os ativos avançavam 12,91% a R$ 15,13. O papel já atingiu o pico de R$ 16,64 na sessão de hoje.
O preço-alvo do IPO foi fixado em R$ 10 por ação, sem venda do lote adicional, que era uma tranche secundária de ações detidas pela Leblon Equities. A oferta captou R$ 173,9 milhões, o menor volume captado em um IPO na B3 desde 2013.
Leia mais: Priner estreia na B3 com alta de mais de 30% e capta R$ 173,9 mi
“A operação inaugura um tipo de oferta na B3. E com uma demanda enorme de pessoas físicas. Isso mostra a relevância que o mercado de capitais vem adquirindo nos últimos anos contribuindo para a história das empresas”, afirmou Gilson Finkelsztain.
Notícias Relacionadas
Coluna do TradingView
Tesla cotada para ser volátil em 2025
Para 2025, as expectativas em torno da Tesla estão carregadas de otimismo, mas também de ceticismo
Transporte Público
Veja como está a linha 3-Vermelha do metrô agora
Falha técnica causa transtornos e atrasos no metrô de São Paulo nesta terça-feira (26)
Em seu discurso, Tulio Cintra, da Priner, disse que espera que o IPO abre caminho para empresas de menor porte na bolsa. “Quando nos listamos na B3 e passamos a ter um crivo trimestral de auditoria, os benefícios no início não eram claros, mas vieram com o tempo e se concretizaram hoje com a abertura de capital”, declarou o presidente da Priner
Com a realização de seu IPO, a Priner passa a ser a 143ª empresa listada no Novo Mercado, segmento que exige a adoção das mais elevadas práticas de governança corporativa, transparência e acesso às informações pelos investidores.
A estreia da companhia serve como uma espécie de termômetro para outras empresas de menor porte que têm interesse de entrar na bolsa, em um momento que o investidor tem cada vez mais procura por aplicações em renda variável.
Na última sexta-feira, o jornal O Estado de S.Paulo noticiou que agora bancos e corretoras começam a se interessar pelo mercado de “mini-IPO”. De acordo com a publicação, a XP, que foi a única coordenadora da oferta, estruturou uma área focada nas ofertas de pequeno porte.
Assim, no caso da Priner, a oferta se concentrou em investidores brasileiros, com as pessoas físicas ficando com 40% do total e o restante com institucionais, dizem fontes.
Objetivo com a injeção de capital
A Priner vai destinar os recursos obtidos com o IPO para completar o processo de aquisição da Smartcoat Engenharia e Revestimento – a Priner já detém 75% do capital da empresa – e da Comércio e Instalação de Isolantes Removíveis e Reutilizáveis – da qual detém 51%. Além disso, a Priner vai utilizar parte dos recursos para aquisição de máquinas e equipamentos e reforço da estrutura de capital.
