Por Gabriel Codas
Investing.com – Em negociação para a venda de ativos, a Oi (SA:OIBR3) está em conversas com interessados na compra de uma fatia da divisão de fibra ótica, que foi batizada de InfraCo. As divisões serão formadas com a separação e venda dos segmentos do grupo. Assim, a expectativa é que uma oferta seja oficializada ainda neste ano. As informações foram dadas pelo presidente da companhia, Rodrigo Abreu, em entrevista à Coluna do Broadcast, do jornal O Estado de S.Paulo.
O executivo revelou que as negociações já acontecem há alguns meses e que espera uma oferta vinculante no segundo semestre. A procura, segundo ele, é alta. Assim, Abreu destaca que existe um apetite pelos ativos de infraestrutura e telecomunicações por parte de investidores globais. Sem citar nomes, ele incluiu fundos soberanos, de pensão e private equity.
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Em termos de captações, em agosto, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 148 milhões, que serão utilizados para expandir a disponibilidade de serviços de fibra óptica em 18 municípios no Maranhão e 9 no Pará
A reportagem destaca que o plano da Oi, que prevê a venda de redes móveis, torres e data centers para pagar dívida e sustentar investimentos, vai fazer com que a InfraCo seja a principal unidade de negócios restante. A atuação será como uma subsidiária focada na oferta de infraestrutura e serviços de fibra ótica. Os planos da tele é vender de 25% a 51% dessa nova empresa, permanecendo como sócia. Assim, deve arrecadar, pelo menos, R$ 6,5 bilhões.
Ao todo, o grupo prevê levantar ao menos R$ 22,8 bilhões, que é o valor mínimo estimado para cada uma das unidades de negócios: redes móveis (R$ 15 bilhões), torres de transmissão (R$ 1 bilhão), data centers (R$ 325 milhões), além de uma fatia entre 25% e 51% do negócios de fibra ótica (R$ 6,5 bilhões).
